延伸閱讀：與“中國紡機”操縱案相似 |
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·王紫軍曾于2006年4月18日至2006年7月20日利用控制的67個證券賬戶交易“中國紡機”（現名“SST中紡”），并且存在連續交易、在自己實際控制的賬戶之間進行交易等行為。 |
鳳凰調查 |
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科冕木業簡介 |
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編輯推薦 |
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誰是爆炒幕后推手
臺前：無理由暴漲
“不是科技股，也沒有高送轉概念，就是一家做普通木地板的公司，竟然8天暴漲65.94%，實在令人難以置信！”投資者致電《每日經濟新聞》，表達對科冕木業暴漲的不解。在當前科技股、高送轉概念股“橫行”的時候，科冕木業的異軍突起，實在讓人看不懂。
幕后：兩家營業部玩對倒
華泰上海徐家匯路和浙商證券上海萬航渡路營業部如此瘋狂的對倒，卻未引起市場注意，反而吸引了不少跟風盤，這也讓華泰上海徐家匯路更加瘋狂。4月2日，其買入5388.67萬元，賣出3328.44萬元，合計成交8717.11萬元，占科冕木業當日總成交額的38.47%。
分析：涉嫌操縱股價
長城證券分析師宋紹峰表示，一家營業部的買賣金額占個股總成交金額的30%，這是很少見的。一位不愿具名的私募人士也認為，這種炒作手法目前已經少見，也很容易引起監管層的注意，從這兩家營業部近來的操作手法看，是有操縱股價的嫌疑。
兩家營業部探營 |
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·華泰上海徐家匯路極少上龍虎榜，此前僅在2009年11月26日以及今年3月5日分別出現在上海普天和美都控股的交易席位。此次突然連續炒作科冕木業，讓人難以理解。 |
科冕木業交易數據大解密| 科冕木業交易數據一覽（單位：萬元） | ||||||
| 時間 | 上海徐家匯營業部 | 上海萬航渡路營業部 | 天津六緯路營業部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 3-25 (+9.9%) |
1714.52 | 169.59 | 1220.29 | |||
| 3-26 (+2.2%) |
2660.12 | 666.08 | 526.09 | 320.50 | ||
| 3-29 (+9.9%) |
1953.93 | 681.64 | ||||
| 3-30 (+3.99%) |
2540 | 704.16 | ||||
| 4-2 (+9.9%) |
交易金額為8717.11萬，交易排行第一 |
交易金額1028.30萬，交易排行第5位 |
交易1402.44萬，位排行第4位 |
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| 4-6 (-7.67%) |
442.06 | 3937.88 | 24.37 | 693.45 | 465.79 | |
| 科冕木業4月6日詳細交易數據 | |||
| 買入前5 | 買入 (萬元) |
賣出 (萬元) |
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|---|---|---|---|
江南證券天津六緯路營業部 |
693.45 | 465.79 | |
華泰證券上海徐家匯營業部 |
442.06 | 3937.88 | |
中信萬通淄博美食街營業部 |
417.54 | 750.57 | |
第一創業北京月壇南街營業部 |
216.50 | 10.28 | |
西部證券寶雞經二路營業部 |
202.30 | 2.85 | |
| 賣出前5 | 買入 (萬元) |
賣出 (萬元) |
|
華泰證券上海徐家匯路營業部 |
442.06 | 3937.88 | |
中信建投上海北京西路營業部 |
0.29 | 1138.06 | |
中信萬通淄博美食街營業部 |
417.54 | 750.57 | |
江南證券天津六緯路營業部 |
693.45 | 465.79 | |
浙商證券上海萬航渡路營業部 |
24.37 | 456.79 | |
科冕木業機構估值| 機構名稱 | 報告日期 | 評級 | 估值 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 東方證券 | 2010-04-08 | 下調至中性 | 我們注意到公司產能達產速度和銷售情況好于之前預期，也看好公司積極拓展內銷市場的行動，募投項目預計2011年下半年能夠基本投產，未來盈利復合增長率將保持在51%的水平。我們上調公司2010和2011年盈利預測至0.45和0.78元，但鑒于公司股價已經達到我們前期目標價格，下調評級至中性。 | |
| 大通證券 | 2010-02-22 | 17.30-19.70元 | 科冕木業于2月9日上市,首日換手率高達82%,成交15萬余手;開盤前15分鐘換手為41%,成交近7.8萬手。從首日的換手和成交分布來看,開盤前15分鐘交投最為活躍,后期走勢基本與市場同步。根據科冕木業發行價、發行PE分析,以及近期上市股本大小相似股票首日漲幅對比分析,我們給予科冕木業首日漲幅區間40-60%,相對應波動價格區間為17.3-19.7元。其首日實際成交均價為17.40元,在我們預測范圍內。基本面一般,不建議過度關注。 |
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| 申銀萬國 | 2010-02-09 | 12.00-14.00元 | 公司有望依托出口恢復、內銷開拓加之現有產能達產及募投項目開展實現快速增長,我們預計科冕木業09-11年攤薄后EPS分別為0.29、0.40和0.60元。綜合考慮可比公司的估值及新上市公司溢價,我們認為其2010年合理動態市盈率為30-35倍,對應股價為12-14元。 |
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| 華泰證券 | 2010-02-08 | 11.40-13.80元 | 公司產品綜合毛利率比較穩定,多層實木復合地板價格相對較高。2009上半年,公司開始著力開拓內銷市場,以應對金融危機對出口市場的不利影響,由于國內市場專注于工程市場,中間環節很少,而出口主要通過當地經銷商體系進入市場,內銷產品的上升造成公司09上半年毛利率的提升。我們預計公司09-11年EPS 分別為0.29、0.42、0.52元,目前類似業務上市公司宜華木業09PE 水平為28,考慮中小板發行新股、公司未來業績快速增長、出口復蘇概念等,上市首日價格區間為11.4-13.8,對應2010年PE 水平為27-33。 |
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| 廣發證券 | 2010-01-27 | 12.30-14.35元 | 科冕木業為國內實木復合地板出口排名第二,歐洲、日本等地,實木復合地板在住宅木地板中的占有率已達到60%以上;實木復合地板已經成為我國木地板消費發展最快的品種之一。占木地板消費比重由3%左右提高至23%,該細分行業具有較好的市場前景。我們預計科冕木業09-11年攤薄后EPS分別為0.31、0.41和0.58元。綜合考慮可比公司,給予2010年30-35倍市盈率,對應上市價格為12.3元-14.35元左右。 |
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| 海通證券 | 2010-01-27 | 10.80-12.00元 | 公司競爭優勢和投資亮點。(1)公司生產的實木復合地板產品符合循環經濟概念,替代效應明顯,國內市場空間巨大。(2)質量優勢。木地板對于質量要求較高,因為由于質量問題引起的維修費用往往高于地板本身價格。公司產品通過了國際上多項認證,產品質量獲得國際經銷商認可。(3)議價能力優勢。與單純的OEM 貼牌生產不同,公司以ODM 為主,具有一定的成本轉嫁能力。(4)受益于出口復蘇。我們預測公司2009-2011 年的攤薄每股收益將達到0.28、0.36 和0.48 元。參考可比公司宜華木業、吉林森工、兔寶寶的估值水平以及中小板的發行市盈率,我們給予公司2010 年30 倍PE 和2011 年25 倍PE,對應的價值區間為10.80-12.00 元。建議“謹慎申購”。 |
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| 國聯證券 | 2010-01-27 | 科冕木業最終發行價12.33元,發行市盈率56.05倍,發行價格高于中小板上市發行平均市盈率,公司內銷訂單快速增加的同時,隨著我國外貿形勢出現復蘇跡象,出口訂單目前回升跡象明顯,公司作為我國最大的實木復合地板ODM出口商之一,仍將受益于實木復合地板良好的長期市場前景,房地產行業的迅速發展,同時帶動下游建材行業的高增長,所以建議投資者申購。 |
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| 天相投資 | 2010-01-26 | 11.40-12.90元 | 競爭優勢分析:(1)公司產品質量標準主要采取國外標準,木地板甲醛釋放量指標執行國際木地板甲醛釋放量的最高標準;(2)公司穆棱生產基地主要為公司實木復合地板提供原材料,該基地位于大興安嶺山脈,木材采購成本和運輸成本較低;(3)公司自主創新開發出超過130 種不同品種、規格、花色的產品,同時這些產品可共享原材料采購體系及生產流水線,成本得到較好控制。按公司發行后總股本9350萬股計算,預計2009年至2011年EPS分別為0.38元、0.54元。參考可比公司及中小板2010年的動態市盈率,我們認為可給予公司2010年30-34倍市盈率。按2010年EPS0.38元計算,合理估值區間為11.4-12.9元。 |
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| 興業證券 | 2010-01-25 | 9.70-11.70元 | 出口規模業內第二,OBM 業務異軍突起。公司專注于實木復合地板領域,內外銷比例為2:8,當前出口額市場占有率為5.02%,位居行業第二。內銷采取OBM 模式,毛利率則高達38%。伴隨內銷業務發展,OBM業務比重逐步加大,已占公司總收入的41.2%,為公司長遠發展壯大打下了堅實基礎。公司未來2年增長較為明確,我們預測09-11年全面攤薄后EPS 分別為0.25元、0.39元、0.53元。綜合比較,我們認為可以給予公司2009年39X-47X 市盈率,則對應價格區間9.7-11.7元,取平均值則為10.7元。 |
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| 中信建投 | 2010-01-25 | 10.00-12.00元 | 我們預計公司09-11 年分別實現銷售收入2.37 億元,3.88 億元和5.76 億元,對應歸屬于母公司的凈利潤分別為2727 萬元,3773 萬元,5733 萬元,發行攤薄后每股收益分別為0.29 元,0.40 元和0.61 元。目前A 股市場中從事實木復合地板生產加工的企業主要有宜華木業、大亞科技和升達林業,目前股價對應2010 年市盈率大約在20 倍以上,對應2011 年PE 在16 倍以上。我們認為給與公司2010 年估值在25-30 倍,2011 年估值20倍比較合理,對應合理估值區間在10-12元。 |
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