中金瑞銀牽頭 8家投行圈定招行配股
經濟觀察網 記者 李保華 招商銀行日前宣布，將按每10股配售1.3股的比例向招行A股股東和H股股東配售。最新消息是，招行A股配股由中金牽頭，中信證券、招商證券和高盛高華輔助；招行H股配售由瑞銀牽頭，美林、法國巴黎銀行和摩根大通輔助。八家投行將共同完成其220億元的配股交易。
二月初，招行220億的融資計劃獲得了證監會批準。目前配股價格尚未公布。
數據顯示，招行總股本為191.19億股，其中A股股本總數156.59億股，H股股本總數34.6億股，對應的配股總數為24.86億股，其中A股擬配股份數量為20.36億股，H股擬配股份數量為4.5億股。
分析人士認為，若按招行本次融資上限220億元人民幣計算，配股價格將不足10元，較今日A股16元左右的股價折讓差不多四成，具有較大吸引力。
招行董事長秦曉曾表示，此次配股融資完成后，招行資本充足率將會從10.63%上升到12.6%，核心資本充足率則有望從6.5%提高到8.5%提可保證資本充足率階段性達到資本規劃目標。
招行行長馬蔚華在日前接受包括經濟觀察報在內的采訪時表示，中國銀行業的發展不可能無限度地依賴外生資本。在一定風險容忍度中盡可能挖掘資本的盈利能力，通過內生資本的增長來支持銀行規模增長，這將是未來銀行業發展的必經之路。
“招行第一次經營戰略調整超出預期。二次轉型是件痛苦的事，必須拜托傳統的追求規模的思想，將二次轉型的觀念在全行普及將是一個長期的問題”，馬蔚華說。
[責任編輯：robot]
標簽：資本 充足率 瑞銀 股本
相關專題：中行揭幕銀行再融資大潮
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。
3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網友評論
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案：由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”
所有評論僅代表網友意見，鳳凰網保持中立