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龍永圖：美元為核心的全球貨幣和金融體制不會改變

2011年01月15日 14:53鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

鳳凰網財經訊由《經濟觀察報》社主辦的“2010年度觀察家年會”于2011年1月15日在北京舉辦，主題為：“中國道路：再思與重構”。鳳凰網財經圖文直播此次會議。在其中的“平行論壇一：商業新秩序”上，二十國集團研究院院長龍永圖先生發表主題演講，以下為文字實錄：

主持人：首先我們站在一個很國際化的角度，一個比較高的角度，請出我們的第一位貴賓給我們做主題演講，有請二十國集團研究院院長龍永圖先生和我們分享他的觀點《世貿與中國商業新秩序》，有請。

龍永圖：各位來賓，也許我一天生意都沒有做過，所以會議主辦者雖然把我安排在商業新秩序這樣一個下午來談，但是還是讓我講講我的強項，讓我對當前金融危機以后國際經濟形勢的一些新的格局，哪些新的特點講講，這些對于我們討論商業新秩序的問題有一個比較宏觀的了解。

這次金融危機以后，全球經濟的形勢確實發生了非常深刻的變化，出現了很多新的特點，以我的觀察，我想出現了這么幾個新的特點：

第一，由于發達國家和發展中國家，特別是新興經濟體之間的力量的對比發生了重大的變化，所以以中國和金磚四國為代表的新興經濟體在全球經濟的格局當中得到了更多的更大的話語權，話語權問題確實是一個非常重要的問題，因為我一輩子都搞經濟外交，所以對于話語權的問題特別地敏感，而且有很多直覺的經歷。我至今忘不了當我在70年代末，在紐約中國駐聯合國代表團工作的時候，我們曾經經常到聯合國大會參加會議，看見來自非洲和亞洲的許多小國的總統、總理在聯合國大會發言的時候，他面對的是一個空無一人的一個大廳，也就是說表面上他是有發言權的，但是沒有人聽他的發言。當時令我們這些剛剛踏入外交界的人感到心確實非常寒。當然我也作為中國代表團的團長，率領中國代表團參加了中國入世之前的幾次世界貿易組織大會，當時中國只是一個觀察員，所以我始終忘記不了當我率領著代表團只能坐在一個大會堂的角落，等到所有的代表團發完言以后，而且大會主席確認沒有任何的正式代表發言以后，才可以允許我們這個觀察員上來講幾句話。當然我更忘記不了在所謂烏拉圭談判的過程中，發展中國家的命運不是去談判，而是去等待談判的結果。

所有這一切都使我們深深感到，話語權對發展中國家，對新興經濟國家，對每一個主權國家是多么重要。所以這次金融危機以后，全球力量對比的變化確實使得新興經濟體的話語權有了很大的提高。其中最明顯的代表就是二十國集團從一個財政部長的會議上升為國家元首級的峰會，成為討論全球經濟金融問題的最重要的一個論壇，一個平臺。在這個平臺當中，以中國為代表的11個發展中國家進入到二十國集團，在某種意義上正在起到7國集團或者8國集團起到的作用。這是一個重大的變化，說明話語權的問題正在發生一個深刻的轉移。當然轉移的并不是那么快，這二十國集團以后美國一些人又提出所謂兩國集團的問題，希望中國和美國共同主導全球的話語權。對此我們中國的領導人多次表示，我們不贊成集團的說法，因為我們知道我們中國是一個發展中國家，我們還不可能和美國人平起平坐，主導全球的經濟的發言權，我們更不希望和美國結盟來參與全球經濟的主導。我們希望有更多的國家能夠參與到這個決策的過程當中。所以在這次金融危機以后，全球經濟格局的第一個重要的變化就是力量對比的變化和話語權重心的逐漸轉移，這對整個今后全球經濟的秩序將發揮深刻的重大的影響。

第二，我們在看到這次金融危機以后，全球經濟力量的對比發生了重大變化的同時，我們應該冷靜地看到以美國為首的全球經濟的基本格局，以美元為核心的全球金融體制從基本上，乃至從根本上來說沒有實質性的變化，美國依然是全球經濟格局當中的重心。這點可以用以下理由來說明：

一，雖然這次金融危機發生在美國，大家開始都以為美元將會在這次金融危機當中遭到重創，但是令人意外的是，美元在這次金融危機當中不僅沒有遭到削弱，它的力量更加強大。主要的原因是它主要對手，歐洲人花了幾十年搞起來的歐元敗在了美元的腳下，所以以美元為核心的全球貨幣體制和金融體制不會改變，也沒有改變。

二，主要是美國國內的金融體系和經濟雖然遭到了重創，但是經過這幾十年的經濟全球化，作為全球化最重要載體的跨國公司，特別是實體跨國公司沒有受到重創，所以美國在全球的跨國公司網依然支撐著美國的全球經濟地位和美國全球的霸主地位。跨國公司作為全球化的載體，它的主要力量還是來自美國，所以美國依然可以在相當長的一段時間里面主導經濟全球化。

三，在國際貿易當中，美國的核心競爭能力沒有遭到削弱。因為美國的產品基本上是高技術產品，很多高技術產品是不可替代的，大家都知道什么叫核心競爭力，就是你具有不可替代力量的時候你就具有核心競爭力。而美國在全球貿易當中的地位，由于它的許多技術產品，高技術產品是不可替代的，所以它仍然具有核心的競爭能力。另外一點，就是現在全球80%的貿易依然是以美元來計價。這就使美國在全球國際貿易的地位也沒有遭到嚴重的動搖。當然我們注意到從二次大戰以后美國的軟實力，美國對全球的影響，特別對歐洲的影響，在這次金融危機以后沒有受到真正的影響，美國的軟實力和美國的影響力依然和在金融危機以前，雖然受到很大的沖擊，但是沒有根本的變化。

所以我們對全球經濟格局的第二個觀察，就是這次金融危機當中雖然美元和美國遭到了重創，但是以美元和美國為中心的全球經濟和金融體制的格局并沒有發生根本的變化。我覺得這點我們還是要有一個冷靜的觀察。

第三，這次金融危機以后，全球產業結構的版圖正在發生重大的變化。由于這次金融危機的產生，使美國等很多西方國家都在思考，為什么會產生這次金融危機？當然有很多深刻的原因，其中很重要的一條就是實體經濟和虛擬經濟的比例嚴重地失調。美國過分地發展了自己的所謂高端服務業，特別是金融產業，使得金融產業在一種暴力的驅使之下，搞出了許多，后來他們連自己都搞不清楚的金融創新，導致了這次全球金融災難性的危機。所以這點是美國政府和其他一些歐洲國家的政府正在思考，在產業結構問題上美國出了什么問題？應該說出了大的問題。是因為實體經濟縮小得太快了，而虛擬經濟發展得過猛。比如從美國來講，制造業在70年代的時候還向它的GDP提供了30%的貢獻，但是到了2000年這個比例已經降到了14%，到了金融危機發生的2008年，美國制造業對美國GDP貢獻度只有11%。而與此同時，美國金融產業對美國GDP的貢獻度已經超過了21%，房地產對美國GDP的貢獻度超過了13%。也就是說一個房地產的產業就超過了美國整個制造業對GDP的貢獻，所以美國經濟的結構出現了重大的問題，重大的不協調。在這樣的情況下，美國為了解決自己的就業問題，解決整個經濟發展的結構不平衡的問題，提出了重整制造業的問題。

現在我想給大家念一段2009年11月2日美國奧巴馬總統在推出7900多億美元的一攬子經濟振興計劃的時候講的一段話，他說：我們必須降低美國金融業的比例，發展包括中低端傳統制造業在內的各種經濟類型，只有這樣才能使美國的經濟建立在巖石上，而不是繼續建立在沙灘上。所以美國提出重整制造業的問題，而且采取重大的行動來重整制造業，當然從表面上來說是著眼于解決當前嚴重的就業問題，但從長遠來講，對美國和全球經濟的結構將發生深刻的影響。歐洲也是這樣子，歐洲已經提出來所謂未來工廠計劃，也是要重整歐洲的制造業。所有這一切對于全球產業結構和經濟結構的格局產生了重大的影響，對我們中國的制造業走出去，參與美國制造業的合作，參與西方制造業的合作，提供了一個歷史性的機遇。

當然從另外一個方面來講，我們中國從以中國為代表的新興經濟體，在產業結構問題上也面臨著重大的挑戰。比如說我們中國現在這樣高的外匯儲備，這樣高的儲蓄率，使我們深刻地感到，我們的金融業，我們的銀行業實在是太落后了，我們必須加快發展中國的金融產業，來使我們更多的儲備、更多的儲蓄變成有效的投資，這對我們來講也是一個重大的挑戰。所以去年我在和美國著名經濟學家對話的時候，我說我們中國要繼續發展金融產業，而且要非常積極地發展我們的金融產業和其他服務產業。我們在這方面還是要繼續向美國和西方國家學習，我們不會因為我們的老師犯了錯誤，我們就不再向他們學習了。確實這樣，這次金融危機以后，全球經濟格局的變化正在開始，美國正在重整自己的制造業，而中國正在以最大的力量來發展自己的高端服務產業，特別是金融產業。這一切對于全球經濟的格局將發生重大的變化。

最后一個特點，我簡單講一下，全球貿易保護主義的勢頭雖然有所抬頭，但是經濟全球化的大的趨勢不會改變。這次金融危機以后，大家確實看到了很多的國際貿易保護主義，但是我認為國際貿易保護主義在當今經濟全球化的背景下是不可能成為潮流，不可能成為主流。原因是由于幾十年的經濟全球化的發展，發達國家和發展中國家各國之間的利益格局產生了重大的變化，形成了你中有我，我中有你的局面。就是美國如果敢大肆對中國搞貿易保護主義，首先損害的是美國的在華企業。所以我斷定他們是不敢真正地搞貿易保護主義，因為我和美國人長期打交道的一個印象就是，只要損害到他們個人的利益，他們國家的利益，他們是會采取靈活的措施。此外世界貿易組織在過去那么多年也制訂了一系列的反對貿易保護主義的規則和措施，誰公開搞貿易保護主義，誰就公開違背世界貿易組織的規則，這顯然是不利于這些國家的形象。

總之我覺得我們今天講出經濟危機以后的這四個重要的特點，一，也就是全球的新的力量對比的發展使我們有了更大的自主權和話語權，這將加強我們在整個經濟全球化中參與的力度和信心。但是我們又冷靜地看到美國為中心的全球體制并沒有改變，所以我們還需要做長期的努力，我們還需要保持冷靜的頭腦，始終保持著一種危機的理念。我們要利用全球新的經濟發展格局，來進一步發揮中國經濟的強項，我們的制造業，堅定不移地推動中國金融業的改革和發展，從而在經濟全球化的大的趨勢之下能夠不僅僅有利于我們中國經濟的發展，也希望中國的發展更多的有利于全球經濟的發展。謝謝大家。