工行敲定再融資規(guī)模：A+H共700億

歐陽曉紅

因去年信貸投放的飆增及監(jiān)管需求，此前表態(tài)短期無融資需求的中國工商銀行也步入了商業(yè)銀行融資潮之列。

在3月25日的年報(bào)發(fā)布上，工行公布了再融資計(jì)劃，其中包括公開發(fā)行不超過250億元人民幣A股可轉(zhuǎn)債，并在H股市場發(fā)行不超過H股股本20%的股份。

據(jù)一位工行人士透露，H股融資額為450億元。自IPO之后，工行將首次融資700億，以滿足資本充足率保持12%以上的水平。

不過，該融資提案還需提交工行股東大會(huì)審議，待審議通過后，工行將根據(jù)市場情況、資金需求和投資者意向等因素?fù)駲C(jī)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債和啟動(dòng)H股發(fā)行。

工行董事長姜建清說：“我們很從容，目前工行的資本充足率在業(yè)內(nèi)處于較好水平，所以會(huì)耐心等待和尋找兩個(gè)時(shí)間窗口，即履行辦理審批程序和合適的市場時(shí)機(jī)?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2009年以來，工行境內(nèi)分行人民幣貸款余額增加10352億元，貸款增幅為24.2%，增速較以往年度有較大幅度的提升。截至2009年末，工行的資本充足率和核心資本充足率分別保持在12.36%和9.9%。盡管工行的表現(xiàn)遠(yuǎn)好于業(yè)內(nèi)同行，但資本充足率呈逐年下降趨勢。

按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，2009年度工行實(shí)現(xiàn)稅后利潤人民幣1294億元，較上年增長16.3%，每股收益為人民幣0.39元，較上年增長18.2%。從2005年完成股份制改革以來，工行已經(jīng)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)稅后利潤的平穩(wěn)快速增長，年復(fù)合增長率達(dá)35.8%，仍堪稱全球成長性最好的大銀行之一。

對于備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的政府融資平臺和房地產(chǎn)信貸規(guī)模等，工行行長楊凱生說，到目前為止，工行對政府融資平臺的貸款余額約為7200億元，不良率為0.03%。

此外，截至去年末，包括房地產(chǎn)開發(fā)和土地儲(chǔ)備在內(nèi)的對公房地產(chǎn)貸款占工行整個(gè)貸款的比重為7.6%，在銀行同業(yè)中處于較低水平；不良率為1.08%，比2008年底的1.65%明顯下降。

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