2010年06月13日 14:31證券市場紅周刊【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

-紅周刊《機構(gòu)內(nèi)參》 金鵬

編者按：作為國家的重點投資產(chǎn)業(yè)之一，智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)即將出臺將拉開未來大規(guī)模建設(shè)的序幕，給建設(shè)相關(guān)的企業(yè)提供了空前的商機，相關(guān)個股也會成為市場的炒作熱點。

智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)出臺時間臨近

受國家智能電網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正加速制定等消息的影響，本周億緯鋰能、特瑞德、長城電工、金智科技等智能電網(wǎng)概念股出現(xiàn)一波快速上漲行情。近期有消息稱，國家電網(wǎng)將于6月中旬發(fā)布兩個關(guān)于智能電網(wǎng)的研究報告，且關(guān)于智能電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)體系已經(jīng)基本制定完畢，最快可能于7月份對外發(fā)布。智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)是智能電網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)的前提，標(biāo)準(zhǔn)制定的進程加快，意味著智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)已為時不遠。

5月份，上海下發(fā)了我國首個地方版智能電網(wǎng)發(fā)展方案《上海推進智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案(2010-2012年)》，而此前新疆電力公司也制定了《新疆智能電網(wǎng)規(guī)劃》，隨著國家對智能電網(wǎng)建設(shè)重視程度提高，各地的智能電網(wǎng)建設(shè)也將陸續(xù)提上議事日程，地方版的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃有望陸續(xù)出臺。

智能電網(wǎng)設(shè)備受益最豐

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展和電動汽車的普及，將是未來電網(wǎng)投資的最主要目標(biāo)。

國家電網(wǎng)公司提出的建設(shè)計劃分為三個階段：2009~2010年將重點開展智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作；2011~2015年為全面建設(shè)階段；2016~2020年為引領(lǐng)提升階段。如果智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)今年能夠順利出臺，那么從2011年開始的5年時間將成為建設(shè)的高峰期，上千億元的政府投資將使智能電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)獲得可觀的市場增量，并帶動業(yè)績快速增長。

新能源發(fā)展、電網(wǎng)安全運行、節(jié)能減排推動了電網(wǎng)向智能化方向發(fā)展，而智能電網(wǎng)建設(shè)中最重要的是智能二次設(shè)備，預(yù)計二次設(shè)備未來需求年均復(fù)合增長率將達到20%，占電網(wǎng)投資的比重將由目前的5%提升至未來十年合計的11%。從下表可以看出，智能電表、儲能電池、數(shù)字化變電站、柔性輸電的市場空間較大，本文重點分析這4個品種。

1、智能電表　國家電網(wǎng)公司目前正在加速智能電表的更換，2011年實現(xiàn)互動用電試點，預(yù)計10KV以上工商業(yè)用戶全部安裝智能電表，智能電表普及度超過30%，用戶數(shù)超過6000萬，到2015年互動用電體系覆蓋主要城市，用戶數(shù)超過1.4億。個股建議重點關(guān)注科陸電子。

2、儲能電池　未來儲能電池將以鋰電池為主，2009年，以鈷酸鋰為主的正極材料的全球需求為35000噸左右，基本全部用于小型鋰電池。隨著未來新能源汽車市場擴大，未來動力鋰電池和小型鋰電池的需求必將快速增長。建議重點關(guān)注電池材料股的投資機會，個股建議重點關(guān)注億緯鋰能。

3、數(shù)字化變電站　數(shù)字化變電站是目前最先進的變電站綜合自動化系統(tǒng)，也就是目前普遍所指的智能變電站。其主要革新在于電子式互感器的應(yīng)用和采用IEC61850通信標(biāo)準(zhǔn)。目前我國已投運約80個數(shù)字化變電站，國電南瑞是主要供應(yīng)商，累計訂單超過1億元，可持續(xù)關(guān)注該股的投資機會。

4、柔性輸電設(shè)備　柔性交流輸電系統(tǒng)是一種提高輸電容量、增加穩(wěn)定度的新型系統(tǒng)，采用半導(dǎo)體開關(guān)，利用計算機技術(shù)與通信技術(shù)，通過主動、高速控制輸電線路電壓大小、電壓相位以及電抗3個要素，使得現(xiàn)有輸電系統(tǒng)呈現(xiàn)出更大的柔韌性。個股建議關(guān)注榮信股份，該公司2009年來自電網(wǎng)的訂單已經(jīng)占到新增訂單的20%左右。

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