移動互聯網新猜想：三網融合新局增投資機會(2)

2010年02月26日 15:05
來源：互聯網周刊作者：張靜童妮燕

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交集何在

“跨平臺的應用，特別是在移動互聯網和移動電視方面將會出現更多的創新和投資機會。”上海戈壁合伙人徐晨認為，三網融合后，投資者會把更多的注意力放在產業的交集，比如說無線和Cable(有線電視網)的融合，以及互聯網和Cable的融合等方面。

對于業務主體廣電系和電信系而言，彼此業務的雙向準入，則意味著產業鏈將會出現分化，并可能重構。廣電企業可經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務，而電信企業也可加入廣播電視節目生產制作和傳輸。這樣，傳統的電信業產業鏈中，有可能增加廣電企業的身影；同理，傳統的廣電產業中，也可能有電信企業的加盟。

廣電系早已行動。制播分離的體制改革和組建NGB(下一代廣播網)即是其先期部署。再加之國家的非對稱開放策略，在和電信系競爭的賽跑中，廣電系的起跑已是箭在弦上，占得先機。盡管這樣，廣電系所面臨的局面仍不被看好。

“考慮體制和競爭力的因素，形勢對廣電未必有利。一直以來，廣電更擅長基礎業務和產品制作，但在增值和服務領域，就處于絕對弱勢。”姜奇平分析，從體制上說，電信業早已政企分離和打破壟斷，而對于廣電，體制改革仍然是一項艱巨任務，若以壟斷和政企不分方式經營，體制的障礙必然導致其競爭力低下。這樣的結果就是，在早期，廣電系可能通過國家權力的介入，以監管之名發牌照、設門檻，只有當廣電市場化運營幾年以后，雙方的“雙向進入”和全業務競爭才具有實質意義。這時，產業鏈的重構和分化將變得劇烈而深入。

著名電信咨詢專家、Frost &Sullivan中國區首席顧問王煜全則認為，廣電系和電信系的所謂“雙向準入”，其實并不重要，也很難。

“不容易。”當《互聯網周刊》記者向其咨詢三網融合后傳統的廣電系和電信系是否會進入彼此的業務范疇時，他斬釘截鐵回答。“廣電的傳統業務是影視的播出，電信百分之百進不了，否則IPTV不會喊了那么多年。”而對于廣電系進入電信系，“道理上進得去，但就是看起來很美，實際上是吃不上的肉。”他認為，只有國家政策上開放了，內容上走向開放，三網融合才有意義。

如此看來，至少在短期內，廣電和電信企業還是“各做各的”。產業鏈的重構和分化，將是廣電市場化以后面臨的局面。而這段保護期之后呢？

“不對稱是個雙刃劍，靠山也是火焰山，市場永遠不是行政命令可以永遠控制。”一位經常在業內撰寫博文的北京移動員工這樣寫道，“或許，對于廣電系來說，真的需要拿出勇氣放棄點什么了。

平臺為王

三網融合后，面對未來的產業洗牌，誰才能掌握產業鏈話語權？讓我們看看真正意義上的三網融合后，將會發生什么。

首先，三網融合將實現網絡的寬帶低成本。

根據中研博峰高級咨詢顧問金峰的分析，目前互聯網上大部分傳輸要求是點到面的，但是其傳輸結構是網狀的，這樣就決定了傳輸速度的增長無法滿足信息內容增長的速度。目前每天互聯網上信息內容的產生量為230G，即使用戶終端使用8M的帶寬，每日全力下載，最多也只能下載86G左右，這還僅僅是一個理論的數值。但如果應用廣播技術，將內容推送到移動互聯網上，每天所能傳輸的最大的數據量為350GB/天左右。

“未來可能采用的模式是‘無線通信+廣播技術’的移動互聯網的傳輸技術，在處理一些低帶寬和個性化的需求時候，如聊天等方面的應用，可以采用現有的無線通信的方式；而在高清視頻等高帶寬、共性化應用時，則可以采用廣播通信的方式。

網絡的寬帶低成本帶來的最直接好處是能夠迅速有力地擴大網絡用戶規模，并刺激內容生產的進一步繁榮。自從傳出加快三網融合的消息后，即使在大盤下跌的情況下，整個傳媒板塊也出現逆市上漲。證券分析師認為，三網融合的近一步推進將使整個傳媒板塊受益。

事實上，近一年中，視頻版權價格已經大幅上漲，據業內人士介紹，獨家首播電視劇的價格已經從原來1萬元每集的價格已經漲至數萬元每集。甚至有人感嘆，“版權價格漲的比房價快。”已經被津津樂道很久的“內容為王”似乎正在成為現實。

然而，內容生產者是否會成為最有權力的產業鏈環節？對此，金峰并不看好。“首先，內容生產者目前是越來越多的，廣電、互聯網站、電影公司等等均是內容服務商；其次，內容生產者目前所能夠提供的內容有同質化的趨勢，而即便是三網融合之后，最終的管道運營商的數量也是有限的，其在內容的采購方面仍然具備話語權。可以說未來內容生產者的話語權將會有所增加，但絕對不會成為最具有話語權的一個環節。

如果不是“內容為王”，那未來的王者又是誰？

最可能的答案是平臺服務商，而目前最典型的代表是亞馬遜和蘋果。

掀起了閱讀革命的亞馬遜，在其網絡書店上，大約有39萬種圖書、29種雜志和38種報紙可供Kindle用戶下載，去年圣誕節電子書銷量更是首度超過紙質書，一天售出950多萬“本”。憑借如此龐大的資源和用戶規模，亞馬遜擁有了強大的產業控制力。

而撼動了整個IT界的蘋果，其App Store的應用程序數量已經超過十萬個，截至今年一月，總下載量已經超過了30億次，連蘋果CEO史蒂夫喬布斯自己都驚訝不已。為了方便用戶尋找合適的軟件，蘋果加入了Genius和Appsaurus功能，可以根據用戶的下載記錄或某種算法來向用戶自動推薦。在匯聚了無數開發者的同時，蘋果對用戶的消費行為產生著越來越強的影響力。難怪喬布斯的每次現身，都會引發粉絲的狂熱。

這些在贏得尊重的同時還賺得盆滿缽滿的企業，在產業中扮演的無疑不是直接內容生產者的角色，但從另一個角度看，它們用了一種“眾包”的方式，為海量用戶提供各色內容。某種意義上，平臺服務商也同樣體現了“內容為王”的精神，只不過，是直長尾內容”

這正是平臺服務商的特點和價值，即通過內容聚合，以低成本滿足所謂“信息過剩時代”的長尾需求。其盈利模式也有著多種可能性。一方面，可以通過在海量信息中的搜索和推薦功能促進營銷，實現后項收費。另一方面——恐怕也是最主流的方面，根據自己提供的個性化增值服務實現前項收費，如每筆交易收取一定服務費，這在服務對象精準到個人的時代并非不可能。如此縱橫自如的商業前景，也讓平臺本身成為高含金量的資源。

種種分析都揭示，三網融合后，平臺服務商將成為產業中樞和最關鍵的稀缺資源。