2010年09月10日 13:38理財一周報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

該股一度比分析師修正后的目標價高出1倍多

壹橋苗業(002447)，8月份兩市個股漲幅排名第二。但在該股上市之初，幾乎所有機構都給出了較低的估值，合理估值全部在20-30元區間。而截至9月8日，該股最高股價破百最高時漲至125元，讓所有研究員跌破眼鏡。

當然，也有一些膽大的研究員“迷途知返”，及時修正觀點。

其中，金元證券研究員魏芳膽子最大，在其漲到45元后立即修正觀點，給出55元的目標價。接近魏芳的人士向理財一周報記者透露，“只有金元證券是在不斷修正目標價，開始的時候研究機構普遍給出了較低的估值，事實上開始大家并沒有意識到壹橋苗業真正的價值。”

上述知情人士透露，海珍品苗種市場需求缺口巨大，2008年我國海參苗、扇貝苗、鮑魚苗和牡蠣等苗種市場缺口達到60%、39%、50%和60%。“行業整合已漸露端倪。隨著行業整合步伐加快，苗種企業數目將進一步減少，而產業集中度將進一步加強。”

“給出55元的目標價，只是相對合理的一個價位，而且這個目標價是不斷調整修正的，至于能漲到多少那是市場行為，要看市場的認同度。”上述人士表示。“你不要光看研究機構給的價位，仔細看其中的內容和公司的基本面就會知道壹橋苗業這個公司是非常不錯的，即使短期有一定的回調風險，但是放在中長期來看還是很好的。”

知情人士透露，壹橋苗業的苗種品質比一般好一些，獐子島(002069)是他最大的客戶。

據透露，公司現已與遼寧瓦房店市謝屯鎮人民政府簽署《海域資源開發框架協議》。擬使用不超過5500萬元的超募資金取得位于謝屯鎮約2萬畝海域使用權。

“公司此次將獲得的2萬畝海域，位于謝屯鎮附近海域，方位及水深等具體情況與公司此前獲得的打連島海域相似。預計公司獲得此海域后將來可能會用于海參養殖、扇貝暫養以及海產良種場。”知情人士稱。

上述人士透露，公司是瓦房店市唯一一家A股上市公司，將會得到政府的大力扶持。此次2萬畝僅需5500萬元，約為市場價格的1/4。若公司此項海域中海參養殖面積分別為0.5萬、1萬、2萬畝，則可給公司帶來3500萬、7000萬、14000萬元的毛利。

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