2009年12月08日 06:47東方早報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

7日起，聯(lián)合國氣候變化大會將在丹麥?zhǔn)锥几绫竟e行，目前全球投資者對哥本哈根會議的前景很是樂觀。

我們相信，哥本哈根會議達(dá)成有約束力的碳減排協(xié)議應(yīng)是大概率事件。

但具體到低碳板塊的行情，我們認(rèn)為，進(jìn)入2010年，低碳板塊的各個子行業(yè)將根據(jù)政策的演變、技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)盈利的兌現(xiàn)而出現(xiàn)一定的分化。

我們建議的投資策略是，“吃著嘴里的，看著碗里的，想著鍋里的”。具體來說，某些行業(yè)將在短期內(nèi)率先進(jìn)入盈利提升階段，我們建議將這些行業(yè)“吃在嘴里”；部分行業(yè)明年將迎來利好政策的密集出臺期，估值可能繼續(xù)提升，我們建議“看著碗里”，有節(jié)奏地加大對這些行業(yè)的配置；此外，有些行業(yè)發(fā)展仍然存在較大的技術(shù)瓶頸或其他瓶頸，但是政府對其態(tài)度可能發(fā)生很大改變，所以就應(yīng)該關(guān)注“鍋里”的這些行業(yè)，擇機(jī)進(jìn)入。

關(guān)于“吃著嘴里的”，我們首推太陽能行業(yè)。

此外，中國未來能源中可再生能源的比重很可能要比現(xiàn)在高得多，陳舊過時、設(shè)計落后的輸電網(wǎng)將被淘汰。也就是說，由尖端數(shù)控、電子配電和更高負(fù)荷輸電線路構(gòu)成的智能輸電網(wǎng)，也是當(dāng)前應(yīng)當(dāng)“吃在嘴里的”。

據(jù)報道，在11月3日舉行的中國清潔能源國際峰會上，中國電力科學(xué)研究院副總工程師胡學(xué)浩透露，國家電網(wǎng)近期將針對智能電網(wǎng)出臺兩項重要文件，一是智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃綱要，一是關(guān)鍵技術(shù)研究框架。這兩個文件可能在明年年初出臺。

最后一個可以“吃著嘴里的”則是建筑節(jié)能行業(yè)。

關(guān)于“看著碗里的”，我們首推新能源汽車。畢竟，眼下新能源汽車已經(jīng)成為全球政府主要的扶持產(chǎn)業(yè)之一。

另據(jù)報道，國家發(fā)改委汽車專家組組長王書林透露，“新能源汽車發(fā)展規(guī)劃”已上報國務(wù)院，預(yù)計明年3月份正式頒布。據(jù)悉，國家有關(guān)部門將在明年推出針對新能源汽車發(fā)展的五項配套措施。

其他應(yīng)該“看著碗里的”則還包括：清潔的鐵路運輸、城市軌道交通及節(jié)能電器。

最后就是“想著鍋里的”，這主要是“碳捕捉和封存技術(shù)(CCS)有可能得到重視”。

莫尼塔

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