2010年04月12日 14:33國際先驅(qū)導(dǎo)報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

運作高手“冷鐵鱷”自述——海外游資獲利路線圖

“行業(yè)內(nèi)有個習(xí)慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤，完全就是失敗的案例”

海外游資如何布局中國的“旱災(zāi)行情”？記者近日對從常年從事資本運作、對游資進入中國渠道有清晰了解的業(yè)內(nèi)人士進行深入采訪時，遇上了在行業(yè)內(nèi)被稱為“冷鐵鱷”的游資運作高手。

由于長期以來都在東南亞和日美等國家活動，擁有多國護照的“冷鐵鱷”，熟悉英文、葡萄牙文、漢語、粵語、客家話和溫州話，語言上的優(yōu)勢使得他20多年來在資本市場運作過程中游刃有余。在確保不透露姓名的前提下，他逐漸向本報記者透露了整個游資從行情中獲利的“路線圖”。

深入掌握信息

“冷鐵鱷”告訴《國際先驅(qū)導(dǎo)報》記者，中國歷來是受自然災(zāi)害較為頻繁的國度，海外游資與彭博社、路透社等金融信息情報部門聯(lián)系非常密切，美國摩根大通、邦吉、路易達(dá)孚和ADM公司中都有專門的部門，投入重金，長期跟蹤中國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷狀況。一方面是對整個中國農(nóng)產(chǎn)品進行中長期的布局，另一方面則通過資金滲透的方式，對農(nóng)產(chǎn)品1～2年時間的價格進行提前評估。

“短期的產(chǎn)品價格預(yù)測方面，海外游資的能力已經(jīng)達(dá)到了很高的水平，其預(yù)測的準(zhǔn)確率上下浮動不超過10%。遠(yuǎn)比國內(nèi)一些期貨公司、金融分析機構(gòu)的預(yù)測能力要準(zhǔn)確多了。”他說。

“信息網(wǎng)”無所不在

信息來源渠道多樣化是海外游資確保自己能夠牟取暴利的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)、種苗、行業(yè)協(xié)會、氣象部門、大型超市、農(nóng)貿(mào)市場、超市供貨商、農(nóng)產(chǎn)品收購商、統(tǒng)計部門、價格分析部門……渠道深入到生產(chǎn)和銷售的每一個領(lǐng)域。

海外游資從來都不是以單一身份出現(xiàn)的，他們或是投資商，或是采購商，或是開發(fā)商，地方政府對此往往疏于防范，各種各樣的信息匯總到海外游資的分析師手中，就能對中國具體產(chǎn)業(yè)的行情作出清晰的評估，確定“圍剿”重點。

隨著以沃爾瑪、家樂福為代表的跨國銷售公司在國內(nèi)大中城市布局的逐漸深入，海外游資更容易掌握中國人的消費習(xí)慣，同時可以通過“銷售終端”來“倒逼”生產(chǎn)源頭，通過對供貨商供貨質(zhì)量、供貨水平的要求，清晰地掌握國內(nèi)任何一個具體品種的產(chǎn)量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等農(nóng)產(chǎn)品，就是通過來源廣泛的渠道，實現(xiàn)價格預(yù)測的。

以“三農(nóng)”之名行地下錢莊之實

中國外匯監(jiān)管嚴(yán)格，海外游資要進入中國，就一定要通過各種渠道突破中央的監(jiān)管。

近年來中國政府最關(guān)心的問題是“三農(nóng)”問題，很多游資便打著“三農(nóng)”的旗號進入中國市場。在預(yù)期農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的情況下，游資往往“借殼入行”，打著與地方政府、地方企業(yè)、地方行業(yè)協(xié)會“共同發(fā)展”的旗號，先注入一筆資金，與當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)或者行業(yè)協(xié)會簽訂包產(chǎn)包銷合同，并裝模作樣地在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)農(nóng)產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，承諾為地方政府增加財政稅收，換取地方政府給予的政策扶持。

因為項目立項、審批、土地、環(huán)評等權(quán)限都在地方政府，一旦地方政府視為招商引資的重點項目，就會逐級上報，大筆資金的流入也被視為正常的“招商引資成果”，無論是人民銀行、銀監(jiān)會還是具體的商業(yè)銀行，都會對有政府立項、土地、環(huán)評的項目“開綠燈”。

大量資金流入之后，同樣依托“三農(nóng)”的旗號，用土地平整、引進新品種、支付農(nóng)民工工資、支付農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)租金等方式，再度流出來。由于這部分資金基本上屬于“無頭賬”、“無尾賬”，一些風(fēng)投公司通過下屬的多個投資公司，用數(shù)百萬甚至上千萬張農(nóng)村身份證作為“農(nóng)民工工資憑證”，按照每位農(nóng)民工年收入1萬～2萬元計算，就能套出上億元的資金。如果加上前面所得土地平整、引進新品種、支付農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)租金等，僅一個縣級項目能夠套出的資金就有十多億，多的甚至幾十億。

制造“信息陷阱”

游資的炒作目的是實現(xiàn)高額利潤。在自己充分掌握信息的前提下，給消費者和政府部門制造“信息陷阱”是其中的核心技術(shù)。

大部分炒作的商品都具有一定的可儲存性，像今年準(zhǔn)備炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少說也有1～2年時間的保質(zhì)期。游資依托冷庫、倉儲物流等中間環(huán)節(jié)，完全可以使得政府部門、價格監(jiān)管部門、工商部門，無法充分掌握整個行業(yè)的商品流向。

“信息陷阱”的制造，就是讓消費者到生產(chǎn)商都很困惑，到底有多少商品真正生產(chǎn)出來，有多少商品在市場上流通，對他們來說，這些都是未知數(shù)。政府部門也會對突入襲來的價格飆升手足無措，如何調(diào)控、該怎樣出手都云里霧里。這樣一來，就形成從生產(chǎn)源頭到收購商、從收購商到經(jīng)銷商、從經(jīng)銷商到連鎖店、從連鎖店到消費者“集體喊漲”“集體看漲”的勢頭。商品價格炒作的“雪球效應(yīng)”迅速形成。

“冷鐵鱷”介紹，從這幾年他從事的游資炒作典型案例來看，2009年炒作山東大蒜，獲取的利潤超過30倍。行業(yè)內(nèi)有個習(xí)慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤，完全就是失敗的案例。

利用專家學(xué)者“助推”

游資非常看重專家學(xué)者的分析判斷，也經(jīng)常邀請專家學(xué)者到基層考察，還鼓勵他們通過學(xué)術(shù)論文、公開發(fā)言、接受新聞媒體采訪等多種方式，將他們自己對產(chǎn)業(yè)的分析判斷公之于眾。

實際上，他們所到的考察基地、考察線路都是“冷鐵鱷”和他的同伴預(yù)先設(shè)計好的。他們考查得出的結(jié)果，有助于游資修正自己的判斷。他們考察的大量數(shù)據(jù)，也是“冷鐵鱷”們提供的，其得出的結(jié)論與游資的判斷八、九不離十。

當(dāng)他們作為“獨立知識分子”出現(xiàn)在公眾面前的時候，“權(quán)威分析”也就成為“漲價潮”的“助燃劑”。

完全掌控產(chǎn)業(yè)鏈

“旱災(zāi)行情”的炒作僅僅是海外游資賺取差價的一個方式而已，并不是終極目標(biāo)。游資的終極目標(biāo)在于實現(xiàn)對整個產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的完全掌控，只有掌握了一個國家乃至全球同一行業(yè)或者相鄰行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，才能贏取長時間的巨額利潤。

2010年中國西南的“旱災(zāi)行情”，肯定能夠?qū)⑹程恰⒏衫苯贰⑵斩琛⒋笏狻⒓Z食等一系列農(nóng)產(chǎn)品的價格催漲一年左右。更為重要的是，游資還會通過此次干旱，加大資金對中國農(nóng)產(chǎn)品的滲透力度。通過幫助農(nóng)業(yè)部門引進抗旱種苗、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品、建設(shè)連鎖超市等諸多方式，從生產(chǎn)源頭加大對農(nóng)產(chǎn)品的掌控力度。一方面是建立隸屬于自己的信息渠道網(wǎng)絡(luò)，另一方面則是立足長期經(jīng)營，為下一輪炒作奠定更加扎實的基礎(chǔ)。

“黑錢”居多

“冷鐵鱷”告訴記者，游資中的很大一部分，來自于國外非法賭場和黑社會，進入中國市場炒作的目的，就是為了“洗錢”。

他說：“據(jù)我在行業(yè)內(nèi)了解的情況，超過一半以上的資金是屬于地下錢莊的，地下錢莊的資金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的過程中，已有近萬億的資金通過各種渠道布局在農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬領(lǐng)域。”

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