2010年05月06日 03:39每日經濟新聞【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每經 記者 張瑋 發自北京

5月5日，華夏銀行宣布“補血”計劃，備受關注的再融資方案終于塵埃落定。當日晚間，華夏銀行發布公告稱，該行計劃向首鋼總公司、國網資產管理有限公司(以下簡稱國網資產)以及德意志銀行盧森堡股份有限公司(以下簡稱德銀盧森堡)非公開發行18.59億股，融資不超過208億元，以補充核心資本。

此次增發完成后，首鋼再坐第一大股東的交椅，持股比例由13.98%上升至20.28%，德銀的全資子公司德銀盧森堡持股比例由2.42%上升至9.28%，德銀直接和間接持有華夏銀行的股權由17.12%上升至19.99%，逼近外資持股中資銀行不得超過20%的監管上限。

用定向增發補血

公告指出，該行擬非公開發行18.6億股，占本次非公開發行后華夏銀行總股本的27.14%。其中，首鋼總公司、國網資產以及德銀盧森堡認購的股份數量分別為6.91億股、6.53億股和5.15億股。

本次發行前，首鋼總公司持有華夏銀行13.98%的股份，德銀盧森堡持有2.42%股份，而國網資產未持有該行股份。

據了解，德銀盧森堡是德意志銀行全資所有的附屬公司，德意志銀行是其唯一股東，本次認購完成后，德銀盧森堡與德意志銀行在華夏銀行中的持股總數(包括德銀附屬公司薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業目前持有的股份)將增至19.99%，但仍低于目前銀監會規定的20%上限。

同時，國網資產是國家電網公司的全資子公司，母公司國家電網公司擁有本次發行前華夏銀行11.94%的股權。目前，國家電網公司將其持有華夏銀行股份全部劃轉給國網資產事項已經公司董事會審議通過，正在依法履行中國銀監會審批程序。

公告指出，國網資產、德銀盧森堡認購本次非公開發行股票尚需取得銀監會對其入股資格的審批。而本次非公開發行方案尚需公司股東大會審議通過，獲得銀監會、證監會的核準方可實施。

公告稱，此次發行的價格為11.17元/股，即定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，發行對象都以現金認購本次發行的股票。

華夏銀行有關人士指出，截至2009年12月31日，該行資本充足率10.20%，核心資本充足率6.84%，如果不能及時有效地補充資本，該行的資本充足率已經壓到監管紅線，將無法滿足業務發展的需要。

該行今年3月發行定期次級債務44億元，雖然暫時可以補充業務發展所需的資本需求，但卻無法改善核心資本充足率，融資需求可謂迫在眉睫。

上述華夏銀行人士分析稱，該行此次非公開發行的主要目的是補充核心資本，以便進一步推動業務的持續發展，并適應監管層日趨嚴格的監管要求，從而實現穩健經營，提高風險抵御能力。

首鋼爭霸第一大股東

風水輪留轉，首鋼再做華夏銀行一把手交椅。

華夏銀行宣布“補血”計劃以來，由于融資方式涉及到德意志銀行與首鋼兩大股東的地位之爭，該行的再融資事項就格外吸引市場眼球。

在本次發行前，首鋼總公司持有華夏銀行6.98億股，占其總股本13.98%的股份，本次認購完成后，首鋼總公司將持有華夏銀行13.9億股，占華夏銀行屆時全部已發行股份的20.28%。

按照11.17元/股算，首鋼、國家電網和德銀盧森堡公司將分別出資77.17億、72.97億和57.49億元；同時，三家持股比例將分別達到20.28%、18.24%和19.99%。除了首鋼重奪最大控股權外，國家電網的持股比例也大大提升。

某銀行業分析師在接受《每日經濟新聞》采訪時表示，根據規定，外資入股商業銀行的上限為20%，由于在此次發行后，首鋼占華夏銀行總股份的20.28%，達到了德銀無法企及的高度，首鋼或將穩坐華夏銀行第一大股東的交椅。

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