產業(yè)振興助傳媒股集體走強

國務院常務會議日前決定加快推進電信網、廣播電視網、互聯(lián)網“三網融合”，并提出了推進“三網融合”的階段性目標，決定在2010年至2012年重點開展廣電和電信業(yè)務雙向進入試點，于2013年至2015年全面推廣。重點工作包括加快有線網絡改造并建立適應“三網融合”的國家標準體系。此外，還將在金融、財政、稅收等方面給予政策扶持，并將“三網融合”相關產品和業(yè)務納入政府采購范圍。

所謂“三網融合”，是指廣電網通過改造以后，除了有線電視業(yè)務以外，還能夠提供互聯(lián)網業(yè)務、電話業(yè)務；電信網除了提供固定電話業(yè)務，還能提供視頻業(yè)務，并能傳輸廣電網的內容，這將是“三網融合”的真正內涵。筆者認為，在“三網融合”過程中，廣電系統(tǒng)有可能最先受益，也是最大受益者。因此，在該消息出臺后，天威視訊(002238)、博瑞傳播、出版?zhèn)髅健?a href="http://www.qianchuanzi.net/app/hq/stock/sh600373/" target="_blank" title="鑫新股份 600373">鑫新股份(600373)等傳媒股全線上漲，并有望繼續(xù)受到資金的青睞，成為市場資金炒作的熱點。但從長遠來看，市場占有率相對較高、用戶規(guī)模較大的有線網絡運營商將在其中取得更多的話語權，投資者可重點關注天威視訊、歌華有線；同時，具有潛在有線網絡運營商區(qū)域整合的公司，如中信國安(000839)、廣電網絡、歌華有線等，也會迎來更大的發(fā)展契機。

此外，隨著“三網融合”的推進，擁有廣闊市場前景的網絡增值服務的公司也將受益。例如，在移動閱讀業(yè)務中與閱讀內容相關的博瑞傳播、出版?zhèn)髅健Ⅵ涡鹿煞莸龋偃缗c之相關的信息類公司大唐電信(600198)等，都值得投資者關注并參與。與此同時，從事影視業(yè)務的華誼兄弟(300027)、奧飛動漫(002292)等也值得跟蹤。

有機構預測，如果實現(xiàn)“三網融合”，預計國內固定寬帶網絡上所承載的媒體與娛樂業(yè)務收入將超過移動通信所承載的部分，僅此一項業(yè)務將促進我國GDP增長約0.8個百分點。通過近幾年內加大“三網融合”的建設，將形成6000億元以上的投資規(guī)模，這無疑給上游行業(yè)帶來較大的市場機會。受益于大規(guī)模的網絡升級改造，包括電子元器件、光纖光纜以及相關設備制造等上游企業(yè)都將因此率先受益，投資者可關注同洲電子(002052)、同方股份(600100)、烽火通信(600498)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、中興通訊(000063)等個股。

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