2009年09月25日 23:09經濟觀察報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

陳哲 萬曉曉

啟明創投合伙人張勇近來一直在光伏產業調研，新能源的快速發展是大趨勢，他一度堅信這里將是股權投資的富礦。不過，在這塊還未出爐的大蛋糕前，他碰見了難題。

“前陣子遇到個做太陽能薄膜的企業，號稱有一項技術，只需要1900萬美金就能到量產。但其實我們知道國內好幾家企業，經過很長時間的研發，也沒有達到大規模生產的標準。”講這類故事的人，他遇見了很多，這讓他在投資過程中舉棋不定。

張勇的問題，事實上也是絕大多數希望在該領域掘金的投資者和政策制定者的困惑。在新能源的旗幟下，錢和項目在光伏、風電領域熱潮涌動。但是，隨著結構失衡、并網瓶頸等問題的日益暴露，國內的新能源戰略似乎已陷入困局。

過剩之辯

多晶硅和風電設備產業被國家列入過剩產能的名單后，過去一直受到輿論和市場熱捧的新能源行業隨即被扣上了“虛熱”的帽子。

相關數據統計，截至今年上半年，全國20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模在5萬噸至10萬噸，若產能真能實現，足以滿足全球多晶硅年需求。

而在風電領域，短短幾年內就涌現出近70家風電設備廠商。而按照國內最大的風電設備企業金風科技董事長武鋼的說法，“全國的風電市場需求，國內排名前三甲的風電設備企業的產能就夠滿足了。”

不過在許多業內人士看來，“行業過剩”在很大程度上是一個“偽命題”。中國可再生能源學會風能專業委員會副理事長施鵬飛說，存在產能過剩的行業是風電設備和多晶硅，而不是風電行業和光伏行業，這兩大新能源行業的部分產業鏈條出現一定的過剩。“國家支持發展新能源的大方向不會有變化。”

據統計，中國目前的能源結構中,水電、風電、核能等可再生能源加起來才不過7%。這一水平相對于部分發達國家差距甚遠,如德國可再生能源已達到14%,每年風力發電可以滿足全國5%的用電需求，法國電力供應的80%來自核能。

國內新能源產業發展，尚處于剛起步的階段。據悉，國家即將出臺的新能源發展規劃可能會大大調高原有發展目標。

即便如此，新能源產業結構發展的不平衡，給這個朝陽行業的前景蒙上了一層陰影。

光伏行業大佬施正榮日前在無錫召開的一次論壇上抨擊業內盲目擴張的怪象，“如果是信息產業，你浪費的是幾個人幾臺電腦，光伏產業是高資本密集型的產業，這個是上億、幾十億美元的浪費。”

長期關注風電領域的德同資本合伙人邵俊說，現在風電大多是低端同質化競爭，有的是買國外技術生產零部件，有的是做一些系統集成，但擁有核心知識產權的公司還很少。

出身于機電行業的紀源資本管理合伙人卓福民介紹說，有很多做風機葉片和軸承的企業，頂著新能源概念，現場管理水平相當于30年以前。“如果你做軸承，我非常害怕，這樣的產品一旦在空中掛機，損失很大。”

“這是一個充分競爭的行業，而且絕大部分企業都不掌握核心技術，且壁壘不高，我們不傾向于給予它們太高估值，”華夏基金王亞偉說，“可能在發展初期，擁有先行優勢的企業能享受高增長，后來市場雖然規模擴大十倍，而競爭者也多了十倍。”

并網瓶頸

撇開產能過剩的命題是否成立，目前已經投產的新能源項目也面臨巨大的問題，其中最突出就是并網。

據統計，2008年中國1217.3萬千瓦的風電裝機容量中，僅894萬千瓦并網發電，即全國有約1/3的風電機組處于空轉狀態。目前，很多風電場實際等效滿負荷利用小時數低于設計值，全國平均的容量系數約為0.2，而國際平均水平在0.25-0.3之間。

風機空轉給國內電網企業帶來了巨大的損失。以國內電力巨頭大唐集團為例，由于電網建設滯后，該公司有14個在建項目無法按時并網發電。待核準項目中，有8個項目受介入系統影響，無法通過核準。而占據全國風電總裝機容量近80%的五大發電央企，都存在類似的問題。

此外，即便是一些風電場在并入電網之后，還常常被電網限電。據統計，2008年全國風電限電量接近3億千瓦時，預計該項數據在今年還將增加。

并網困難被一些發電企業歸咎為電網對風電上網的不作為，而英大證券能源研究中心研究員葉旭晨認為，造成這種現象深層次的原因是電源結構的不盡合理和電網建設的相對滯后。

“風電的不穩定性，使得現有運行中的火電機組被迫大幅度參與系統調頻工作，而火電機組又難以完全適應風電的大幅快速變化。隨著風電的快速增長，風電突變幅度將繼續增大，這將對電網頻率質量造成較大影響。”葉旭晨說。

葉建議需要新建大量調峰電源等配套設備，才能解決這一問題。根據國家電網公司測算，每并網100萬千瓦風電，必須有80萬千瓦以上的燃氣機組或抽水蓄能電站為其調峰配套。這無疑將加大電網建設的成本。

此外，當前中國風電設備制造業無序發展，魚龍混雜，導致產品質量難以保證，風電機組性能不能滿足《風電場接入電網技術規定》要求，也給大規模風電并網運行后電力系統安全穩定運行帶來隱患。

與風電類似，光伏發電也因其不可控性和間歇性，被一些電網人士視作“垃圾電”，大規模并網之路前途艱難。

規劃脫節

不過，除了技術和市場壁壘，規劃和現實脫節被認為是造成目前新能源亂局的根本原因。

以風電設備行業為例，目前中國有70多家設備商，如果其計劃產能完全釋放，風電行業的年產能將實現3000-4000萬千瓦左右，而目前中國的風電設備市場容量最多只有1000萬千瓦左右。很明顯，市場無法容納這么多產能。

在風電設備產業，地方政府對風機制造引進的積極性甚至高于風電項目本身，使一些實力不強的風機企業開始大規模立項。“這些企業，少數是真建設，大部分是沒建設。”華銳風電科技股份有限公司董事長韓俊良說。

一份來自江蘇省鹽城市的內部報告顯示，由于對風電產業發展的規劃、布局和管理相對滯后，致使風電產業發展過程中還存在一些需要解決的矛盾和問題。

該報告稱，在推進風電場建設和風電設備招商過程中，存在很大的隨意性、盲目性和無序化，出現多頭簽約、越權承諾、搶占資源、無力開發等現象。風電場建設與風電產業規劃存在脫節的問題，一方面，一定程度上容易被一些開發商壟斷風電戰略資源；另一方面，已簽協議尚未得到省發改委許可確認，省發改委也未授予風電場的開發權，地方政府對開發商的承諾實施操作過程中亦難以兌現。

政策的制定者或許已經察覺了這一點。在可再生能源法修正案草案中，政策制定者強調行業要根據國家的能源發展戰略和可再生能源發展的實際情況來制訂規劃。草案還規定地方政府、省市自治區的可再生能源發展規劃要按照國家的目標和規范來制訂。制訂后，不僅要經過同級政府的批準，還要報國家能源主管部門和電力監管部門備案。

但是針對目前各地前期工作規模大于地方規劃，地方規劃又大于全國規劃的現象，相關部門將對國內的新能源規劃規模作出調整。

據權威人士透露，中國即將出臺的新能源發展規劃可能會大大調高原有發展目標：2020年，中國新能源發電裝機達到2.9億千瓦，約占總裝機容量的17%，其中，風電接近1.5億千瓦，光伏發電裝機為2000萬千瓦，生物質發電裝機將達到3000萬千瓦。

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