深發展完成非公開發行深發展A或將變身平安銀行

2010年07月05日 06:12國際金融報【大中小】【打印】共有評論0條

盡管目前整合方案還在研究中，但據消息人士透露，中國平安或將平安銀行注入深發展。兩家銀行整合完成后，中國平安做大銀行業，并籌謀綜合金融的夢想將進一步實現

7月2日晚，中國平安保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國平安”)發布公告稱，深圳發展銀行股份有限公司(簡稱“深發展”)向中國平安旗下平安人壽保險公司(簡稱“平安人壽)非公開發行交易順利完成。

至此，中國平安及平安人壽共計持有深發展的股份提升至約10.45億股，占總股份比例29.99%。此項交易的結束，標志著去年6月公布的中國平安戰略投資深發展的各項工作圓滿完成。

“平深戀”收官

對此，中國平安表示，集團及其下屬子公司將和深發展結成更加緊密的戰略合作關系，加速集團銀行業務的成長，推動綜合金融戰略發展。

根據公告，平安人壽于6月28日向深發展就認購其非公開發行3.7958億股新股繳納了認購資金69.3億元。深發展于6月29日辦理完成本次非公開發行的股份登記手續。本次非公開發行完成之后，中國平安及平安人壽合計持有深發展10.45億股股份，約占深發展非公開發行后總股本34.85億股的29.99%，為深發展第一大股東。

深發展表示，向平安壽險非公開發行股份的順利完成，有效地提升了該行資本實力，夯實了快速、健康發展的基礎，為業務發展注入強勁動力。

根據相關公告，非公開發行結束后，深發展的資本充足率與核心資本充足率將分別提升至10%和7%以上，達到銀監會對中型股份制商業銀行資本充足水平的最新要求。

“我們將在新的資本基礎上進一步發揮貿易融資、個人貸款、信用卡及同業市場業務等戰略業務的優勢，深挖中小企業融資市場及消費信貸市場的潛力。”深發展進一步指出，未來，將在資產管理業務、網點布局上提速，迎接更多業務增長的機會。

中國平安有關負責人認為，此項交易的順利完成，標志著去年6月公布的中國平安戰略投資深發展的各項工作全面達成，對加速中國平安銀行業務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業務的均衡發展，實現“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”的經營戰略具有重要意義。

兩銀行整合引發猜想

由于平安銀行和深發展兩家銀行存在同業競爭的問題，因此中國平安旗下的這兩家銀行進行整合成為必然，但究竟哪家銀行最終會留下，目前尚無定論。

6月29日晚，中國平安與深發展同時發布公告稱，因近期擬籌劃平安銀行與深發展兩行整合的重大無先例資產重組事項，兩家公司股票自6月30日起停牌。“重大”及“無先例”這樣的措辭引發資本市場浮想聯翩，深發展可能與平安銀行合并，“深發展A”或許將被“平安銀行”代替。

盡管目前整合方案還在研究中，但據消息人士透露，深發展擬向中國平安定向增發15億股，作為對價，中國平安將平安銀行注入深發展。交易完成后，中國平安或持有深發展51%股權，平安銀行將注銷法人資格。不過在完成絕對控股之后，中國平安將把新“深發展”再更名為“平安銀行”。而另一種整合方案——中國平安向深發展原有股東提出要約收購，將深發展私有化并退市，然后與平安銀行合并，遭到中國平安有關負責人的否認。

兩家銀行整合完成后，中國平安做大銀行業，并籌謀綜合金融的夢想將進一步實現。