減排細賬

2009年12月21日 18:32
來源：環球企業家

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中國的大膽承諾背后意味著每年上千億的投資機會，但受益者名單卻出乎意料

文謝丹

不出所料，即使是“拯救人類最后一次機會”的哥本哈根氣候會議，也很快進入到互相指責和爭吵的老套劇情中。哥本哈根市地鐵里的一位乘客對《環球企業家》抱怨說，幾個月來與氣候變化相關的新聞、會議充斥著他們的周圍，他開始懷念原來平靜的生活。

在推諉成風時，中國成為哥本哈根峰會為數不多的亮點。11月26日，中國政府做出“在2020年單位GDP二氧化碳比2005年下降40%至45%”的承諾。而此前幾個小時，美國剛承諾2020年溫室氣體排放量在2005年的基礎上減少17%，從數字上看，這的確是個較大的差距。

“發達國家已經做出了承諾，但這并不是一個令人滿意的數字。”發改委能源局應對氣候變化司巡視員高廣生對《環球企業家》表示，美國在2005年的基礎上減排17%，但經計算其在1999年的基礎上只減排了4%，距離全球要求的25%到40%來說相差甚遠。

事實上，中國和美國的“減排”承諾并非同一概念。二者主要的區別在于前者強調能源的使用量，后者則強調能源的使用結構。“這就像拿一個蘋果和一個橘子做比較，我認為這就是一個非常好的宣傳。”在美國清潔技術集團CEO Nicholas Parker 看來，減排數字的多寡已經并不重要，他最關心的問題在于中國下一步如何實現這個計劃。

對于中國領導人而言，這的確是一個棘手問題，原因在于：此項目標并非大眾理解的是中國的“國際承諾”，而僅是一項“國內目標”，這意味著除了少部分獲得國際金融援助的減排項目外，中國的大部分減排行動并不會接受國際監督。眼下的問題在于，中國是否會把它上升成為“國際承諾”，一旦成為國際承諾，根據巴厘島路線圖，則要遵循“可測量、可報告和可核實”的原則—這將使中國的減排行動上升到一個全新的高度，當然，這對國民經濟帶來的負面影響也更大。

這對一個自愿減排的發展中國家來說的確有點過于苛刻了，即便是要實現更為溫和的“能源強度”計算的減排目標，中國仍需每年投入約GDP的1%，也就是2400多億人民幣來提倡清潔技術的使用。前中國氣候談判代表鄒驥的研究團隊的一項研究顯示，每個中國家庭每年要多負擔64美元的減排成本。“很多人都認為中國撈到好處了，”高廣生說，“實際是中國花了更多的錢。

毫無疑問，中國政府是最后埋單人。對于那些早已認定中國將是清潔領域的全球最大市場的投資者而言，這確實是一個好消息。

受益者和受損者

“中國政府有錢對清潔技術進行補貼，其它國家政府并非這樣。”美國清潔技術集團CEO Nicholas Parker說。這一觀點得到了應用材料公司太陽能事業部總裁 Charlie Gay 的贊同，這家全球最大的太陽能光伏設備提供商之所以鐘情于中國市場，很大程度上是因為中國政府的“獨特之處”：與其它國家相比，中國一旦制定了政策就具有很強的延續性，對投資者來說并不用擔心政策的朝令夕改。

據摩根士丹利預測，中國潛在的節能市場規模達8000億元，在11月26日官方宣布這一目標之后，國內股市的環保板塊亦全線飄紅。“40%再提高一點也不是壞事，商機很大。”皇明太陽能副總裁譚洪起對《環球企業家》表示了其樂觀態度，這家中國最大的太陽能熱水器制造商希望借此進一步擴大市場分額。

資本市場對新能源板塊的熱情，暴露了很多投資者對減排商業機會的理解尚浮于表面。一直以來，發展新能源、傳統能源的清潔利用以及高耗能產業的產能限制這“三駕馬車”是全球各國應對減排的主要方法，但這三者在中國的商業機會卻不盡相同。

“按實際作用大小排序，效果最快的是淘汰落后產能，其次是傳統能源的清潔利用，最后才是新能源開發。”中投顧問能源行業首席分析師姜謙認為，風電、光伏等新能源被炒得最熱，但對減排的實際作用卻最小。國家能源局科技裝備司的一位官員亦對《環球企業家》表示，40%至45%的減排目標對風電行業的利好實際上并不明顯，而且風電設備在質量控制、并網仍存在很大障礙。

新能源的不成熟給其它行業留下了機會。其中，淘汰落后產能是容易、也是見效最快的減排方法，但時至今日，這一“多快好省”的辦法已經快要臨近“減無可減”的境地。截至今年6月底，中國已累計關停小火電機組5407萬千瓦，相當于每年減排二氧化碳1.24億噸。發改委副主任解振華在11月26號的新聞發布會上也提醒：“最近三年我們關閉了很多鋼、鐵、焦炭、小火電機水泥等廠子，把容易減排的都減排了，越往后節能、提高能效的困難會越大。

答案的確有些出乎意料—此次減排的最大受益者是傳統能源的清潔利用。其中占據了能源消費總量68.7%的煤炭行業成為40%至45%減排的最大堡壘，同時，這也意味著煤炭的清潔利用技術的市場潛力。11月21日，IBM與新奧集團簽署了一攬子戰略合作協議，IBM將向這家以燃氣起家的河北民營企業進行戰略投資，在清潔煤技術上領先的新奧集團是今年7月美國能源部長朱棣文訪華的唯一到訪企業。而早在2007年，中國最大的發電企業華能就開始嘗試建立一些零二氧化碳和有毒氣體排放的清潔火力發電廠，其減排效果非常顯著。

沿著“老樹新芽”這條線索，一些意想不到的企業收獲頗豐。1個月前，澳大利亞Cool nrg公司就向墨西哥的中低收入家庭發放了100萬支節能燈，這些節能燈全部來自中國的制造企業，發放總量將達到3000萬支，10年內將減少700萬公噸的碳排放。不僅如此，“綠色”、“減排”的概念還在最近被廚房用品、空調、玻璃甚至殯葬業所追捧，廣東的殯葬業甚至開始倡導“水葬”以避免“火化”帶來的二氧化碳排放。

與此相對應，傳統行業的既有發展模式將遭到嚴峻挑戰。注定會遭受損失的除了傳統的鋼鐵、水泥、電力、鋁業等排放大戶外，航空業意外成為全球減排二氧化碳的首個犧牲品。鑒于全球航空業每年大約排放6.5億噸二氧化碳的現實，歐盟已經做出規定，在2012年以前，所有進出歐盟市場的全球2000多家航空公司都必須承擔減排責任。這意味著包括國航、東航、南航在內的11家擁有歐洲航線的國內航空公司都將付出巨額成本，預計每個座位的成本將上升300元。

“私營企業在減排中將扮演重要角色。”芝加哥氣候交易所副總裁黃杰夫告訴《環球企業家》。與國有企業巨頭把持傳統能源領域不同，民營企業早以其敏銳的嗅覺在新能源、節能減排以及循環利用行業深耕細作，幾乎每一個細分領域都有一批民營企業占得先機。早在2001年就開始專注投資民營清潔企業的青云創投在坐了幾年冷板凳后，已有江西賽維LDK和南京中電光伏兩家實現上市，成為全球清潔技術風險投資領域的領先者。當然，基于減排戰場更多地發生在傳統能源和制造業，中國政府仍需要建立市場機制引導民營企業與傳統巨頭們走在一起。