2009年11月03日 03:28第一財經日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

匡志勇

招商證券今日刊登招股意向書，將發行不超過3.6億股A股。此舉意味著繼招商地產、招商銀行、招商輪船之后，招商系又一核心主業步入國內A股市場。同時，招商證券也將成為5年來第二家IPO上市的證券公司。

公告顯示，招商證券網下發行時間為11月9日及11月10日，網上發行時間為11月10日。招商證券目前各項業務包括經紀業務、投行業務、研究等各項業務均居于券商行業前10名之列，是一家綜合實力較強、兼具海外業務平臺的全國性證券公司。

招商證券董事長宮少林稱，本次發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充公司的營運資金，加大投入發展投資銀行業務、經紀業務、自營投資業務和國際業務等各項業務，從而有利于增強公司的資本實力，提高公司的盈利能力。

在經紀業務上，今后的業務重點是著力打造以珠三角、長三角、環渤海經濟圈以及中西部重點城市為核心的網點布局，優化網點布局，提高機構投資者和擁有高額財富個人客戶的比例，拓展服務收費等新盈利模式，優化經紀業務收入結構。

對于投行業務，招商證券將強化債券承銷業務和收購與兼并顧問業務，構建以客戶為中心的全方位融資和顧問服務平臺。

國際業務方面，目前招商證券全資擁有招商證券(香港)公司，此外在美國擁有一個國際合作平臺。宮少林稱，今后將運用好香港業務平臺，積極發展投資銀行業務和培育資產管理業務，加強境內外的互動和共同發展。

招商證券的IPO申請在去年9月8日經發審委第132次會議審核通過，但其新股發行拖延至今，既有政策層面上IPO暫停發行的原因，也與該公司持有博時基金超限股權沒有盡快解決有關。今年9月14日招商證券才最后出售24%的博時基金股權。

在招商證券的股東名冊中，共有9家上市公司。由于各家公司持股比例差別明顯，受益招商證券上市的程度也有很大區別。持股比例最大的是中糧地產(000031.SZ)，共持有1.1億股，占3.46%；中海海盛(600896.SH)持有6900萬股，占招商證券股權總數比例為2.14%；中集集團(000039.SZ)持有3200萬股，股權占比1%。

另有6家公司持有少數股份，分別是中國醫藥(600056.SH)、深鴻基(000040.SZ)、金融街(000402.SZ)、四川路橋(600039.SH)、洪都航空(600316.SH)和華聯股份(000882.SZ)。

昨日，中糧地產和中海海盛盤中表現都非常搶眼，中海海盛從13點45分后就一直封在漲停板上，而中糧地產也大漲9.44%。

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[2009-11-03]招商證券：首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

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