2010年11月17日 13:58東方證券研究所【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

“環首都經濟圈”主題投資機會分析

“環首都經濟圈”建設將最終實現京冀兩省市互動共贏協調發展。事實上，京冀兩地協作已經走過了漫長的年代，與中國改革開放相伴相生。北京現已面臨人口壓力、交通擁堵、生態環境等方面的難題，這些問題單靠北京自身難以解決，必須推動與周邊地區的統籌協調聯動，特別是與河北的統籌協調發展。河北通過打造“環首都經濟圈”，承接首都的“溢出”效應，實現兩省市互動共贏協調發展。

按照規劃，十年之后“環首都經濟圈”將實現萬億地區生產總值。規劃中的“環首都經濟圈”是在緊鄰北京、交通便利、基礎較好、潛力較大的縣(市、區)，重點突破，以點帶面，打造“環首都經濟圈”，簡稱“13縣1圈4區6基地”。通過傳統優勢產業升層級、戰略性新興產業成規模、現代服務業上水平、現代農業提質效四大產業發展方向，到2020年，將“環首都經濟圈”地區生產總值由目前的1200億提升至1萬億元，將城鎮化率由目前的33.7%提升至70%，地區財政收入由目前的200億提升至1600億元。

投資邏輯及推薦公司：考慮到“環首都經濟圈”的建設需要5年以上時間，上市公司將按照基礎設施建設——金融通信網絡——居民消費服務的順序先后受益，因此，我們建議首先關注目前最先受益的基建類上市公司，重點推薦太行水泥(600553，重組+現金選擇權)、北新建材(000786)、首鋼股份(000959)；此外，隨著“環首都經濟圈”的逐步建設與完善，相關通信、商業、環保類的上市公司也得以獲得新的發展空間，建議關注西單商場(600723)、王府井(600859)、恒信移動(300081)、先河環保(300137)等。

風險提示：在“環首都經濟圈”詳細規劃還未正式出臺之前，政策風險尚不能估算，同時，相關上市公司受益程度也面臨較大不確定因素。

(具體內容請見附件)

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