2010年01月28日 11:15時(shí)代周報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

1月27日，深發(fā)展發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)快報(bào)稱(chēng)，由于信貸撥備較大幅下降等原因，該公司2009年全年凈利潤(rùn)暴漲7倍以上，其2009年全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)到約50億元，在深發(fā)展發(fā)布公告之際，平安與深發(fā)展的并購(gòu)案也漸行漸近。

號(hào)稱(chēng)中國(guó)A股最大的并購(gòu)案有望塵埃落定。時(shí)代周報(bào)記者獲悉的最新消息稱(chēng)，中國(guó)平安(601318.SH)收購(gòu)深圳發(fā)展銀行(000001.SZ，下簡(jiǎn)稱(chēng)“深發(fā)展”)的前期法律程序已接近完成，深發(fā)展定向增發(fā)事宜近期即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作層面。

“確實(shí)聽(tīng)說(shuō)了監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)向平安增發(fā)的消息，但目前尚未看到批復(fù)文件。”深發(fā)展黨委書(shū)記王驥1月20日表示。與此同時(shí)，消息人士稱(chēng)，中國(guó)平安將平安銀行注入深發(fā)展的方案已經(jīng)敲定，由于合并后將產(chǎn)生部分富余人員，目前平安銀行已停止對(duì)外招聘新員工。

“在正式看到有關(guān)批復(fù)文件之前，對(duì)于市場(chǎng)消息不予回應(yīng)。”中國(guó)平安品牌部有關(guān)負(fù)責(zé)人1月27日對(duì)時(shí)代周報(bào)記者回應(yīng)說(shuō)。平安銀行品牌部負(fù)責(zé)人則表示，“不能說(shuō)是公開(kāi)停止招聘，這和收購(gòu)合并與否關(guān)聯(lián)并不大，本來(lái)這也是人力資源部的部署之一。收購(gòu)和合并本來(lái)就是兩碼事，不能混為一談。”

深發(fā)展凈利高達(dá)50億

1月27日，深發(fā)展發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)快報(bào)稱(chēng)，由于信貸撥備較大幅下降等原因，該公司2009年全年凈利潤(rùn)暴漲7倍以上，其2009年全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)到約50億元，同比增長(zhǎng)700%以上，每股盈利預(yù)計(jì)約為1.6元。

不過(guò)，對(duì)于市場(chǎng)高度關(guān)注的中國(guó)平安入股深發(fā)展待批進(jìn)展一事，除了1月20日深發(fā)展黨委書(shū)記王驥“聽(tīng)聞”一說(shuō)外，公告并未作出正面表態(tài)。“可能目前只有高層知道，反正我目前沒(méi)接到任何有關(guān)批復(fù)結(jié)果的消息。”深發(fā)展辦公室一位負(fù)責(zé)人1月27日對(duì)時(shí)代周報(bào)記者明確表示。

“原預(yù)計(jì)深發(fā)展凈利潤(rùn)約為45億元，現(xiàn)該行公布的數(shù)據(jù)超出預(yù)期。”東方證券銀行業(yè)分析師金麟表示，造成深發(fā)展2009年第四季度貸款零增長(zhǎng)的原因，主要是該行的資本充足率偏低，制約了銀行放貸，此外就是四季度的信貸管控。

深發(fā)展在公告中稱(chēng)，2008年第四季度，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下對(duì)中小銀行的要求，進(jìn)行了一次性的大額撥備，導(dǎo)致當(dāng)期凈利潤(rùn)大幅下降。而2009年，深發(fā)展資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，信貸撥備較上年大幅下降至正常水平，是導(dǎo)致2009年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)700%的主要原因。

除了銀行利潤(rùn)，去年銀行的不良貸款情況亦是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。深發(fā)展的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2009年全年，深發(fā)展總存款和總貸款(包括票據(jù)貼現(xiàn))分別增長(zhǎng)26%和27%至約4550億元和約3600億元；而根據(jù)深發(fā)展2009年三季報(bào)顯示，截至2009年9月30日，該行貸款總額(含貼現(xiàn))為3605億元。

“通過(guò)分析對(duì)比以上兩個(gè)數(shù)據(jù)，深發(fā)展第四季度貸款基本為零增長(zhǎng)。”招商證券銀行業(yè)分析師李珊珊告訴時(shí)代周報(bào)記者。而在公告中深發(fā)展則強(qiáng)調(diào)，其在2009年的貸款審批和發(fā)放中，繼續(xù)注重中小企業(yè)貸款和貸款風(fēng)險(xiǎn)控制。

“平深戀”先收購(gòu)再合并

深發(fā)展靚麗的業(yè)績(jī)，無(wú)疑促使中國(guó)平安加快了收購(gòu)步伐。平安銀行一位高管對(duì)時(shí)代周報(bào)記者透露說(shuō)，在拿到監(jiān)管層的批文后，首先要完成對(duì)深發(fā)展的收購(gòu)，然后再將平安銀行與深發(fā)展合并，但目前這一事宜尚未正式提上日程。

“該項(xiàng)收購(gòu)近期內(nèi)有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作層面，平安銀行并入深發(fā)展的方案也已敲定，目前平安銀行方面已不再招聘新員工。”接近中國(guó)平安高層的一位人士透露說(shuō)，深發(fā)展的高層近日頻頻前往北京，有可能在具體溝通有關(guān)事宜。

“不能機(jī)械地把停止招聘新員工與收購(gòu)聯(lián)系起來(lái)。”平安銀行品牌部一位負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，停止招聘新員工不過(guò)是人力資源部的工作計(jì)劃而已，并不能夠說(shuō)明平安銀行將要和深發(fā)展合并，目前尚未接到任何書(shū)面文件。

“收購(gòu)和合并純粹是兩碼事，不能混為一談。”該負(fù)責(zé)人指出，由于該項(xiàng)收購(gòu)需得到保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)三方批準(zhǔn)，且收購(gòu)有效期限截至今年4月30日，因此時(shí)間對(duì)于交易雙方都異常寶貴。而合并就比較簡(jiǎn)單，只需要銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，通報(bào)一下人民銀行就可以了。

“雖然監(jiān)管部門(mén)已口頭上同意該項(xiàng)收購(gòu)，但要在短期內(nèi)同時(shí)拿到三個(gè)部門(mén)的批文，這需要充分的溝通和斡旋。”接近中國(guó)平安高層的人士對(duì)時(shí)代周報(bào)表示，平安銀行與深發(fā)展進(jìn)行合并的具體時(shí)間還有待觀察，該合并將確定由中國(guó)平安方面主導(dǎo)。

相比深發(fā)展眾多網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，平安銀行亦加快開(kāi)疆拓土。1月19日，平安銀行東莞分行正式開(kāi)業(yè)。這是該行在全國(guó)范圍內(nèi)第8座城市開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)。“銀行業(yè)務(wù)是平安集團(tuán)三大業(yè)務(wù)支柱之一。”中國(guó)平安副董事長(zhǎng)、平安銀行董事長(zhǎng)孫建一對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，平安集團(tuán)將充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，努力打造一家競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)、更具創(chuàng)新性的銀行。然而對(duì)于平安銀行和深發(fā)展的競(jìng)合關(guān)系，孫亦未明確表態(tài)。

此外，雙方合并后，中國(guó)平安內(nèi)部保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與銀行業(yè)務(wù)的交叉銷(xiāo)售效果頗受外界關(guān)注。平安銀行公司部人士稱(chēng)，“最大的可能就是集團(tuán)利用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的品牌優(yōu)勢(shì)提升銀行業(yè)務(wù)，然后反過(guò)來(lái)由銀行提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的交叉銷(xiāo)售。”

平安入股深發(fā)展進(jìn)行時(shí)

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的中國(guó)平安入股深發(fā)展的進(jìn)展，深發(fā)展在公告中并未透露有關(guān)情況，僅表示相信平安的投資，將為深發(fā)展的持續(xù)成功與健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

2009年12月25日，中國(guó)平安突然宣布推遲入股深發(fā)展相關(guān)協(xié)議的最后終止日期。2009年6月12日，中國(guó)平安與新橋投資簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，中國(guó)平安將購(gòu)買(mǎi)新橋投資持有的深發(fā)展5.20億股股份，占深發(fā)展目前總股本的16.76%。

根據(jù)中國(guó)平安的公告，旗下平安人壽已與深發(fā)展協(xié)商一致，在不變更此前達(dá)成的“主要交易條款”的前提下，將此次股權(quán)收購(gòu)的最后終止日由原先的2009年12月31日變更為2010年4月30日。中國(guó)平安將為此與深發(fā)展第一大股東—新橋投資簽署《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

“監(jiān)管層具體審批的時(shí)間難以確定。”平安銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人1月27日對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，中國(guó)平安入股深發(fā)展將有階段性，只有在相關(guān)協(xié)議獲得審批通過(guò)之后，才會(huì)考慮相關(guān)的平安銀行與深發(fā)展的整合或者合并的問(wèn)題。現(xiàn)階段只是集中精力于獲得三個(gè)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

實(shí)際上，這亦是雙贏的結(jié)果—中國(guó)平安的入股對(duì)深發(fā)展同樣至關(guān)重要。目前，深發(fā)展2009年年底的資本充足率約為8.9%，核心資本充足率約為5.5%。2009年上半年，深發(fā)展還發(fā)行了混合資本債券15億元，進(jìn)一步補(bǔ)充了附屬資本。如去年所公告，在取得監(jiān)管批準(zhǔn)并完成中國(guó)平安注資后，深發(fā)展核心資本將增加68億元至107億元。

根據(jù)2009年12月中國(guó)平安與新橋投資簽署的補(bǔ)充協(xié)議，今年的4月30日將是并購(gòu)的最后終止日，隨著這一天漸漸臨近，并購(gòu)事件逐步明朗，中國(guó)平安向綜合性金融服務(wù)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型，也將邁出了關(guān)鍵的一步。

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中國(guó)平安收購(gòu)深發(fā)展

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