2010年09月15日 05:31證券時報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

中國平安交叉銷售效益明顯，各業(yè)務貢獻率呈上升趨勢 (制圖/張常春)

證券時報記者 秦 利

本報訊 平安銀行注入深發(fā)展方案毫無懸念通過了中國平安董事會審議。中國平安表示，此次交易完成之后，深發(fā)展將獲得中國平安持續(xù)資本支持。預計深圳今年凈利潤將達到90億元，同比增長80%。

中國平安今日公告稱，該公司董事會審議通過了重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行90.75%股權(quán)及現(xiàn)金26.9億元全額認購深發(fā)展定向增發(fā)的16.38億股，認購價為17.75元/股，總價約為291億元。目前此項交易仍需雙方股東大會及監(jiān)管部門批準。

上述公告稱，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，截至2010年6月30日，平安銀行凈資產(chǎn)評估值為290.81億元。結(jié)合平安銀行2010年和2011年的盈利預測和承諾，預計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年凈利潤增至23億元，2010年預期市凈率約為1.79倍，2011年預期市凈率約為1.57倍。

中國平安表示，在上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當?shù)臅r候?qū)⒉扇“ǖ幌抻谖蘸喜⑵桨层y行等適用法律所允許的方式實現(xiàn)兩行整合。

該公告還稱，中國平安董事會還同時審議通過了與深發(fā)展簽署盈利預測補償協(xié)議等相關(guān)議案，此舉使得平安銀行作為注入資產(chǎn)對深發(fā)展的盈利貢獻有了保證，保護了交易雙方股東的利益，也將對交易完成后銀行業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生積極正面影響。

中國平安表示，本次交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東，深發(fā)展將成為平安銀行的控股股東，深發(fā)展也將迎來難得的外延式增長的契機。交易完成后，深發(fā)展的網(wǎng)點數(shù)量將大幅提升，填補了海西經(jīng)濟區(qū)的網(wǎng)點空白。

此外，深發(fā)展將能夠獲得中國平安持續(xù)的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業(yè)客戶的資源，進一步提升整體競爭實力。據(jù)測算，本次交易后，擴大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計將超過9000億，預計2010年凈利潤將超過90億元。數(shù)據(jù)顯示，深發(fā)展2009年凈利潤為50億元。

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