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通信行業(yè):移動支付熱點頻出 看好評級

2010年04月02日 09:27鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 】 【打印共有評論0

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東方證券 陳剛、周軍

事件一:

3月30日,上海浦東發(fā)展銀行股東大會通過了向中移動定向增發(fā)的方案,雙方的合作計劃將在未來3個月內(nèi)確定。

據(jù)媒體報道,浦發(fā)銀行副行長劉信義表示,新興的移動金融在中青年和中小企業(yè)客戶中存在較大的市場需求,日韓等國家的信用卡與運營商也有成功的合作案例,在中國,浦發(fā)與移動如何進一步合作,需要在技術、政策、商業(yè)模式上進一步研究和創(chuàng)新。浦發(fā)董事長吉曉輝透露,他們應在成交日后的三個月內(nèi),基于2010年3月10日簽署的《戰(zhàn)略合作備忘錄》誠意協(xié)商戰(zhàn)略合作的具體內(nèi)容和方式,并簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。目前雙方已成立了業(yè)務合作聯(lián)系委員會。

研究結論:

我們認為,這標志著移動與浦發(fā)合作已經(jīng)進入實質性階段,雙方未來的任務是就未來的具體的合作業(yè)務模式進行進一步探討。

移動和浦發(fā)的合作可以分為淺層、中層和深層三種方式。

通信行業(yè):移動支付熱點頻出 看好評級

從日本NTT DoCoMo的發(fā)展經(jīng)驗來說,其業(yè)務的重大轉折點為NTT DoCoMo收購三井住友信用卡公司并聯(lián)合推出ID借記卡移動支付業(yè)務。這實際上是NTT DoCoMo進行產(chǎn)業(yè)鏈有效控制的關鍵步驟。NTT DoCoMo通過收購解決了進入壁壘較高的難題,進而主導整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我們認為,移動與浦發(fā)的合作也將參考NTT DoCoMo的經(jīng)驗,以移動的客戶資源和資金資源,以浦發(fā)的資質,雙方優(yōu)勢互補,共同打造移動支付產(chǎn)業(yè)鏈。

事件二:

3月30,中國移動杭州分公司、杭州市民卡有限公司、杭州城市通卡有限公司三方共同簽署了杭州市民卡(城市通卡)手機支付項目合作協(xié)議,最快在5月份,可以開通坐公交車刷手機等一系列應用。

目前,在杭州,以市民卡賬戶和市民卡(城市通)錢包組成的市民卡商盟支付應用,目前已在商場、超市、便利店、餐飲、娛樂、休閑、加油、汽車服務、公共交通等領域實現(xiàn)刷卡支付。杭州已有超過500家門店成為市民卡商盟特約商戶。

研究結論:

我們認為,以杭州城市卡為代表的2.4G移動支付技術正在逐步推進。

有投資者可能會擔心2.4G大規(guī)模商用的終端支持問題。我們認為,目前的確有一些型號的手機不支持2.4G技術,但是,目前產(chǎn)業(yè)鏈正在積極改進,預計第二代的2.4G技術約在7-8月就會出來,屆時手機適配度會在90%以上,因此,我們看好2.4G的技術生命力以及手機支付的應用。

而三個月后移動浦發(fā)合作模式已經(jīng)確定,為改進的2.4G技術應用開拓了一個更為廣闊的空間。

綜上,我們欣喜地看到,我們從去年開始推薦的“移動支付”主題已經(jīng)從一個枯燥的技術走向了豐富的應用,從一個單純的概念走向多姿的現(xiàn)實,從一個美好的理念走向真切的存在。與我們預期一致,手機支付已經(jīng)漸入佳境,我們愿意越來越多的投資者與我們一起分享中國手機支付產(chǎn)業(yè)高速成長的喜宴。

我們認為,手機支付產(chǎn)業(yè)是整個行業(yè)鏈的系統(tǒng)性機會,建議投資者關注產(chǎn)業(yè)鏈上的關鍵公司,包括高陽科技(未評級)、南天信息(未評級)、新大陸(未評級)、大唐電信(未評級)、長電科技(未評級)和中興通訊(未評級)等。

風險因素:移動和浦發(fā)共同打造產(chǎn)業(yè)鏈的進程低于預期。

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作者:    編輯: lizy
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