| 08:00 - 09:00 |
來賓簽到 |
| 09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
第一專場：中國納斯達克：科技與金融的紐帶，財富與夢想的搖籃 |
| 09:05 - 09:20 |
主題演講：創業板– 中國資本市場發展的里程碑 |
| 演講嘉賓： 周道炯， 中國證監會前主席，會長，環球太平洋資本市場研究會 |
| 09:20 - 09:35 |
主題演講：更好地建設我國創業板市場– 強化市場監管和創新市場運作機制 |
| 演講嘉賓： 宋麗萍，總經理，深圳證券交易所 |
| 09:35 - 09:50 |
主題演講：借鑒美國納斯達克成功運作經驗– 更好的發展我國創業板市場 |
| 演講嘉賓： 王守仁，常務副會長，深圳創投協會 |
| 09:50 - 10:05 |
主題演講：創業板上市與中小企業發展 |
| 演講嘉賓： 周德文，會長，溫州中小企業發展促進會 |
| 10:05 - 10:30 |
主題演講：通過納斯達克市場的發展角度：如何看待中國創業板的推出 |
| 茶歇（15 分鐘） |
Eric Landheer ,亞太區總裁，美國納斯達克股票市場 |
第二專場：創業板IPO 辦法和上市規則 |
| 10:30 –11:00 |
主題演講： 解讀《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》主要條款 |
| 張利國，合伙人，國楓律師事務所 |
| · 創業板上市的條件：發行主題、股本結構、公眾持股、財務要求等 |
| · 創業板IPO 管理辦法有哪些看點？如何看待創業板的門檻？ |
| · 創業板與主板、中小板上市條件的區別與對比 |
| · 創業板的：“兩高六新”規則探析 |
| 11:00 –11:30 |
主題演講：解讀《深圳證券交易所創業板股票上市規則》主要條款 |
| 王平，董事長，中科宏易創投 |
| · 《上市規則》制定的總體原則概述 |
| · 創業板為什么要強調對控股股東、實際控制人的監管？主要有哪些措施和要求？ |
| · 創業板退市制度：有哪些特點？增加了哪些退市情形？在加快退市進程方面有哪些具體規定？ |
| ·《上市規則》在強化保薦機構職責方面有哪些特別要求？ |
| · 創業板在股份限售制度方面是如何規定的？ |
| · 創業板信息披露：一般規定及特別要求 |
| · 創業板在公司治理和內部控制方面有哪些要求？ |
| 茶歇（30 分鐘） |
第三專場：創業板保薦與發行 |
| 11:30 –12:00 |
主題演講：創業板IPO 的準備與核準 |
| 溫天納，董事總經理，投資銀行，招商證券 |
| · 創業板上市可行性評估判斷 |
| · 上市籌劃與包裝、資料準備、審核 |
| · 公司改制、股份制改組、加強公司治理結構體系 |
| · 企業改制上市需要關注的重點和難點分析 |
| · 尋求高質量的IPO 發行過程需要注意哪些關鍵因素和細節？ |
| · 中小企業創業板IPO 的準備與核準 |
| · IPO 申請文件準備；主承銷商的內核與保薦；IPO 的核準 |
| ·中小企業IPO 上市準備、費用和后期工作 |
| 12:00 –13:30 |
商務午宴（90 分鐘） |
第四專場：對話創業板：退出的挑戰和創業板的新機遇 |
| 13:30 –14:30 |
對話主持人： 陳瑋，董事長，東方富海創投 |
| 討論嘉賓： 靳海濤，董事長，深圳創新投集團 |
| 吳克忠，總裁， 優勢資本 |
| 田立新，創始合伙人，德同資本 |
| 劉晝，總裁，達晨創投 |
| 朱方，總裁，力合創投 |
| 鄭偉鶴，董事長，同創偉業 |
| 討論議題： |
· 自08 年3 月至今，全球股市上揚了近35%，投資人在退出策略上如何把握？ |
| · 創業板推出對擬上市企業究竟有多大吸引力？它如何影響資本市場格局？ |
| · 對本土VC/PE 和外資VC/PE 在退出市場的選擇上會產生什么影響？退出策略如何改變？ |
| · 深圳創業板和美國納斯達克比較：退出方式和前景如何？如何取得投資的高回報？ |
| ·創業板的限售規則如何影響VC/PE 最好時機的退出？鎖股期的時間限制與大盤行情如何判斷？ |
第五專場：海外IPO：登陸國際資本市場舞臺- 海外上市經驗和體會 |
| 14:30 –15:30 |
主題演講： 納斯達克：中國公司海外IPO 的最佳選擇 |
| Brian Xia 中國代表，美國納斯達克股票市場 |
| 對話主持人： 李大誠，主管合伙人，歐華律師事務所 |
| 討論嘉賓： Brian Xia 中國代表，美國納斯達克股票市場 |
| 劉李勝， 經濟學家，中國證監會海外上市部副主任（前任） |
| 姜楠， 中國首席代筆，倫敦證券交易所 |
| 鐘創新，特派員，香港證券交易所 |
| 譚國梁，董事總經理，建銀國際投資銀行 |
| 邱若菲，執行董事，摩根史丹利 |
| 朱俊偉，總經理，瑞銀全球資本市場 |
| 討論議題： |
· 金融危機幾乎讓歐美資本市場停擺，如何看待近期美國及全球IPO 市場重新開始恢復生機的景象？ |
| · 搜狐暢游近期在納斯達克初步亮相宣告大捷，當日大漲25%，對中國企業海外IPO 策略有何影響？ |
| · 紐約上市：全球第一大交易所為中國公司鋪設國際化之路 |
| · 納斯達克：為什么說納斯達克是上市最佳選擇？ |
| · 香港上市：內地公司海外上市融資的首選 |
| · 選擇上市地點和證券交易所所要考慮的因素？當今中國企業海外IPO 所面臨的問題及解決之道 |
第六專場：節能環保，清潔能源- 投資的下一站：綠色金礦 |
| 15:30 –16:30 |
對話主持人： 梁英杰，董事及中國首席代表，匯豐創投 |
| 討論嘉賓： 王方路，董事總經理，中信資本 |
| 何欣，董事總經理，凱雷投資集團 |
| 林霆，合伙人，智基創投 |
| 杜德利，總裁，德利國際新能源控股有限公司 |
| 葉東，總裁，青云創投 |
| 方元，經緯中國創投合伙人 |
| 討論議題： |
·08 年，節能環保、清潔技術和綠色能源在中國快速增長的勢頭將更為猛烈？09 年趨勢會如何？ |
| · 可替代能源、太陽能、風能、生物質能、煤層氣、水凈化、廢物處理等清潔和新能源項目，投資前景和趨勢如何？哪個領域更具投資價值？ |
| · 什么樣的清潔技術項目最吸引資金？哪一類的新能源項目在投資市場獲得更多的青睞？ |
| · 對投資商和中國的企業來講，清潔技術，要獲得成功有哪些因素？ |
| · 開發成功技術、構建成功團隊、建立成功的企業方面有哪些經過證明的成功戰略？ |
| · 在獲得融資、將產品在中國和全球市場商業化方面，清潔技術公司需要了解哪些？ |
| · 清潔能源企業的上市- 如何利用國際資本市場突破自身發展瓶頸，如何借力國際資本實現飛躍？ |
第七專場：3G 時代：VC/PE 淘金之道 |
| 16:30 –17:30 |
對話主持人： 薛村禾，總裁，軟銀中國 |
| 討論嘉賓： 王樹，合伙人，鼎暉投資基金 |
| 陳維廣，合伙人，藍馳創投 |
| 李廣新，執行董事，德豐杰龍脈創投 |
| 朱嘯虎，合伙人，金沙江創投 |
| 鄭俊聰，董事總經理，祥峰投資管理集團 |
| 討論議題： |
· 三大運營商今后三年將投資4000 億布局3G，VC/PE 資本如何淘金？ |
| · 3G 時代，最具發展潛力的商業模式和市場優勢在哪里？哪些是高增長領域？ |
| · 3G 時代，推動無線應用行業的發展來臨如何把握無線應用領域面臨的發展機會和投資熱點？ |
| · 3G 時代，未來趨勢如何發展？下一波行情是什么？如何獲得最佳回報的投資機會？ |
第八專場：TMT 行業：創業板- 助推下一個“微軟”猜想 |
| 17:30 –18:30 |
對話主持人： 金炯，主管合伙人，紀源資本 |
| 討論嘉賓： 鄧峰，創始合伙人，北極光創投 |
| 黃天來，總經理，橡子園創投 |
| 李文飚，華登國際董事總經理 |
| 宋安瀾，合伙人，軟銀中國 |
| 宓群，董事總經理，美國光速創投 |
| 討論議題： |
· 隨著“北碧水、南天涯”的猜想聲起，哪家企業會像“微軟”一樣成為互聯網創業板“第一股”？ |
| ·創業板的正式啟動助推TMT 行業迎來投資新一輪高潮，哪類企業將成為投資者關注的焦點？ |
· IT、電信、網絡、新媒體、數字娛樂、電子商務等是創投VC 最為熱衷投資的主陣地，為何被稱為
創業板熱門的最大猜想？TMT 行業為何更符合創業板“兩高六新”法則？ |
| · TMT 行業，09 年投資趨勢如何？如何挖掘優質高成長創新型企業？ |
| · TMT 行業創新的未來趨勢是什么？ 新的增長點在哪？TMT 行業未來投資趨勢展望 |
| 18:30 –18:35 |
總結，第一天會議結束 |
| 時間：2009 年7 月29 日（周三） |
融資路演及資本與項目對接洽談會(深圳,五洲賓館) |
| 08:00 - 09:00 |
嘉賓、投資方、項目方等參會人員簽到入席 |
| 09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
| 09:05 –12:00 |
精品項目啟動路演（每個項目路演時間15 分鐘） |
| 投資方點評及項目方、嘉賓提問 |
| 資本對接與快速約會 |
| 12:00 –13:30 |
商務私密交流午餐 |
| 13:30 –15:30 |
精品項目路演（每個項目路演時間15 分鐘） |
| 投資方點評及項目方、嘉賓提問 |
| 資本對接與快速約會 |
| 15:30 –16:30 |
私密小規模投融資洽談 |
| 16:30 –16:35 |
總結，閉幕（深圳，香港游，商務自由行） |
