信貸規模受控 銀行拉存聲急

2010年01月15日 00:43
來源：21世紀經濟報道

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本報記者 田林 廣州報道

一年的天量信貸耗資甚巨，數家銀行“存貸比”紅線繃緊，富爸爸一夜之間可能變成了窮爸爸。

一方面，與去年年初銀行貸款大戰境況已經不同，創造“企業存款”正演變成數家銀行頭等大事；另一方面，在貸款規模控制的情況下，壘房地產大戶優勢逐漸淡去，迎來了中小企優先貸款的清風。

“拉存”蔓延

記者多方獲悉，存貸比的壓力從去年開始，從外資銀行、股份制銀行開始蔓延，日前已波及四大銀行。

“去年至今，外資銀行還有中小銀行都在想著如何拉存款。這兩天，親眼目睹了某國有銀行在一家大型國企的貸款投放上，連兩億的貸款規模都拿不出的情況，頗讓人感嘆。”一位國有大行的信貸人士向本報透露。

他推測該行存貸比很可能已經逼近75%的零界點。

另一家四大國有銀行今年年初第二周下發的一份資料明確提出，人民幣企業存款面臨核心存款不足、來源結構單一、基礎薄弱等問題，且存貸比接近臨界使該行盡快提升企業存款競爭力迫在眉睫。

“以往很多存款都是通過‘以貸吸存’的方式，即貸款后產生的派生存款。而現在這一招比較難用了。”上述資深信貸人士表示。

一家知名外資行相關負責人表示，四大行存貸比壓力和外資行不同，外資行去年貸款投放速度遠遠超過了吸納存款速度，而且部分貸款是中長期的，短期內資金很難回籠，造成存貸比失衡。

但是通過并購貸款來騰空資產規模不太實際，原因是并購談判耗時長，需求時機與獲得時機差太久。

但根據監管要求，外資銀行必須在2011年12月31日前達成75%的存貸比要求。截至去年年底能夠達標75%存貸比的只有匯豐、花旗等少數幾家大行，外資行平均水平在100%～150%之間。

而對于股份制銀行來說，去年年初，銀監會適當放松了存貸比至75%，但股份制銀行的貸存比在2009 年末已接近80%。

中金12月24日報告指出，若通過增加存款來達標，深發展和中信銀行將分別需要額外吸收469億和742億元存款，相當于各銀行10年新增存款規模的43%和 25%。若通過壓縮放貸規模來達標，兩家銀行則需要分別壓縮352億和557億新增貸款，相當于各銀行10年新增貸款規模的38%和25%。

納存之道

中金公司報告稱，部分貸存比較高的中小銀行在三季度末就已經預期2010年會重新要求貸存比指標，四季度開始加大吸儲力度。如交行、深發展和華夏銀行等在10-11月已經分別降低貸存比4.4.3.6和1.8個百分點。

然而，企業對前景并不樂觀。

上海一家大型國有企業的財務人士向本報表示，往年年初較高的存款主要是企業上年利潤。但去年下半年原材料成本上漲，企業的利潤并不太理想。今年通脹預期的情況下，原材料成本有可能大幅增加，這直接影響了企業的收入和賬戶存款。

另外，“資金是流動的，沒錢進來投入到新項目上，其實也就沒有錢放到企業存款賬戶上。”他強調。

對于銀行來說，同業拆借市場，只是最后一個求援對象。

“同業拆借利率成本相對較高，而企業存款所需支付的利息也就是人民銀行的基礎存款利率相比之下則較低。”一家日資大行上海分行人士向本報記者透露。

另有外資銀行人士表示，外資行慣常用“以存定貸”的方式吸納存款。也就是說，對于營銷人員來說，必須要有足夠多的存款進來才能夠進行放貸，必須先‘進’后‘出’，這加劇了存款競爭。

“如今，以存定貸很可能成為國有大行今后業務重點方向的一種趨勢。”上述國有大行資深信貸人士表示。

增加中小企業客戶

銀行必須改變模式，找到信貸可持續性的平衡點。

建行南方某支行信貸人士透露，該行已經明確強調嚴格控制房地產開發貸款的規模。而中行南方某支行信貸人士則表示，行里在貸款規模限制不變的情況下，要求客戶數量必須增加一倍，這“讓人頭痛”

這促使四大行從去年下半年開始向中小企業傾斜。這主要體現在，中小企業貸款規模比例的增大。

“中小企業貸款金額小，貸款條件也相對嚴格，短期內，實際緩沖了不少要沖貸款規模的壓力。”建行南方某支行的信貸人士向本報透露。

中國銀行1月13日公布的數據顯示，2009年中小企業授信余額增加3400億元，增幅為60%，占全行全年新增公司授信客戶總量的79%。

而建行亦于同一天，公布了與中華全國工商業聯合會簽署的共同支持中小企業和縣域經濟發展框架合作協議。

不過，增加客戶數量的直接結果是，銀行產生了大量的人員成本。“以往一個人管一兩個有十個億以上授信額度的大戶。由于客戶數量的增加，銀行首先得增加信貸人員以做貸款前的營銷以及貸款后的管理。”上述中行人士透露。

“最重要的是，要與一個中小客戶在業務上往來所需要的精力和資源，以及貸款的復雜程度，并不比一個大客戶需要占用的少，業務程度簡單。”他強調。

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