關(guān)于迪拜債務(wù)危機的問答
CBN記者 介生(編譯)
迪拜怎么了?迪拜債務(wù)危機究竟如何爆發(fā),又為什么會鬧這么大?這場危機會不會引爆更大的全球性危機?英國《每日電訊報》網(wǎng)站以問答的形式討論了這些問題,本報特別采擷以供讀者參考。
問:迪拜怎么搞的?它不是位于“富于石油的波斯灣”嗎?
答:迪拜酋長國是組成阿拉伯聯(lián)合酋長國的7個城市國家中的一個。這7個國家分別由若干不同的家族統(tǒng)治。阿聯(lián)酋的石油幾乎全部集中在阿布扎比酋長國。為了趕上阿布扎比,迪拜自20世紀(jì)50年代起啟動了國民經(jīng)濟多元化政策,大力發(fā)展港口、貿(mào)易、服務(wù)及金融等行業(yè),而且相當(dāng)成功。然而近十年來,過剩的資金推動迪拜的房地產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)有些過度繁榮。
問:它的麻煩有多大?
答:迪拜自己說它欠了800億美元的債務(wù),不過一些分析師認(rèn)為真實數(shù)字可能還得翻一番。觸發(fā)此次危機的是針對國有控股公司迪拜世界(Dubai World)的紓困計劃,該公司負(fù)債約為600億美元。它的主要麻煩是其下屬的房地產(chǎn)開發(fā)公司棕櫚島集團(Nakheel),該公司有一批數(shù)額巨大的債券即將到期。目前的情況表明,該公司沒有足夠的現(xiàn)金流以償還這些債務(wù),也無法獲得新的貸款,與此同時,它已經(jīng)把大部分未開發(fā)項目的樓花售出,而這些項目眼下都暫停開發(fā)了。
問:雷曼兄弟破產(chǎn)導(dǎo)致的市場大崩盤已經(jīng)過去一年多了。為什么現(xiàn)在才波及到迪拜?
答:其實房地產(chǎn)崩盤那時就已經(jīng)沖擊到迪拜了——當(dāng)時在6個月內(nèi),迪拜的樓價跌掉一半。人們當(dāng)時就知道棕櫚島集團有麻煩了。然而投資者以為,像這樣一個國有公司不會債務(wù)違約的。迪拜政府一方面拒絕發(fā)表公告,具體說明它將如何處理迪拜世界的債務(wù)問題,另一方面還對“迪拜的發(fā)展模式在金融危機沖擊下已經(jīng)破產(chǎn)”的說法反唇相譏。它的這些舉動致使人們相信它已經(jīng)有了一攬子救助計劃,資金來源或許是阿布扎比。但它周三發(fā)布公告說它正向債權(quán)人請求暫緩還債6個月,這意味著人們期待中的救助計劃很可能是鏡花水月。
問:阿布扎比為什么不幫迪拜一把?它的主權(quán)基金不是世界第一嗎?
答:今年早些時候,阿布扎比已經(jīng)通過阿聯(lián)酋中央銀行購入了100億美元的迪拜政府債,本周又通過它自己的一些銀行購入了50億美元的迪拜政府債。然而后者的附加條款禁止這筆錢用于為迪拜世界紓困。這引起兩個疑問:一是這筆錢難道是用來償還其他什么債務(wù)的?二是就算過6個月,如果阿布扎比不資助迪拜的救助計劃,迪拜世界還有什么辦法還債呢?
問:迪拜其他的公司會不會也有麻煩?
答:迪拜世界旗下還擁有成功的港務(wù)公司DP World,后者早前收購了P&O。迪拜政府的其他部門以及統(tǒng)治家族還擁有阿聯(lián)酋航空(Emirates Airlines)和碧海皇宮酒店集團(Jumeirah Hotels),并且在世界各地持有大量商業(yè)地產(chǎn)和企業(yè)股份。然而阿聯(lián)酋的財務(wù)狀況缺乏透明度,其金融法律系統(tǒng)沒有經(jīng)過足夠的考驗,因此沒有人知道,這些資產(chǎn)是否足以為迪拜世界和其他政府債務(wù)提供擔(dān)保。
問:可是西方銀行在迪拜債務(wù)上的風(fēng)險敞口畢竟遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于本輪危機所暴露出來一些大窟窿,后者動輒數(shù)萬億美元呢。為什么大家還這么恐慌啊?
答:最起碼,人們害怕有關(guān)銀行不得不面臨大規(guī)模資產(chǎn)減計,也害怕迪拜和阿布扎比不得不在全球范圍內(nèi)拋售資產(chǎn),從而打壓全球資產(chǎn)價格。另一方面,迪拜的大問題長期捂著,如今一朝暴露,讓人不由得擔(dān)心,世界其他地方會不會還藏著什么“大黑洞”。世界上有不少主權(quán)基金,它們的健康度如今得重新審視。
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