水務板塊：西南旱情催動階段性表現搶眼

風電：“為防止風電設備產能盲目擴張，工信部日前會同國家發改委、國家能源局起草了《風電設備制造行業準入標準》(征求意見稿)。意見稿對風電機組生產企業的設立進行了嚴格限定。”是3月份以來風電產業最具沖擊力的產業政策，恰如我們所判斷的，陸上風電設備企業的盈利高峰己一去不復返。

光伏：“光伏上網電價”政策出臺持續滯后于市場預期，一定程度上打擊了市場信心，高企的成本仍是最核心的瓶頸因素，我們維持對光伏行業的判斷，最佳投資時點仍未到來，仍以觀望為主。

西南旱情催動水務板塊階段性表現搶眼：

我們認為，我國的水資源缺乏，加上水資源利用效率偏低，水資源嚴重浪費現象。本次旱情進一步加劇了水資源缺乏的破壞性。國家下一步會采取相關政策去緩解水資源危機。一是加大水利基礎設施，特別是農村水利基礎設施的投入。二是鼓勵“節水”鼓勵節水器材的大力推廣和應用。鼓勵農業節水、工業節水以及循環水、再生水利用。三是通過水資源費的調節水資源的合理使用。水資源費存在上漲預期。

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