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中國銀行2009年業績說明會文字實錄(2)

2010年03月23日 21:14鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

2009年我行共實現凈利息收入1588.8億元，同比下降2.5%，手續費及傭金收支的凈額460.1億元，同比增長15.2%；集團加強了對業務發展、基礎設施、人力資源等方面的戰略性投入，營業費用1070.2億元，同比增長9.9%，成本收入比略有上升。

2009年我行資產負債規模穩步增長，總資產8.7萬億人民幣，增長25.8%，總負債8.2萬億人民幣，增長幅度是27%。2009年資產質量持續改善，不良貸款余額、不良貸款率比上年繼續下降，撥備覆蓋率達到151.17%，比上年提升29.5%。

2009年公司金融業務實現稅前利潤678億元人民幣，同比增長16.5%，公司貸款增長51%，公司存款增長42.2%，2009年集團累計完成國際結算業務量1.43萬億美元，繼續保持全球領先地位，內地機構、國際結算、貿易融資、外幣保函等業務市場份額繼續保持國內同業第一，出口雙堡壘業務穩居全球第一，跨境貿易人民幣結算取得先發優勢，開戶數以及業務市場份額穩居同業之首。

2009年加大了對小企業信貸支持，小企業貸款余額較上年增長130%，貸款客戶數量比上年增長50%，2009年個人金融業務實現稅前利潤247億元，同比增長5.44%，集團個人貸款新增3441億元，增幅42.8%，儲蓄存款新增4564億元，增幅16.8%。

外幣存款市場份額為51.41%，繼續保持市場領先地位。

截止2009年末，我行建成理財中心700余家，財富管理中心70余家，完成全國15個重點地區私人銀行業務發展布局，私人銀行客戶增長率達到89%，私人銀行客戶資產規模超過1500億元人民幣。

截止2009年我行在中國內地累計發行信用卡2247萬張，比上年末增長42.2%，其中貸記卡1669萬張，比上年末增長71.1%，銀行卡消費額5679億元人民幣，人民幣的收單業務量6168億元，外卡的收單交易額繼續保持市場第一。

2009年，金融市場業務實現稅前利潤142億元，同比增長69.8%。我行繼續加大人民幣投資力度，并且不斷優化外幣投資結構，進一步減持結構內、信用內債券，截止2009年末，我行債券投資余額為17961億元人民幣，比上年末增加1645億元人民幣，其中人民幣債券投資12792億元，占比71.2%，比上年末上升8%，外幣債券投資余額比上年末減少838億元人民幣。

2009年我行繼續保持外幣理財業務的優勢，并且重點拓展人民幣理財業務，本外幣理財銷售量折合人民幣1.54萬億元，同比增長56.8%。我行繼續優化債務資本市場業務結構，首次承接一批中央企業的短期融資券和中期票據發行業務，承接短期融資券和中期票據共計1026億元人民幣，市場份額為8.93%，比上年上升3.13%，

我行人民幣債券交易、黃金交易等業務連續多年穩居市場首位，通過持續的產品創新和大客戶拓展、基金代銷和資產托管業務，市場競爭力提升。

2009年集團實現凈利息收入1588.8億元人民幣，比上年略降2.5%，其中內地人民幣凈利息收入為1228億元，較上年增長12.6%。凈利息(收入)下降的主要原因是受外幣市場利率下降的影響因素大，集團凈息差為2.04%，比上年下降0.59%，但從年內逐級分析，我行凈息差以及凈利息收入已呈現穩步回升的趨勢。

2009年集團實現非利息收入737億元人民幣，比上年增長11.8%，其中手續費及傭金收支凈額為460億元，比上年增長15.2%，手續費在營業收入當中的占比為19.78%，比上年增長2.33%，其中代理業務手續費收入扭轉上半年下降趨勢，全年同比大幅增長32.8%，信用承諾手續費及傭金收入增長30.5%，顧問和咨詢費同比增長72.5%。

受出口下降的影響，我行結算及清算手續費、外匯買賣、價差收入等同比下降，但是，市場份額有所提升，隨著出口形勢的好轉，預計2010年手續費收入趨勢將進一步改善。

2009年，集團貸款減持損失154.5億元人民幣，比上年減少13.5億元，信貸成本為0.38%，比上年降低0.17%，不良貸款撥備覆蓋率達到151%，不良貸款率降低到1.52%，關注類貸款比率降到2.83%。

2009年我行采取多項風險管理措施，嚴控信貸資產風險，各主要行業的減持貸款率均較上年顯著下降。

2009年集團營業費用1070億元，比上年增加96億元，增幅9.9%，主要原因是：

一、集團加大了對基礎設施、市場拓展和重點業務的費用投入，相關費用同比上升。

二是中銀香港為雷曼兄弟迷你債集體撥備29億元，對集團費用產生一定影響。

三是在增加戰略性投入的同時，集團嚴格控制行政開支，境內的行政費用、運營費用、交通工具相關費用同比是減少的。

在2009年實現良好業績的基礎上，2010年我行將繼續平穩增加貸款規模，進一步優化貸款結構，提升定價水平，努力改善凈息差，我們將繼續推動產品與服務創新，挖掘中間業務新的增長點，同時將嚴格控制風險，努力改善各項財務指標，厲行節約、嚴控費用，成本收入比保持在較低的水平，力爭在2010年為股東帶來更高的回報。

謝謝大家！

主持人：

謝謝李行長和周副行長的介紹，下面進入問答環節，提問的記者朋友請舉手示意，被點到的時候請先介紹一下自己所在的機構和自己的名字，每位朋友可以問一到兩個問題，先請香港會場的媒體朋友提問。

記者：管理層你們好，我是東方日報記者。留意到你們派息的比率有所下降，下降到43.75%，想了解一下，你們今年會不會為了補充核心資本而使派息持續下降？

還有就是H股的融資方案，我知道你們上星期五已經獲得了股東的通過，不知道什么時候開始啟動？今年上半年還是下半年？傾向于用配股還是公股的方式進行？

李禮輝：

關于2009年我們現在確定的派息比例接近44%，每股派息一毛四，比上一年增加一分錢。

這個派息比例比2008年的派息比例低一點，和2007年的派息比例基本持平，我們這樣安排主要是考慮我們需要有適當的留存利潤來補充我們的資本，以適應未來對業務發展的需求。

未來我們也會進一步跟股東商量，看看保持多大幅度的派息水平對于銀行的長遠發展更加有利。

關于你剛才提到的H股的問題，剛才我已經說到了，3月19號我們召開的臨時股東大會已經在原則上批準我們可以發行、配發不超過H股面值20%的股份，現在董事會和管理層正在設計這方面的具體方案，具體時間一要看我們籌備工作的進展情況，還要得到兩地監管機構的批準，同時我們自己也要尋找合適的市場窗口，所以到現在為止，我還沒有辦法告訴你具體可能的時間。但我們希望在今年合適的時機來發行、配發H股。

具體的方案正在設計過程中，謝謝您。

主持人：

請第二排第三位女士。

記者：各位好，我是南方都市報的記者，請你具體談談集團公司增長這方面的結構，地方政府平臺上的融資占比大概是多少？我們看到中央今年對地方政府融資平臺信用風險的管理也有所強調，想請李行長談談你們在這塊對貸款質量的控制有什么考慮。謝謝。

李禮輝：

我們請陳行長來回答你的問題，謝謝你。

陳四清：

謝謝這位記者的提問，我來回答你的問題。

你提的問題非常好，不單記者關心，也是我們銀行、監管者和社會都關心的問題。

2009年我們的公司貸款增長速度比較快，接近50%，特別是境內人民幣的貸款，在增長速度加快的同時我們也致力于調整結構，把貸款放在能源、交通、基礎設施以及戰略性的行業，在調整結構的同時，我們配合整個國家4萬億的計劃，對比較好的項目和政府融資平臺的項目進行貸款支持，2009年整個對政府融資平臺的監管，大概貸出700億，加上原有的存量4200億，這個比例應該說是可以接受的比例，我們也注意到投融資平臺的實際內容，因為投融資平臺是一個借款人，這個借款人有強烈的政府背景，我們在整個貸款準入、貸款審批、貸款管理、貸款應用的方面嚴格按照審慎管理的原則進行。

首先我們對投融資平臺的準入意見是：結構比較合理、層次比較高的政府融資平臺，主要是省一級、副省級城市這一級，我們在城市準入方面有108個準入的城市，但在實際操作中我們還會進行動態調整。另外，這些項目都會用于有現金流的項目，有兩類：一是直接項目的現金流；二是引進項目的現金流；

另外我們在還款方式保證上要有政府財力的保證，同時還要有土地或其它方式來保證貸款的安全。我們在整個貸款投放過程中也極為注意合規、合法。

監管部門非常關注投融資平臺的監管，在整個投融資平臺的過程中我們采取了四個辦法來管理：

第一個辦法就是預算式的準入管理；第二是對整個地方財政負債邊界進行評估，通過這種評估使得我們感到不單純有現金流，同時政府財力有保證，現金流也是比較好的。第三就是我們進行了先進的管理，哪個投融資平臺有多少；第四是在貸款的借、用、管、還四個環節把好審批關、準入關，使得貸款有保證。

進入到2010年，對過去的貸款我們又在按照監管部門的要求進行審慎的評估，哪些貸款風險大，使它跟項目走在一起、跟項目的現金流走在一起。

謝謝。

李禮輝：

你剛才提到了信貸結構的問題和地方政府融資平臺的問題，這也是我們中國銀行管理層、董事會特別關注的問題，在陳行長說的基礎上我再補充說幾個數字：

去年我們實施信貸組合管理，主動調整優化了結構，去年制造業貸款占比是23.92%，下降了2.62%。產能過剩行業我們所占的比例只有6.9%，下降了0.08%，比如鋼鐵行業所占的比重是4.31%，下降了0.42%。

另外一個數字可以向大家報告：到去年年底，按照銀監會的監管口徑，我們對地方政府融資平臺的貸款是4243億元，按照統一的口徑，占全部金融機構對地方政府融資平臺貸款的比重是7.27%，而同期我們的公司貸款占全部金融機構的比重是7.54-7.6%左右，這表明我們中國銀行對政府融資平臺貸款的總量是低于同業的。

而且我們對政府融資平臺的貸款其中主要是投向路橋、軌道交通、園區開發、土地儲備，主要是投向省一級和市一級的地方政府融資平臺，風險還是可控的。

當然，我們也注意到在地方政府融資平臺方面，有些地方政府融資平臺確實存在一些潛在的風險，我們會加強主動的風險管理，加強貸后管控，及時化解風險，提高我們的資產質量，謝謝您。

記者：我是CB的記者，我想請教一下你們，你們對于在臺灣開代辦處的計劃是怎樣的？

另外有報道說你們跟新加坡的淡馬錫會聯合在內地投資200億來發展農村銀行業務，你們可以說一下這塊業務嗎？你們怎么看這塊業務的發展？

謝謝。

李禮輝：

關于在臺灣設機構，大家都知道，兩岸已經簽訂了金融的Mou，但大陸到銀行設機構的問題還有待于兩岸經濟合作框架協議的簽訂，這個協議現在正在商議過程中，我們認為有望在上半年簽訂。

就中國銀行來說，到臺灣設機構，按照兩岸現在的討論，有兩種方式：一種是設分行，一種是在當地參股很小比例的金控機構，從中國銀行來說，我們還是會優先選擇在臺灣設立分行，現在我們內部的準備工作進行得非常充分，正在申報過程中，也包括等到兩岸有關協議簽訂以后再向臺灣機構申報，其它的準備工作都進展得比較順利。這是我的第一個回答。

第二，剛才您提到我們跟淡馬錫合作的項目，關于這個項目現在是這樣的：我們希望能夠找一家國際上很好的伙伴共同在中國成立村鎮銀行，淡馬錫在微型金融方面有豐富的經驗，而且淡馬錫一直以來也是我們中國銀行重要的戰略投資者，我們確實在跟他們推進這方面的項目，我們希望在中國比較多的地區成立一批村鎮銀行，但剛開始我們會試點推進，比如一開始會選擇40-60家左右，然后把試點逐步擴大。

我們認為村鎮銀行的業務當然會對農村、農民提供一些小額信貸的支持，同時也會辦理其它方面的金融服務，這方面會有一些風險，但重點在于我們的產品設計、業務流程以及管理流程的設計是否符合情況，對此我們還是有信心的，我們認為淡馬錫在其他地區取得的經驗可能有利于我們共同在中國建立一個很好的村鎮銀行的模式，現在有關工作正在審批過程中，一旦有比較明確的方案，我們會及時向媒體披露。

謝謝。

記者：投資的具體金額是多少？

李禮輝：

對不起，現在我還不能說，涉及到更具體的問題，要等確定以后我才能告訴你們。

21世紀經濟報道，我想問兩個問題，第一，去年中行的考核指標有一個變化，突出了市場占有率，跑贏大市，我想問的是，今年提倡“適度、均衡、可持續發展”的信貸原則，你們對于人員考核是否會有什么？

第二個方面，有一些業內人士評價，工行、中行只注重資產規模的增長，但很少注重ROE，您是怎么看待這些問題的？

謝謝。

李禮輝：

關于考核指標，中國銀行這幾年的考核指標在不斷調整和完善的過程中，我可以告訴大家，我們的考核指標是由董事長和我，我們親自研究審定的。

在中國銀行對各個分行的考核指標里，利潤性的考核指標占28%，資產質量的考核指標占12%，另外還有60%叫“戰略性發展指標”，包括存款業務的發展，網點平均產能，銀行卡業務發展等等，在我們的考核指標里，比如你剛才提到的市場份額指標在其中并不占非常主要的位置，我們認為現在我們設定的考核指標體系是符合中國銀行的情況的，在新的一年我們會繼續執行這個考核指標體系。