分析師杜薇：中國需求是我們在國際鐵礦石市場上的軟肋

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杜薇 聯合金屬網鐵礦石分析師

“中國需求”盡管是我們一直標榜的談判砝碼，但是在中國鐵礦石自給率較低的前提下，“中國需求”反而成了制約中國在談判桌上堅持強硬立場的一大軟肋。

2010年鐵礦石談判自去年11月份拉開序幕至今，正在接近4月份開始執行新的年度價格的節點，國際鐵礦石現貨市場的價格不斷升溫，國際投行的預測數字在逐月更新，從初期預測的漲幅20%到目前最高50%(美林)，國外普遍的漲幅預測也都在30%以上。而這一切似乎與中國這個國際最大的鐵礦石買家無關，甚至被晾在了一邊。我們不禁感嘆：在鐵礦石的國際談判桌上，中國什么時候才能掌握主動權？

中國海關公布的最新數據顯示，2009年中國共進口鐵礦石6.27億噸，同比上升41%，且是在全球金融危機的大背景下，其增長之快令人咋舌！與此對應的是2009年中國粗鋼產量創歷史新高的數字。而在進口礦石和本土鐵礦石的選擇上，進口礦石的成本優勢在2009年上半年表現突出，即使到了下半年進口礦價格重新超過國內礦水平后，中國鋼企仍然偏向選擇供應穩定、品質優良的進口礦。

“中國需求”盡管是我們一直標榜的談判砝碼，但是在中國鐵礦石自給率較低的前提下，“中國需求”反而成了制約中國在談判桌上堅持強硬立場的一大軟肋。

從企業管理的角度來看，較大規模的鋼鐵企業對長期穩定的原材料供應渠道更為重視，越來越多的鋼企對長協礦產生需求依賴。在長協礦目前的數量并不能滿足所有中國鋼企需求的情況下，一些原本僅活躍在現貨市場上的中國鋼企，也向礦山方發出了“首先保量，其次談價”的訴求。

在上述形勢下，國外的礦石巨頭抓住中國企業的心理，占據著談判的強勢地位。這就是為什么在全球鐵礦石供應總量并不缺乏的基礎上，仍然出現了階段性、品種性的資源緊缺，現貨市場價格上漲的現象。歸根結底，中國鋼鐵工業的增長速度遠大于鐵礦石的擴產速度，并且由于鋼鐵企業集中度較低，使得這種局面難以控制。相反，鐵礦石生產企業數量少，集中度高，對產量的控制可以根據市場情況進行調節，足以應對供需變化帶來的價格波動。

2010年鐵礦石談判這道難解之題，在中國市場，會不會像過去的2009年一樣，變成無解呢？這促使我們必須思考：適合中國國情的鋼鐵工業發展模式到底是什么？傳統的年度鐵礦石長期協議模式還有沒有存在的必要？

其實，長期協議的模式無論對于鐵礦石供方還是需方都有存在的必要，礦石企業和鋼鐵企業都需要有穩定的鐵礦石消費數量作為發展的基礎。但在2010年很有可能出現的新情況是：長期協議的年度定量模式依舊，而年度定價的方式將會繼續受到沖擊。在日韓、歐洲地區，由于單一市場的特性，仍然以傳統模式為主，而在中國市場，靈活多樣的定價模式將成為趨勢。這一情況對于中國鋼企來說，是巨大的挑戰。靈活的定價方式，也許能避免市場波動時帶來的損失，但是卻對成本的控制提出了更高的要求。

對于中國的鋼鐵企業，現在面臨的已經不再是眼下或者未來一兩年鐵礦石談判的結果是漲還是跌，漲跌多少的問題。而是如何從自身做起，從現在做起，為整個中國的鋼鐵工業內部結構調整，提高集中度，掌握國際大宗原材料進口的定價主動權，著手進行企業整合、采購戰略制定以及內部管理的改革。“攘外必先安內”，在過去的二至三年，政府和行業協會一直在強調中國鋼鐵企業的兼并重組、淘汰落后產能，盡管效果并不顯著，但是在“低碳經濟”的主旋律下，政府始終在調整政策，出臺各種行業準入規則、淘汰落后的標準以及落后產能的退出機制，并且鼓勵引導鋼鐵企業走出去，到海外投資大宗原材料，以提高企業自身的供應自給率。

因此，要想掌握鐵礦石市場的主動權，必須分幾步走：一，繼續控制中國鋼鐵產能的釋放，推進兼并重組，提高鋼鐵企業的集中度，在當前集中度低的情況下，通過企業協調組織，先期提高鐵礦石的采購集中度。二，在貿易層面加強監管，控制鐵礦石流向，避免人為因素帶來的鐵礦石市場波動，配合鐵礦石采購的大局。三，政府繼續鼓勵支持、帶領企業在海外投資礦石資源，戰略性地獲得更多的權益礦數量，提高我們企業的資源供應自給率。四，在鐵礦石談判期間，把握時機、控制節奏、巧用戰術。

中國的鋼鐵企業必須正視目前的形勢，不盲目夸大所謂最大買家的砝碼，認真分析現階段中方的優勢和劣勢，不追求一時談判的輸贏，從戰略的高度，找到最適合企業自身發展的方向，至少規劃五至十年的企業資源供應的遠景方案，放下眼前的得失，才能得到更有價值的收益。

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