鳳凰調查 |
|
|---|---|
|
|
銀監會將督查資本充足率 |
|---|
|
|
中行400億再融資方案詳解 |
|---|
| 發行方式 | A股股票可轉換公司債 |
|---|---|
| 發行對象 | 持有上交所賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等 |
| 融資規模 | 可轉債總額不超過人民幣400億元 |
| 募資用途 | 扣除發行費用后，全部用于補充本行附屬資本，在可轉債持有人轉股后補充核心資本 |
| 發行價格 | 可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行 |
| 債券利率 | 可轉債票面利率不超過3% |
| 轉股價格 | 初始轉股價格不低于公布募集說明書之日前二十個交易日中行A股股票交易均價 |
| 債券期限 | 本次發行的可轉債期限為發行之日起六年 |
| 轉股期限 | 自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止 |
| 原股東配售安排 | 本次發行的可轉債以不低于50%的比例向除控股股東以外的原A股股東實行優先配售 |
| 其他事項 | 除了擬發行可轉債之外，中行就發行新H股在內的融資計劃進行了研究，但發行新H股的可能性及時間均未確定 |
再融資影響 |
|---|
|
|
交行融資配股風聲再起 |
|---|
財政部注資要保住控股股東地位
根據交行三季報，財政部持有該行129.75億股股份，占總股本的26.48%，為交行第一大股東。值得注意的是，交行前十大股東中，匯豐銀行持股比例緊隨財政部之后。業內人士認為，如若通過二級市場融資，決策層將會擔心失去交行國有控股地位。
或為未來融資計劃作考慮
一位資深業內人士分析，此次傳言財政部注資交行，主要是擔憂其國有控股身份會因為其他股東增持而改變。如果傳言屬實，那么可以視作為交行未來融資計劃作考慮。交通銀行新聞發布部門7日表示，對“財政部注資交行”不了解情況，現在也沒有接到相關說明。
市場影響較小
目前交行看重的再融資方式正是A+H配股，“具體方案尚在討論之中”。該人士估計交行最佳融資規模為200多億元。目前，交通銀行資本充足率為12.5%，核心資本充足率為8.08%。業內人士分析，交行無論是選擇定向增發、配股或其他方式，由于其規模相對較小，對市場影響也較小。
交行配股方案漸明 建行方案未定 |
|---|
|
·據建設銀行一位參與再融資計劃制定的知情人士透露，目前大行再融資事宜正由銀監會牽頭，包括財政部、證監會等多方參與，最終由國務院定奪；其中最大的不確定因素，是大股東的參與程度以及各家銀行再融資排序問題。 |
各行再融資方案一覽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最新報道更多 |
|---|
|
分析評論更多 |
|---|
|
再融資動態更多 |
|---|
|
相關專題更多 |
|---|
網友留言 |
|---|
銀監會1月13日晚發文稱，要求銀行對所面臨的各類風險計提資本，將對商業銀行資本充足率評估程序進行監督檢查，并對資本不能充分覆蓋風險者采取干預、糾正措施。
從本次實際公布400億的融資額來看，應該略低于普遍的預期；而最終選擇可轉債的融資方式，也可能略好于普遍的預期。
