2010年06月21日 07:23理財周報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

智能電網、擁有節能減排概念、新能源開發等均推動電氣設備未來“立身之本”的改革

按照電氣設備與新能源行業各細分板塊的勢式來進行分析有助于挖掘行業價值

電源建設投資下降，但新能源裝機容量快速增長：預計2010年我國電源建設同比下降8.4%，電源結構調整將繼續發展，新能源投資比重將不斷提高。

我國2009年風電裝機容量達到了2581萬千瓦，躍居世界第二位，僅次于美國。核電方面，全國已經核準11個核電站項目共30臺機組，總核準規模3270萬千瓦，在建規模2540萬千瓦，居世界首位。

2010年上半年，電氣設備與新能源行業持續領先大市，從細分板塊市場表現來看，依次是智能電網、節能減排、新能源、一次設備。相比銀行、鋼鐵、煤炭、有色等周期性行業，電氣設備與新能源行業估值明顯偏高，下半年行業能否繼續領先大市？

這一方面取決于大市表現，另一方面取決于行業各細分板塊未來盈利增長空間與趨勢。按照電氣設備與新能源行業各細分板塊的勢式來進行分析有助于挖掘行業價值。

提供智能電網設備的公司從明年開始盈利將大幅度增加，智能電網的投資機會才剛剛開始

智能電網今年還只是試點，預計投資在240億元，從明年開始將轉向全面建設。預計兩大電網智能化年均投資550億元，提供智能電網設備的公司從明年開始盈利將大幅度增加，智能電網的投資機會才剛剛開始。

電網公司與國家已經對智能電網達成高度一致意見，智能電網建設進入政府工作報告，智能電網發展即將上升到國家戰略的層面。

加強電網智能化各環節重點攻關，開發應用調度技術支持系統、用電信息采集系統，不斷深化“多網融合”、電動汽車充放電站等相關商業運營模式研究和推廣應用。

同時，把建設堅強智能電網與培育戰略性新興產業相結合，加強知識產權保護，對自主創新核心技術，要努力實現產業化、規模化發展，培育新的效益增長點，為公司發展提供新的引擎。

第二批試點城市為省會和計劃單列市，共50-60個城市，假設每個城市投資5000萬元，合計將達到25億-30億元

在智能調度中會將在華北、華東、華中、江蘇、四川、遼寧、北京、河北進行試點，采用國網電科院和中國電科院共同研發的D5000系統。國電南瑞(600406)受益。而智能變電站的試點階段新建和改造共74座。

目標是全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化、高級運用互動化；互感器采用光電互感器和電子互感器，老設備用智能接口、信息采集模塊、高級應用模塊改造。

受益上市公司有國電南瑞(600406)、許繼電氣(000400)、國電南自(600268)、長園集團(600525)、東方電子(000682)、思源電氣(002028)等。

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