西南大旱 三大機構深挖抗旱主題投資機會(股)(2)

2010年03月23日 07:50
來源：鳳凰網財經

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興業證券：旱災主題下的機會挖掘(薦股名單)

此次西南地區干旱持續時間長、災情嚴重

持續時間長。10月下旬，云南、貴州及廣西等地就出現了大范圍中等以上程度氣象干旱，至今已持續近5個月。

災情嚴重。據國家防總辦公室統計，截至3月2日，云南、貴州、廣西、重慶、四川等西南五省(區、市)作物受旱5668萬畝，占全國受旱作物的86%；有1100萬人、612萬頭大牲畜因旱飲水困難，分別占全國受旱人、畜的73%和66%，屬60年一遇的大旱。

旱災仍將延續。根據國家天氣網預測，3月中上旬，云南大部、四川南部、貴州西南部等主要氣象干旱區仍無明顯降雨，氣溫偏高，干旱仍將持續并發展。

旱災主題下的機會挖掘

此次旱災對云南、貴州、廣西等地上市公司經營生產有不同程度的影響。如，對云南農業企業(因土壤條件惡化)，云南有色冶煉企業(缺水)以及西南地區水力發電企業有一定負面影響。但抗災救災也會對部分區域以及行業的上市公司構成利多影響。從機會挖掘的角度，我們依次推薦以下三類機會：

電力：“西電東送”南通道受較大影響，廣東火電企業發電量快速上升

相關公司：深圳能源(000027)、粵電力、廣州控股(600098)、寶新能源(000690)等

農業：制糖業偏正面，業績對價格彈性遠高于產量彈性

相關公司：南寧糖業等

抗旱設施、設備：灌溉設備、農機等

相關公司：云內動力(000903)等(興業證券研發中心)

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