2010年03月28日 05:12華夏時報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

抗旱設備

無需贅述，抗擊旱災當然不能缺少抗旱設備，這也是抗旱產生的最為直接的影響。目前，抗旱工作有條不紊地進行，大大提高了市場對于抗旱設備的需求，也是利歐股份、大禹節(jié)水等公司行情突然“井噴”的最重要的刺激因素。不過，短期這一最為受益的行當顯然已經遭到爆炒，注意沖高回落的風險。

云內動力 000903

興業(yè)證券點評：公司主營商用車柴油發(fā)動機。抗旱引發(fā)農用車柴油機需求增量，公司地處云南重旱災區(qū)，具備地域優(yōu)勢。該公司是我國最大的多缸小徑柴油機生產供應商，具有昆明和成都兩個生產基地，產能約25萬臺/年。公司目前柴油機產品主要供輕卡和農用車使用，農用車的價格優(yōu)勢顯現等因素影響，預計2010年農用車柴油機銷售仍將保持較快增長。

大禹節(jié)水 300021

西南證券點評：公司是一家集節(jié)水灌溉材料的研發(fā)、節(jié)水灌溉工程的設計、施工為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)供應商，在節(jié)水灌溉行業(yè)滴灌系統(tǒng)細分市場上，公司市場份額為20%，僅次于新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司，居于第二位。二級市場上，該股受西南旱情嚴重的消息刺激震蕩走高，量能穩(wěn)步放大，可逢低介入。

火力發(fā)電

似乎并沒有太多資金意識到旱情給火力發(fā)電類上市公司帶來的投資機會。據記者了解，本次旱情對于西電東送的“南道”造成很大的影響。據興業(yè)證券統(tǒng)計，受旱情影響，云南等地的水電機組2009 年以來的發(fā)電量大約同比下降40%，這將影響廣東省供電總量近10%。投資者適當關注獲利公司在旱情中的收益情況。

廣州控股 600098

華安證券點評：公司較其他火電企業(yè)相比抵御能力強，是珠三角地區(qū)最大的煤炭供應商之一。旱情對于公司而言是雙層次受益。首先地區(qū)用電需求上升，公司參控股發(fā)電機組集中在廣東省內，將直接受益西電東送減少所帶來的火電發(fā)電量上升。其次，省燃料公司是廣東地區(qū)重要的煤炭經銷商之一，也將受益于地區(qū)對于燃料需求的上升。此外，公司還具有廣州亞運會概念，因此受市場青睞。在注意煤炭價格波動的同時，可適時介入。

深圳能源 000027

湘財證券點評：公司主要發(fā)電機組集中在深圳地區(qū)，公司占深圳市電力市場份額45%左右，由于西南地區(qū)的特大干旱，西電東送深圳市電量下滑，公司今年市場份額將超過50%，受益地區(qū)用電需求上升，長協煤炭占比較高。此外，垃圾發(fā)電未來將是公司的一個利潤增長點，雖然短期還不能為公司帶來實質性的利益，但是隨著國家政策的進一步明朗，公司該項業(yè)務未來有很大的發(fā)展空間，首次給予公司“增持”的投資評級。

農業(yè)股

關注農業(yè)股的邏輯很容易讓人接受。此次旱情造成蔗糖、水稻、小麥等農作物大量減產。物以稀為貴，相關上市公司股價的上升似乎也理所當然；當災情有所減緩后，許多農作物需要災后補種，種子、化肥、農藥等相關上市公司一定會在后市有所表現，建議投資者關注受益鏈條上的龍頭企業(yè)。

南寧糖業(yè) 000911

海通證券點評：我們看好糖價最主要的原因是減產幅度高于預期。云南干旱日趨嚴重，產量預期已經由前期的218 萬噸下調至180 萬噸再至150 萬噸。廣西也遭遇干旱的問題。截至目前，已經有3 家糖廠收榨，而去年同期僅有1 家。南寧現貨價格達到6000 元/噸絕非癡人說夢，當前南寧糖業(yè)股價已具有較高的安全邊際，全年每個季度的大幅預增公告或將成為股價表現的催化劑。

敦煌種業(yè) 600354

信達證券點評：公司作為玉米種子龍頭企業(yè)，去年先鋒種業(yè)制種基地面積由2.5萬畝擴大至4.4萬畝，同時先鋒良種公司3-4期工程竣工投產，規(guī)模的擴大與先鋒玉米種的市場影響和其高額盈利水平，大大提高了公司種子業(yè)務的收益水平。而棉花價格處于上升通道以及公司食品加工業(yè)務步入快速發(fā)展期。考慮增發(fā)的情況下，我們認為，公司合理估值應不低于30元。

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