憧憬年報紅包 10只個股具備高現金分紅概率(3)

2009年12月12日 04:08
來源：證券日報

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國陽新能(600348)

稀缺資源概念、CDM項目概念、滬深300概念、高價概念、基金重倉概念、煤炭石油概念。

規模優勢：公司是我國無煙煤重要生產企業之一，主要產品為無煙塊煤、噴粉煤和電煤。

資源優勢：公司是全國重要的優質無煙煤生產基地，所產煤炭屬于年輕無煙煤，具有低灰、低硫、揮發分適中、可磨性好、發熱量高的優點。

收購大股東資產：公司所擁有的主要礦井采礦權多在上市發行時從集團公司無償獲得或以資金方式注入，其煤炭采礦權的評估值遠低于山西省目前頒布的標準，煤炭采礦權市場化使公司價值面臨重估。

興業證券:給予“推薦”評級

在不考慮資產注入增厚因素下，我們維持國陽新能2009-2011年每股收益分別為1.96元、2018元和2.40元的盈利預測。鋼鐵行業的景氣已經令冶金煤提價5%-8%，噴吹煤提價預期也日趨強烈，同時，基于陽煤集團2010年資產注入預期，繼續給予“推薦”評級。

銀河證券:維持“推薦”評級

預計公司2009年原煤產量可達1800萬噸，商品煤銷量3800萬噸，末煤預計銷售2800萬噸，塊煤460萬噸，噴吹煤470萬噸。預計公司2009年2010年每股收益分別為1.89元、2015元。公司目前股價對應2009-2010年市盈率分別為24倍、21倍，估值具備一定優勢，隨著公司參與資源整合的進一步深入，以及集團資產的可能注入，公司未來業績有望獲得爆發式的增長。維持對于國陽新能“推薦”的投資評級。

浙商證券:給予“買入”評級

預期2009-2011年公司每股收益為1.99元、2024元和2.53元。給予公司25倍的目標市盈率，2010年的合理估值水平為55.95元/股。投資建議：買入。

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