摩根大通和貝爾斯登敲定合并細(xì)節(jié)

摩根大通(紐交所:JPM)向本報(bào)記者發(fā)來的郵件確認(rèn),3月24日,該公司和貝爾斯登(紐交所:BSC)宣布了一項(xiàng)摩根大通收購貝爾斯登相關(guān)事項(xiàng)的合并協(xié)議修訂案。

根據(jù)修訂后條款,每股貝爾斯登普通股將換得0.21753股摩根大通普通股(起初為0.05473股),根據(jù)3月20日紐約交易所摩根大通普通股的收盤價(jià)計(jì)算,這意味著貝爾斯登普通股的隱含價(jià)值約為每股10美元。

另外,摩根大通和貝爾斯登達(dá)成了一項(xiàng)購股協(xié)議,按照該協(xié)議,摩根大通將以合并協(xié)議修訂案所規(guī)定的價(jià)格收購9500萬股貝爾斯登新發(fā)行的普通股,占發(fā)行后貝爾斯登已發(fā)行普通股的39.5%。購買9500萬股貝爾斯登股份的工作預(yù)期將于2008年4月8日或前后完成。

雙方董事會(huì)均已批準(zhǔn)協(xié)議修訂案和購股協(xié)議。貝爾斯登的全體董事會(huì)成員已表明將于股權(quán)登記日期利用所持股份投票權(quán)投贊成票。

摩根大通就貝爾斯登的買賣責(zé)任作出的保證也得到明確和加強(qiáng)。有關(guān)保證協(xié)議的進(jìn)一步詳情將會(huì)提交予公眾查閱,雙方也會(huì)在各自網(wǎng)站上登載一份問答文件,詳盡說明保證內(nèi)容。此外,摩根大通同意為貝爾斯登從紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行獲得的借款提供擔(dān)保。

與本次交易相關(guān)的300億美元的美聯(lián)儲(chǔ)特別融資方案也進(jìn)行了修訂,據(jù)此,摩根大通將會(huì)承擔(dān)貝爾斯登融資資產(chǎn)相關(guān)的首筆10億美元虧損款項(xiàng),剩余290億美元將由紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行不附加追索權(quán)提供給摩根大通。

"我們認(rèn)為,修訂條款對各方公平的同時(shí)也反映了貝爾斯登業(yè)務(wù)的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)",摩根大通主席兼首席執(zhí)行官Jamie Dimon表示,"修訂條款也為我們各自的股東、客戶和市場帶來更多確定性。我們期待交易能盡快完成,并能在同一屋檐下合作。"

"我們董事會(huì)認(rèn)為,修訂條款不僅為我們的股東帶來了更高的價(jià)值,他們當(dāng)中不少都是貝爾斯登的員工,也提高了我們客戶、交易對手方和信貸方的覆蓋面和確定性。"貝爾斯登總裁兼首席執(zhí)行官Alan Schwartz表示,"向摩根大通發(fā)行新股是獲得全部修訂條款的必需條件,而這些修訂條款是貝爾斯登維持財(cái)政穩(wěn)定的關(guān)鍵。"

盡管紐約交易所規(guī)則一般要求上市公司在發(fā)行占已發(fā)行股份20%或以上的證券前,必須事先獲得股東的批準(zhǔn),但是按照紐約交易所的<股東許可政策>,假如獲得股東批準(zhǔn)發(fā)行事項(xiàng)所導(dǎo)致之拖延會(huì)嚴(yán)重?fù)p害上市公司的財(cái)政生存能力,該交易可以特殊處理。有鑒于此,貝爾斯登董事會(huì)的審核委員會(huì)已明確批準(zhǔn),且得到全體董事會(huì)成員一致同意,貝爾斯登有意采取上述例外條款。出售9500萬股股份的事宜預(yù)期將于紐約交易所規(guī)定的股東通知期(預(yù)期為2008年4月8日或前后)結(jié)束后完成。

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