指數基金定投全攻略 優勢劣勢大PK

2009年08月20日 10:33
來源：投資與理財

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上證180：貢獻滬市近8成股息回報

目前有兩只基金跟蹤上證180指數，分別是萬家上證180和華安上證180ETF。它們都是標準指數型基金，不同之處在于華安上證180ETF可以通過二級市場交易。

上證180指數由上海證券交易所于2002年7月1日開始發布，取代了原來的上證30指數。它是滬深兩市有代表性成份股指數中運行時間最長的，知名度很高。該指數不僅將樣本量擴大到180，而且編制方法更加科學。它以全球行業分類標準(GICS)為基礎，結合我國上市公司實際特點進行調整，將上市公司分為10大行業。在選股過程中，剔除了上市不到一季度的不成熟股，虧損嚴重股和價格波動異常、明顯受到操縱的股票。入選的個股在10大行業內符合代表性強、規模較大、流動性較好的三重標準。上證180指數每6個月調整一次成份股，每次調整比例一般不超過10%，特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。

上證180指數的優點首先是市場代表性強。在上海A股中，上證180指數僅用市場五分之一的股票樣本，覆蓋了市場三分之二的總股本和總市值，二分之一強的流通A股和流通市值，占據了五成以上的成交量和八成半的稅后利潤，貢獻了近八成的股息回報。

華安上證180ETF今年以來截至8月5日收益率為100.75%，萬家上證180收益率為95.29%。

跟蹤上證180指數基金概況

定投：

萬家上證180：申購費率1.5%，定投優惠請咨詢各銀行。工行、光大、華夏、建行、交行、民生、農行、興業、郵儲、中信、中行、招行、深發展等銀行均可定投。

華安上證180ETF：普通投資者可在二級市場隨時進行買賣，不能通過銀行定投。

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