深發展最受益 明年凈利料超90億

“平深戀”交易方案獲平安董事會通過

新快報訊 (記者 張瀟)昨日，平安集團董事會審議通過了重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項等若干議案，平安收購深發展再進一步。

根據方案，平安以持有的平安銀行78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)及現金26.9億元全額認購深發展非公開發行的約16.38億股股份。而按照方案，收購后如果平安銀行達不到預測盈利，深發展則可獲得平安的補償。

深發展明年可貢獻90億

根據公告披露，交易完成后平安持有深發展的股份將上升至約52.38%，成為深發展控股股東。這令平安集團的銀行板塊資產在總資產中的占比迅速提升。截至今年6月30日，平安銀行總資產占集團總資產的22.3%，而交易完成后的數字則將超過50%。2010年上半年，平安銀行凈利潤為9.12億元，在集團占比為9.5%，而交易完成后，估計2011年深發展總資產將超過9000億元，信用卡發卡量達到900萬張，合并后的凈利潤將超過人民幣90億元。

目前，該交易還需要雙方股東大會的審議，并報監管部門的審批，交易獲批后，相關的整合工作才能正式開始。平安方面表示，深發展在適當的時候可以采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現“兩行整合”，而整合的不確定性也可能對平安的資產結構、負債結構、盈利水平造成不利影響。

平安為深發展提供保障

對于交易方案，市場分析人士普遍認為深發展是交易中的最大受益者，可以在不降低資本比率的情況下擴大規模。更重要的是，為保障深發展的利益，平安董事會還通過了與深發展簽署盈利預測補償協議等相關議案，約定“深發展將在本次交易實施完畢后的3年內(簡稱‘補償期間’)，在每一年度結束后的4個月內編制平安銀行在該年度的備考凈利潤數值，并使其聘請的會計師事務所實際盈利數及該實際盈利數與利潤預測數之間的差異情況出具專項審核意見”。平安方面同意，如果根據專項審核意見，平安銀行在補償期間的任一年度的實際盈利數低于相應的利潤預測數，則平安應以現金方式向深發展支付前述實際盈利數與利潤預測數之間的差額部分的90.75%。

公告顯示，平安銀行2010年度及2011年度能實現的預測凈利潤為17.5億元、23億元。

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