2010年07月12日 03:00華商報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

上周西部大開發“暖風”挾著6822億的工程投資風吹紅了股市，西部的建筑、建材類股周二勁漲，西藏、內蒙古、新疆等區域板塊也以紅盤迎接這一政策利好。

兩條主線：基建和調結構

經過10年的發展后，西部大開發進入了加速期。7月5日～6日，中共中央召開西部大開發工作會議提出六大工作，國家發改委也對西部大開發進行了資金支持，即安排今年23項新開工重點工程，這些工程涉及鐵路、公路、水利、煤礦、機場、電力、新能源行業，總投資額6822億，同比增長了45.5%，可謂是實質性的利好。

對于未來10年的西部大開發，重點是完善基礎設施和調整產業結構。這為相關板塊的上漲打下政策基礎，明顯受益的個股，如北新路橋(002307)、新疆城建(600545)、天山股份(000877)、青松建化(600425)等西部基建股領漲大盤，西部建設(002302)、西藏城投(600773)更出現單日漲停走勢。其中水泥板塊最受券商分析師肯定，國金證券分析師張勤峰假設每萬元投入消耗水泥2噸，那么6822億元項目將帶來13644萬噸的水泥需求。而2009年我國西南和西北水泥產量合計僅3.02億噸，西部大開發帶來的水泥需求增量較為可觀。

調整產業結構，則使新能源、航天軍工板塊成為市場焦點。此次新能源首次納入西部開發重點工程中，包括西部風電基地建設和西部光伏電站基地建設。受此刺激新疆眾和(600888)、金風科技(002202)、包鋼稀土(600111)等明顯上漲。“產業升級是A股市場最重要的投資主題，現階段產業升級將以制造業技術提升和價值鏈上研發比重上升為主線，投資機會將集中于以新材料、新能源、IT、生物技術為代表的高端研發。”銀華優勢企業基金經理金斌說。

一個中心：把握波段炒作

盡管從去年底股市輪番爆炒“中國地圖”，但是在目前的弱市中，市場分析人士對西部板塊上漲的持續性抱有懷疑。第一創業證券研究發現，新開工的23項重點工程中，僅有5項目前尚未開工，這意味著上半年的宏觀經濟數據已經含了這些項目的正面影響，且這些項目絕大部分在2013年之后才能完工。所以部分券商用“象征意義大于實質”來點評這一事件，認為此時出臺政策更主要是安撫悲觀情緒。

“在弱市中這種上漲很難持續，這些板塊只會出現波段性炒作，西部大開發進展到某一階段或者相關政策出臺后，這些板塊會受到刺激上漲，之后又出現下跌，進行反復震蕩。”華泰證券策略分析師周林表示。一位基金業內人士則建議，在弱市下選擇西部大開發個股時應盡量避免大盤股。“比如中國中鐵(601390)、中國鐵建(601186)也受益于西部大開發，但是盤子太大缺乏上漲的空間。”

在西部板塊中，分析人士表示長期還可以關注資源股，2010年西部大開發新開工重點工程中涉及內蒙古和新疆兩地的煤礦，中泰化學(002092)、平莊能源(000780)、露天煤業(002128)等煤炭股上周也明顯上漲。“其他煤炭大省已經擴張到極限，而新疆、內蒙古的煤炭資源還沒有開始大量開采，未來潛力很大。比如說中泰化學，就具備大量未開采的煤礦資源。”某小型券商煤炭行業研究員說。(據《證券市場紅周刊》)

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