建行再融資又傳配股新方案 建行官方不置可否

2010年04月27日 06:52
來源：東方早報

0人參與0條評論

早報訊 對于建設銀行(601939)擬配股融資不超過700億元的最新消息，建行昨日不置可否。建行相關負責人昨日指出：上述消息系傳聞，而建行對傳聞不做評價。

昨日早間，國內財經媒體《新世紀周刊》曾援引未具名消息人士的話報道稱，建行擬按照10：0.7的比例，在A股市場和H股市場同時配股融資，總計融資規模大約在500億元-700億元。

上述報道又稱，建行的大股東匯金公司所持均為H股，因此將主要在H股進行認購；建行的戰略投資者美國銀行將在多大比例上參與配股，目前仍在溝通之中。

根據建行年報，截至2009年末，建行的核心資本充足率為9.34%，資本充足率11.7%，距離11.5%的監管要求僅一線之隔。

而如若上述消息屬實，則意味著建行的融資方案發生了較大變化。之前曾有報道稱，建行將在A股市場上定向增發融資450億元，在港股市場上配股融資300億元。

相對于配股方式，定向增發的不確定性更高，即發行價更多地取決于市場，多以發行前20個交易日均價打九折為參考。一旦增發前市場連續大漲，參與融資的各方就要承擔較高的增發價格，從而導致成本增加。

同時，定向增發可能涉及股東之爭。顯見的是，4月14日起停牌的華夏銀行，就極有可能以定向增發的方式，使首鋼集團重新確定其大股東的地位。

與建行最新方案類似的交行“A＋H”股配股方案，已獲4月20日召開的臨時股東大會通過。該行大股東財政部承諾全額參與配股。

對于建行的再融資，建行官方最近一次最清晰的表態還是在該行的2009年業績發布會上。當時該行副行長龐秀生表示，建行將在今冬明春實施再融資方案。

另據昨晚截稿時消息，有外電援引知情人士的話稱，農行的IPO進程將提速，或于7月完成。

農行之前已確定由中金公司、中信證券、等協助其完成A股發行上市相關工作。由高盛、摩根士丹利等協助其H股的發行上市。

相關報道：

建行”A+H“配股 融資或超500億

建行發言人對“A+H”配股傳聞不予置評

建行再融資新版本：A+H同時配股

再融資傳聞沖擊A股

打印轉發