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“車聯網”概念橫空出世三大板塊受益

2010年11月04日 20:22理財一周報【大中小】【打印】共有評論0條

“前景雖然誘人，按目前研發能力，大面積鋪開至少還需六七年”

理財一周報記者/林奇

10月28日在無錫舉行的中國國際物聯網(傳感網)大會傳出消息,汽車移動物聯網(車聯網)項目將被列為我國重大專項第三專項中的重要項目。相關內容已上報國務院,一期撥款有望達百億元級別,預期2020 年實現可控車輛規模達2 億。

受到該消息刺激，11月1日車聯網概念股大幅上漲，四維圖新(002405)、銀江股份(300020)雙雙漲停，啟明信息(002232)也一度漲停。

車聯網到底為何物？其中又蘊藏著哪些投資機會？

物聯網的重要分支

第三次科技革命的爆發給了汽車業前所未有的反思：汽車如果兼收并蓄日新月異的電子信息技術后，或許能夠別有洞天。

車聯網的工作原理，就是通過裝載在車輛上的電子標簽以及道路兩旁的無線射頻等識別技術，實現在信息網絡平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態信息進行利用，并根據不同需求對所有車輛的運行狀態進行有效的監管和提供綜合服務。

瑞銀投資相關負責人劉東升介紹，所謂車聯網，實際上是物聯網在分支領域的一項重要應用，目前在國外也受到極高的重視，被認為是射頻物聯網技術的一項重大應用。

車聯網(智能交通)是將先進的傳感器技術、通信技術、數據處理技術、網絡技術、自動控制技術、信息發布技術等有機地運用于整個交通運輸管理體系而建立起的一種實時的、準確的、高效的交通運輸綜合管理和控制系統。

就像上世紀80年代互聯網的出現將各自獨立的電腦連接在一起，車聯網是通過汽車收集、處理并共享大量信息，車與路、車與車、車與城市網絡實現互相連接，從而實現更智能、更安全的駕駛。

事實上，在2010上海世博會上，上汽集團—通用汽車館已經給人們展示了車聯網的世界：在2030年的道路上，沒有信號燈，汽車高速行駛，路上沒有堵塞，更沒有事故……如此完美的駕車生活，全靠一張無形而又作用巨大的網絡在調控，這張網就是車聯網。

“車聯網將徹底改變人類出行模式，重新定義汽車的DNA。實現車聯網技術的未來城市交通將告別紅綠燈、擁堵、交通事故、停車難等一系列問題，并實現自動駕駛。”在今年6月上海“直達2030”可持續交通系列論壇的“車聯網—網聯城市智能交通”論壇上，通用汽車中國公司總裁甘文維解釋道。

國金證券研究員易歡歡表示，交通狀況的不斷惡化將大大延誤城市化進程從而影響整個經濟發展、社會轉型的大目標。

“物聯網”概念自去年誕生以來，市場表現火爆。但由于行業標準尚未確定，需求較大但沒有形成較為規模的市場。

車聯網是戰略性新興產業中物聯網以及智能化汽車兩大領域的重要交集，獲得政府的重要支持。政府將通過政策引導、財政補貼、初始投資的方式發展車聯網，前期投資近百億元。

美日車聯網已經發展成為較為成熟的應用，中國車聯網剛剛起步：美國提倡的智慧地球，已經發展成為 2000億美元的市場，日本的VICS系統已經形成廣告、增值等商業模式；中國車聯網市場在各個環節尚待完善，但未來將長期保持較高增速。

智能交通將拉動多個產業

在10月28日舉行的中國國際物聯網大會上，中國科學院院士何積豐表示，設立車聯網項目的初衷在于公共交通安全，并將拉動多產業聯動發展。

“我們國家是全球最大的汽車生產國，也是最大消費國。做智能汽車前景遠大，如果我們大力發展汽車內部智能控制部件，相關產業可以再上一個臺階，并一舉開拓國民經濟在新型智能領域的經濟增長點。”何積豐說。

對于車聯網的發展前景，中國科學院院士鄔賀銓深信不疑。車聯網的發展將串起一條長長的產業鏈，涵蓋汽車零部件生產廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網絡供應商等多個領域。

不過，鄔賀銓表示：“車聯網的實現并非一朝一夕，特別是汽車電子產業，正面臨國際巨頭的競爭，國內公司進入這一領域還需克服一定的困難。”

車聯網隨著進一步的發展將面臨全產業鏈的投資機會。根據國外發展經驗，車聯網將分為汽車導航、物聯網設備、汽車電子、交通信息化、車聯網應用幾大子板塊，車聯網是系統性解決方案，將帶來整個行業的繁榮。

車聯網實際是要構建一個智能交通網絡。智能交通是將先進的傳感器技術、通信技術、數據處理技術、網絡技術、自動控制技術、信息發布技術等有機地運用于整個交通運輸管理體系而建立起的一種實時的、準確的、高效的交通運輸綜合管理和控制系統。

美國的IVHS、日本的VICS等系統通過車輛和道路之間建立有效的信息通信，已經實現了智能交通的管理和信息服務。

通用如今所倡導的“車聯網”就是其已經開始著力創建的信息高速公路。去年末，通用汽車在中國推出的新技術安吉星(OnStar)車載信息服務就是其布局“車聯網”的一枚棋子。這一技術可以提供基礎設施信息和導航咨詢，可以為汽車提供遠程診斷，如果車被盜，它甚至可以使被盜車輛失去動力。市場上與安吉星類似的產品就是日系車企的G-Book技術。

在建設信息高速公路中，必須要用到RFID技術。汽車數字化標準信源技術是基于RFID開發的涉車信息資源的應用技術，該項目是由國家公安部組織研發，經國家科技部認證后列為2007年“國家科技支撐計劃”重點專項中進行的應用示范工程(項目編號為2008BAF31B00)。汽車數字化標準信源技術的開發將推進“車聯網”和RFID產業化進程。

RFID，即射頻識別。它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據，識別工作無須人工干預，可工作于各種惡劣環境。RFID技術可識別高速運動物體并可同時識別多個標簽，操作快捷方便。

簡單說，就是在道路、停車場等場所內安裝識別系統，而所有車輛都安裝具有唯一性的電子標簽，這樣，所有車輛的信息就都匯集到終端平臺，由于車聯網是交互式的，城市的交通管制中心可以通過它來疏導交通，司機也可以通過它來了解道路、停車場的實時情況，并可以減少事故發生。可以說，車聯網具有非常廣闊的市場應用空間。

作為眾多無線應用的代表，車聯網時代的到來必將推動更多無線技術的應用和普及。目前，通用汽車已經通過與中國電信合作，通過其3G網絡為用戶提供車載信息服務，并逐步建設車聯網。

公路信息化市場空間1260億元

中信金通分析師熊適時估計，未來新建高速公路信息化市場空間在1260億元左右。通常高速公路信息化建設投資占整個基建工程投資額的1%～3%；如果按每公里高速公路6000萬～8000萬元的投資及信息化占比2%來進行估算，每公里高速公路的信息化投資在120萬～160萬元。

根據國家和各省的規劃，我國未來尚有9萬公里高速公路需要建設，對應的新建高速公路信息化市場規模約在1260億元(高速公路信息化投資我們取平均的140萬元/公里×9萬公里=1260億元)。

熊適時預計，現有高速公路信息化需求每年的市場空間在百億元以上。主要來自現有信息化建設追加投入、系統升級改造及運行維護三個方面，預計每年的市場規模分別在36億元、70億元和10億元。

與此同時，建設車聯網必備的另一個信息是地理信息。國金證券研究員易歡歡認為，天地圖是國家戰略方向。

10月21日，中國區域內數據資源最全的地理信息服務網站“天地圖”(www.tianditu.cn)正式開通。國家地理信息公共服務平臺包括公眾版、政務版、涉密版三個版本，“天地圖”就是公眾版成果，是由國家測繪局主導建設的為公眾、企業提供權威、可信、統一地理信息服務的大型互聯網地理信息服務網站，旨在使測繪成果更好地服務大眾。

地圖作為國家重要的戰略性信息資源，關系到國土安全。

國金證券研究員易歡歡表示，天地圖系統是國家戰略舉措。天地圖作為國家大“金字工程”的戰略舉措，是國家地圖庫的重要組成部分，對國家未來的國土安全、發展戰略起著重要作用。天地圖把全國地理信息數據資源整合為邏輯上集中、物理上分散的“一體化”公共地理信息數據體系，形成與土地、交通、林業、水利、民政、公安等部門分建共享、聯動更新和協同服務的地理信息資源共建共享機制。

“未來地圖資質將控制得更加嚴格，央企背景的‘國家隊’將占據行業絕大多數份額：未來測繪局將更加嚴把市場準入關，測繪資質證書的獲得將更加具有難度；服務器方面也明確指出，該企業存放地圖數據的服務器需設在中華人民共和國境內，及提供服務器公網IP地址，因此對Google等外資企業影響較大，外資將逐漸退出。預計所有的企業和政府將使用天地圖的服務。”易歡歡透露。

四維圖新(002405)為天地圖提供基礎數據，天地圖系統由國家基礎地理信息中心組織實施，四維圖新等公司參與建設，其中四維圖新是天地圖數據的唯一提供商。

“我們認為未來四維圖新將成為稀缺性的資源性公司，理應享受高增長高估值；同時我們認為參與天地圖平臺制作的超圖軟件也將受益。”國金證券研究員易歡歡透露，四維圖新是車聯網的龍頭。作為國內導航電子地圖市場的龍頭企業，公司擁有全行業最全的地圖庫，多年來一直占據國內導航電子地圖市場絕大多數份額。導航電子地圖是車聯網軟件部分的核心。從提供行車路徑導航，到動態交通信息服務，四維圖新的產品和服務為車聯網提供了良好的應用基礎。

主要涉及三大板塊

除了上文提到的RFID、地圖信息等行業，車聯網產業鏈上的相關產業都將受益。

大通證券分析師許鵬介紹，一旦技術獲得突破之后，要想實現車聯網，需要采購大量設備，汽車零部件生產廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網絡供應商等多個領域都將從中獲得大額訂單。同時，汽車服務領域也將由此獲得飛躍式發展。

許鵬透露，A股中車聯網主要涉及三大板塊。

首先是公路信息化整體解決方案的供應商，像寶信軟件(600845)、川大智勝(002253)、銀江股份(300020)、交技發展(002401)、皖通科技(002331)、億陽信通(600289)等。

第二類是車載端信息系統，包括啟明信息(002232)、四維圖新(002405)等。

第三類是自助繳費系統，包括新國都(300130)、新北洋(002376)等。

大通證券分析師許鵬提醒廣大投資者：“車聯網所具有的美好前景雖然誘人，但按照目前的研發能力，車聯網相關設備采購真正大面積鋪開至少還需要六七年時間，因此，這是一個純粹的概念式炒作，投資者應把握短線操作原則，快進快出。”

國金證券研究員易歡歡認為，在投資策略上應緊扣汽車導航、物聯網設備、汽車電子、交通信息化、車聯網的綜合應用五大主題，繼續給予整個汽車物聯網板塊行業“增持”評級。

在具體策略上，按照受益的時間先后來判斷投資時點，汽車導航、物聯網設備將最先受益，汽車電子受益于消費升級和高端需求的增加，交通信息化是車聯網的后臺，最終將以車聯網綜合應用的方式呈現給最終用戶。

易歡歡繼續看好每個細分子行業類的龍頭品種，汽車導航領域的龍頭四維圖新、基于物聯網應用具有安全邊際的航天信息、汽車電子領域2011年將具有超預期的啟明信息、地面和空中交通信息化中具有新亮點的川大智勝、車聯網綜合應用中最為重要的語音合成和識別公司科大訊飛(002230)。