2010年11月30日 01:10證券時報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

收購完成后，中海油持有泛美能源股權增至50%，南美洲業務版圖擴大

證券時報記者 徐 歡

本報訊 中國海洋石油有限公司(00883.HK)日前公告表示，其持股50%的合營公司Bridas Corporation將收購英國BP下屬公司泛美能源60%的股權，涉及資金70.6億美元。中海油預計，在該交易完成后，其探明儲量與平均日產量將分別增加4.29億桶油當量和6.8萬桶油當量。

本次收購完成后， Bridas在泛美能源的持股量將增至100%，中海油持有泛美能源的股權相應增至50%。但這一收購不包括泛美能源在玻利維亞的資產。

據悉，本次收購金額由中海油與Bridas Energy Holdings(BEH)按股權比例向Bridas共同注資49.42億美元，作為收購泛美能源股權交易所需資金的70%，其余30%資金 (約21.18億美元)將由Bridas自行安排的第三方貸款，或由中海油國際和BEH按照同等比例提供進一步出資進行支付。這一股權收購交易在成交前需取得政府和監管機構的批準，并且滿足其他先決條件，交易預計將在2011年上半年完成。

目前泛美能源由Bridas持有40%的股權，余下60%由BP持有。泛美能源在南美洲(主要是阿根廷)從事油氣勘探生產活動，過去十年中，泛美能源已發展成為阿根廷第二大石油與天然氣生產商，其也是近年來阿根廷能保持油氣產量增長的少數幾家公司之一。

根據2009年的最新數據，泛美能源(不包括PAE E&P Bolivia Ltd)的探明儲量為14.3億桶油當量，其平均日產量為22.72萬桶油當量。若按比例計算，中海油預計在本次交易完成后，其探明儲量與平均日產量將分別增加4.29億桶油當量和6.8萬桶油當量。

Bridas為中海油與BEH在今年初成立的一家各占50%股權的合資公司，間接獲得了阿根廷、玻利維亞和智利等地的石油業務，其中包括泛美能源公司持有的40%股份。中海油首席財務官鐘華表示，泛美能源擁有世界一流的油氣資產組合，預計此次收購會顯著增加中海油對泛美能源在拉丁美洲的油氣資產組合和份額。他指出，此次交易將為中海油在南美洲業務的拓展提供堅固平臺，并充分利用合作伙伴在當地的優勢，拓展南美洲業務。

高盛、美銀美林以及摩根士丹利昨日發表研究報告，均認為本次交易將提高中海油的未來盈利，并繼續給予其“買入”評級，高盛將其目標價設定為15.3港元，而美林則將目標價升至16.4港元，摩根士丹利則給予20港元目標價。高盛指，交易將提升中海油未來的產量，相當全年6.8萬桶油當量，相當今年生產目標的8%。摩根士丹利指出，預計本次交易將對中海油2011年產量增長有11%的提升。美銀美林則表示，中海油本次出手屬大型收購，收購相當于其2010年產能的約12.6%，并預計中海油于2010年及2011年每股盈利預測分別為1.16港元及1.32港元。

中海油昨日升1.66%，收于17.16港元。

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