交行再融資被提上日程 擬A+H再融資250億

2010年02月23日 04:31
來源：每日經濟新聞

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每經記者胡俊華發自上海

交行(601328，SH；03328，HK)再融資一事正在被提上日程。有報道稱，交行擬以A+H股配股融資250億元；消息還指出，多家業內知名中外資投行已獲交行邀請，參加本周三舉行的甄選推介會。

交行一內部人士昨日(2月22日)在接受《每日經濟新聞》記者采訪時未否認交行再融資一事，稱交行將于近日刊登相關公告。

交行A+H再融資250億

近來坊間關于交行再融資傳言頗多。有媒體報道稱，交行已經邀請多家業內知名投行，參加該行于本周三舉行的甄選推介會，但不排除推介會時間發生改變。

據投行接到的邀請函初步顯示，交行擬以A+H股方式再融資約250億元，不排除以定向配售新股方式進行。但消息同時指出，交行此次融資最終募集金額以及籌資方式尚待確定。也有消息透露，交行此次再融資最高規模或達400億元。

春節前，市場已傳出消息稱，財政部將參與交行的配股計劃，但具體金額尚未決定；而交行另一大股東匯豐控股也對參與交行配股頗有興趣。

消息還指出，匯豐旗下匯豐環球銀行，以及交行旗下交銀國際料將在交行H股配售中分的一杯羹。按照初步規劃，交行在A股和H股市場籌資規模相近。

交行總行一內部人士昨日對記者表示，交行將于近期刊登相關公告，“可能就是這幾天的事情”，希望記者能夠留意公告，并以公告為準。

再融資傳聞對交行股價打壓有限。截至昨日收盤，交行A股微跌1.57%，收報8.14元；H股漲2.86%，收報7.91港元。

銀行集體再融資

事實上，再融資已經成為銀行業的集體行為。中行、招行、深發展銀行、寧波銀行以及南京銀行等均已公布再融資計劃。

東方證券銀行業研究員金麟表示，銀行集體再融資主要是迫于資本充足率的壓力，“但這不意味著銀行業資本充足率過低，而是監管層對銀行資本充足率的壓力。

數據顯示，截至去年三季度末，交行資本充足率12.52%，核心資本充足率8.08%，在上市銀行中處于中等位置。

金麟表示，交行核心資本充足率在上市銀行中并不算低，但與國有大行相比略低；同時，隨著新巴塞爾協議實施，預計該行核心資本充足率將下降0.8個百分點，令該行補充資本充足率壓力隨之增加。“預計交行年內完成再融資方案的可能性很大。按照目前情況來看，預計交行要將核心資本充足率提高2個百分點，該行將融資300億左右。

也有業內人士指出，若時間配合，交行可能于3月底審議年度業績的董事會會議上，一并審議再融資方案；在5月份通過該行股東大會表決后，該行將擇機進行再融資。

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