交行打響新年銀行融資配股第一槍

2010年02月23日 20:20
來源：新民網(wǎng) 作者：李強(qiáng)

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擬A+H再融資至多420億元

即時播報記者 李強(qiáng) 報道 農(nóng)歷春節(jié)剛過，國內(nèi)第五大銀行――交通銀行在今日晚間公布了A股和H股配股補(bǔ)充核心資本方案，這也是新年以來銀行融資配股的第一槍。證券分析人士表示，受去年天量放貸以及資本充足率迫近紅線的雙重壓力，今年，銀行股集體再融資的壓力不小。

交行融資總額將超400億

今天，交通銀行董事會審議通過了關(guān)于A股和H股配股方案的決議。據(jù)悉，交行本次配股融資總額不超過人民幣420億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司資本金，提高核心資本充足率。

根據(jù)方案，交通銀行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。交行總行有關(guān)人士表示，交行之所以選擇A+H 同步配股的方式補(bǔ)充資本，主要是考慮到兩地同步配股能維持目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時可以讓現(xiàn)有股東以折價形式增加持股數(shù)量，有利于維護(hù)現(xiàn)有股東的權(quán)益。

近年來，交行的經(jīng)營管理各項(xiàng)工作均保持穩(wěn)健發(fā)展的勢頭，同時，也通過發(fā)行H股、A股、次級債券等方式，不斷夯實(shí)資本基礎(chǔ)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

據(jù)了解，交行已提出的《2009-2013年資本規(guī)劃綱要》，將推進(jìn)“走國際化、綜合化道路，建設(shè)以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團(tuán)”列為發(fā)展戰(zhàn)略，此次交行實(shí)施A股和H股配股補(bǔ)充核心資本是戰(zhàn)略計(jì)劃的一步。據(jù)悉，本次交行A股和H股配股議案，將提交今年4月20日召開的交通銀行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

今年銀行集體再融資壓力不小

再融資已經(jīng)成為銀行業(yè)的集體行為。迄今，中行、招行、深發(fā)展銀行、寧波銀行以及南京銀行等均已公布再融資計(jì)劃。證券行業(yè)分析師表示，銀行集體再融資除了迫于資本充足率的壓力以外，也是基于自身高速擴(kuò)張發(fā)展的考量。

數(shù)據(jù)顯示，截至2009年三季度末，交行資本充足率12.52%，核心資本充足率8.08%，在上市銀行中處于中等位置，尤其，其核心資本充足率在上市銀行中并不算低。

但是，隨著新巴塞爾協(xié)議實(shí)施，預(yù)計(jì)交行核心資本充足率將下降0.8個百分點(diǎn)，令補(bǔ)充資本充足率壓力隨之增加。據(jù)估算，交行年內(nèi)完成再融資方案的可能性很大。如果此次融資總額在400億元左右，交行的核心資本充足率將有望提高2個百分點(diǎn)以上。

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