中行H股融資方案最快本周敲定

2010年03月19日 05:24
來源：證券時報作者：羅克關黃兆隆

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消息人士稱，中行選擇H股融資意在舒緩對A股的影響

證券時報記者羅克關黃兆隆

本報訊中國銀行(601988)H股增發事宜有望浮出水面。證券時報記者昨日從中國銀行總行相關人士處獲悉，該行70億美元的H股再融資計劃方案正在履行最后程序，本次H股發行的顧問投行亦正在最后商定當中。“如果順利的話，方案在本周內即可確定。”不愿具名的中國銀行總行人士對記者稱。

根據香港媒體披露的消息，中國銀行本周正與數家中外投資銀行舉行會談，以確定本次融資的顧問投行。記者注意到，按昨日H股收盤價3.99港幣計，中國銀行目前H股總股本約為3040億港元，以不超過H股總股本20%計，增發規模正好在70億美元(約合523.3億港元)區間范圍內。

前述中國銀行總行人士對記者表示，由于匯金公司持有中行總股本67.53%，處于絕對控股地位，因此H股融資計劃是否成行首先將視匯金公司態度而定。但其同時表示，按目前進度，本周內最終方案獲得匯金公司正式批準的可能性很大。

在本月初，中國銀行已在銀行間市場成功發行今年第一期共249.3億元次級債，用以補充次級資本。本次H股發行完成后，該行核心資本將有望得到進一步提升。

一位不愿具名的銀行界人士對記者稱，中行去年超常規的貸款增長導致其核心資本下降較快，因此該行再融資勢在必行。之所以選擇在H股融資，可能源于舒緩銀行再融資對A股市場的影響的考慮。“從目前來看，包括招行和交行的再融資方案分別以配股和定向增發方式進行，其用意也是盡量避免對A股市場造成不利影響。這一消息若果屬實，則意味著中行再融資已成定局，其對A股市場的負面影響可從此剔除。”該人士對記者說。