分析師杜薇：中國需求是我們在國際鐵礦石市場上的軟肋

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杜薇 聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師

“中國需求”盡管是我們一直標(biāo)榜的談判砝碼，但是在中國鐵礦石自給率較低的前提下，“中國需求”反而成了制約中國在談判桌上堅(jiān)持強(qiáng)硬立場的一大軟肋。

2010年鐵礦石談判自去年11月份拉開序幕至今，正在接近4月份開始執(zhí)行新的年度價(jià)格的節(jié)點(diǎn)，國際鐵礦石現(xiàn)貨市場的價(jià)格不斷升溫，國際投行的預(yù)測數(shù)字在逐月更新，從初期預(yù)測的漲幅20%到目前最高50%(美林)，國外普遍的漲幅預(yù)測也都在30%以上。而這一切似乎與中國這個(gè)國際最大的鐵礦石買家無關(guān)，甚至被晾在了一邊。我們不禁感嘆：在鐵礦石的國際談判桌上，中國什么時(shí)候才能掌握主動權(quán)？

中國海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2009年中國共進(jìn)口鐵礦石6.27億噸，同比上升41%，且是在全球金融危機(jī)的大背景下，其增長之快令人咋舌！與此對應(yīng)的是2009年中國粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的數(shù)字。而在進(jìn)口礦石和本土鐵礦石的選擇上，進(jìn)口礦石的成本優(yōu)勢在2009年上半年表現(xiàn)突出，即使到了下半年進(jìn)口礦價(jià)格重新超過國內(nèi)礦水平后，中國鋼企仍然偏向選擇供應(yīng)穩(wěn)定、品質(zhì)優(yōu)良的進(jìn)口礦。

“中國需求”盡管是我們一直標(biāo)榜的談判砝碼，但是在中國鐵礦石自給率較低的前提下，“中國需求”反而成了制約中國在談判桌上堅(jiān)持強(qiáng)硬立場的一大軟肋。

從企業(yè)管理的角度來看，較大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)對長期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道更為重視，越來越多的鋼企對長協(xié)礦產(chǎn)生需求依賴。在長協(xié)礦目前的數(shù)量并不能滿足所有中國鋼企需求的情況下，一些原本僅活躍在現(xiàn)貨市場上的中國鋼企，也向礦山方發(fā)出了“首先保量，其次談價(jià)”的訴求。

在上述形勢下，國外的礦石巨頭抓住中國企業(yè)的心理，占據(jù)著談判的強(qiáng)勢地位。這就是為什么在全球鐵礦石供應(yīng)總量并不缺乏的基礎(chǔ)上，仍然出現(xiàn)了階段性、品種性的資源緊缺，現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲的現(xiàn)象。歸根結(jié)底，中國鋼鐵工業(yè)的增長速度遠(yuǎn)大于鐵礦石的擴(kuò)產(chǎn)速度，并且由于鋼鐵企業(yè)集中度較低，使得這種局面難以控制。相反，鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，集中度高，對產(chǎn)量的控制可以根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)節(jié)，足以應(yīng)對供需變化帶來的價(jià)格波動。

2010年鐵礦石談判這道難解之題，在中國市場，會不會像過去的2009年一樣，變成無解呢？這促使我們必須思考：適合中國國情的鋼鐵工業(yè)發(fā)展模式到底是什么？傳統(tǒng)的年度鐵礦石長期協(xié)議模式還有沒有存在的必要？

其實(shí)，長期協(xié)議的模式無論對于鐵礦石供方還是需方都有存在的必要，礦石企業(yè)和鋼鐵企業(yè)都需要有穩(wěn)定的鐵礦石消費(fèi)數(shù)量作為發(fā)展的基礎(chǔ)。但在2010年很有可能出現(xiàn)的新情況是：長期協(xié)議的年度定量模式依舊，而年度定價(jià)的方式將會繼續(xù)受到?jīng)_擊。在日韓、歐洲地區(qū)，由于單一市場的特性，仍然以傳統(tǒng)模式為主，而在中國市場，靈活多樣的定價(jià)模式將成為趨勢。這一情況對于中國鋼企來說，是巨大的挑戰(zhàn)。靈活的定價(jià)方式，也許能避免市場波動時(shí)帶來的損失，但是卻對成本的控制提出了更高的要求。

對于中國的鋼鐵企業(yè)，現(xiàn)在面臨的已經(jīng)不再是眼下或者未來一兩年鐵礦石談判的結(jié)果是漲還是跌，漲跌多少的問題。而是如何從自身做起，從現(xiàn)在做起，為整個(gè)中國的鋼鐵工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高集中度，掌握國際大宗原材料進(jìn)口的定價(jià)主動權(quán)，著手進(jìn)行企業(yè)整合、采購戰(zhàn)略制定以及內(nèi)部管理的改革。“攘外必先安內(nèi)”，在過去的二至三年，政府和行業(yè)協(xié)會一直在強(qiáng)調(diào)中國鋼鐵企業(yè)的兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能，盡管效果并不顯著，但是在“低碳經(jīng)濟(jì)”的主旋律下，政府始終在調(diào)整政策，出臺各種行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)則、淘汰落后的標(biāo)準(zhǔn)以及落后產(chǎn)能的退出機(jī)制，并且鼓勵(lì)引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)走出去，到海外投資大宗原材料，以提高企業(yè)自身的供應(yīng)自給率。

因此，要想掌握鐵礦石市場的主動權(quán)，必須分幾步走：一，繼續(xù)控制中國鋼鐵產(chǎn)能的釋放，推進(jìn)兼并重組，提高鋼鐵企業(yè)的集中度，在當(dāng)前集中度低的情況下，通過企業(yè)協(xié)調(diào)組織，先期提高鐵礦石的采購集中度。二，在貿(mào)易層面加強(qiáng)監(jiān)管，控制鐵礦石流向，避免人為因素帶來的鐵礦石市場波動，配合鐵礦石采購的大局。三，政府繼續(xù)鼓勵(lì)支持、帶領(lǐng)企業(yè)在海外投資礦石資源，戰(zhàn)略性地獲得更多的權(quán)益礦數(shù)量，提高我們企業(yè)的資源供應(yīng)自給率。四，在鐵礦石談判期間，把握時(shí)機(jī)、控制節(jié)奏、巧用戰(zhàn)術(shù)。

中國的鋼鐵企業(yè)必須正視目前的形勢，不盲目夸大所謂最大買家的砝碼，認(rèn)真分析現(xiàn)階段中方的優(yōu)勢和劣勢，不追求一時(shí)談判的輸贏，從戰(zhàn)略的高度，找到最適合企業(yè)自身發(fā)展的方向，至少規(guī)劃五至十年的企業(yè)資源供應(yīng)的遠(yuǎn)景方案，放下眼前的得失，才能得到更有價(jià)值的收益。

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