溫州炒房客甩樓買股舉棋不定 富翁聚會商談出路

2010年05月13日 01:30
來源：中國證券報－中證網

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本報記者 蔡宗琦

“我們的錢現在炒的不是房，是寂寞。

“最遲3個月，溫州游資將棄樓買股！”

面對突然變臉的房地產市場，溫州炒房客舉棋不定——如果撤出房地產市場，大量資金該向何處去？

在長三角，一些不甘寂寞的資金開始緊盯股票市場。近期股市大跌，但部分券商營業部開戶數逆勢增長，不少新股民加入“打新”大軍。

在溫州，已有炒房客快速甩貨殺入股市。業績靚麗的私募則聯手券商，醞釀推出首款為溫州人量身定做的投資產品……

種種跡象表明，樓市資金正在謀劃轉向股市。券商有關人士預計，溫州游資規模約6000億元，投資股市的不足1000億元。如果股市企穩，3個月后資金搬家的趨勢會更加明顯。

謀劃新投向

5月9日傍晚，六七位身家千萬以上的溫州投資客聚會，席間關注的話題一直沒有離開房地產。最讓他們撓頭的是，眼下還有何處值得投資？

“我現在很猶豫。”一位上個世紀90年代就開始投資房地產的當地知名炒房客表示。他曾多次擔任溫州購房團團長轉戰大江南北，手里握著的項目遍布十多個城市。“這次的政策出得太快太猛，之前成交旺的行情曇花一現。政策出來后我也拋了一些項目。但是，是不是要接著賣，說實話我看不懂。

他透露，在溫州，大資金炒房未必做短線。他自己不少項目早在2005年就已經拿下，并在北京專門雇了律師，打理日常出租和過戶之類的事務。“做了這么多年房東，7000元一平米的項目現在賣3萬，就算房價跌一半我還是賺的，更何況長期來看房價可繼續看好。

但由于對其他投資渠道不放心，現在他仍舉棋不定。他在炒房圈打拼十來年，追隨者眾。用他的話來說，在房地產領域自己是“莊家”，但在股票市場，別人才是“莊家”，貿然投資股市只有被套的份，自己的資金都給專業的私募操盤手打理，利潤八二分成。其他投資渠道暫未嘗試，更是“不靠譜”

盡管猶豫，但這些炒房客表示，將繼續觀察樓市走向。兩三個月內資金可能不會貿然抽離樓市。“收緊的政策能持續多久？我猜頂多兩三年。大不了我們扛過去，降到底也就是零利潤。但如果我們在降價的時候出貨，等價格降到差不多，以我們買房的資金和量，再想抄底買回來是不可能的。

一位資深的看房團媒體策劃人也透露，目前其所在的媒體已經暫停了所有的外出看房活動，就連一些已經支付活動費用簽訂合約的開發商都主動提出暫停推廣。過兩三個月后看市場行情再決定如何推介。這些沉淀下來的資金暫時無處可去。

在溫州，一些不甘寂寞的資金正在尋找新的出路。少部分撤離房地產的資金轉入商業及工業用地市場，一些資金悄然流入股市。一些券商人士介紹，目前創投正成為溫州資本的新寵。中國證券報記者在溫州采訪期間，就遇到東方富海等知名創投私募在進行推介。

轉投股市尚未形成氣候

對于不少券商來說，溫州市場吸引力極大。早在2007年，溫州市區僅有8家券商營業部，但到目前已經擴張至18家，不少券商的溫州營業部都是全公司收入的“金庫”。比如，溫州規模最大的申銀萬國溫州營業部是申萬系營業部中最賺錢的一家。

業內人士估計，溫州游資的規模有望達到6000億元，但溫州市內加上下屬各區縣30家營業部托管的資金量目前不足1000億元。溫州資本進入股市尚有潛力可挖。

“股市大跌，我們這里的開戶情況卻逆勢上漲。”一家券商主管長三角營業部的負責人透露，房地產新政推出后，開戶回暖跡象明顯。盡管有多少資金將流入股市無法統計，但通過與客戶溝通，能明顯感覺到這些資本來自房地產領域。

“一些開戶好幾年的客戶，從來沒有拿出一分錢來炒股，最近都突然打電話給我，交流對股市趨勢的判斷，想把炒房資金轉進來操作。”一家大型券商溫州營業部負責人介紹，目前確實出現炒房資金轉戰股市的跡象，但尚未形成氣候。炒房客新近開戶的資金多數轉向“打新”。雖然中簽率較低，但從年化收益率來看，收益依然誘人。

冒險踏入二級市場的也不在少數。一位專門給炒房客打理股市資產的操盤手介紹，樓市新政推出前就有熟悉的炒房客賣掉了整層商鋪，套現3000萬元。轉身進入股市后，上個禮拜的大跌就讓他的資產蒸發了600萬元，比房地產跌得狠多了。

游資的迷茫讓一些敏銳的機構嗅到了商機。有券商人士透露，今年以來已有兩家去年收益靠前的私募專程來溫州考察市場，將與該券商合作，月內在溫州推出首只針對溫州資本的私募產品。“這個產品只和溫州當地券商合作，資金托管在當地銀行，是市面上首次為溫州投資者量身定做的私募產品”

其實5年前，上述券商與私募人士就已有接觸。“跟蹤操作和業績很長時間”。緊盯溫州市場的私募遲遲未選擇時機入場，此時挺進溫州看準的就是房地產市場可能在一兩年內都難以炒作。

長期以來，溫州人認為股市與樓市“一榮俱榮，一損俱損”。“但這次卻不一樣。房地產市場未來幾年調整已經是大概率事件，但股市會跟樓市一樣持續調整兩年嗎？”有私募人士認為，股市調整其實給了投資者未來入場的機會，炒樓資金在未來一兩年內轉戰股市是大趨勢。

習慣“右側買入”

“有很多資金搬家的跡象，但是說炒樓資金大規模轉戰股市，這種情況肯定還沒有出現。”上述某溫州營業部負責人介紹，溫州資本習慣“右側買入”，不管是炒房還是炒股，都等趨勢確立后再下手。現在只能說炒房客在預謀到股市里來投資。

“我們的開戶情況還是很穩定的。”申銀萬國溫州營業部總經理瞿炳建透露，該營業部客戶是純粹的個人投資者和私募，并無機構客戶，但目前日均開戶數穩定在20人左右。從資金規模和交易情況來看，都沒有出現明顯的增長。主要原因一是資金“大部隊”被套房地產暫未撤離，二是股市跳水使得賺錢效應不明顯。

一位在銀河證券開戶的大戶也表示，盡管溫州人會投資，但不管是炒房的還是炒股的，大家公認這是“兩條道上的人，腳踏兩只船的人很少”。想讓之前沒有涉足股市的人輕易轉移戰場并非易事。

瞿炳建介紹，申銀萬國溫州營業部在多次房地產和股市的關鍵時點舉辦了“炒房還是炒股”的討論會，客觀比較炒股炒房收益。“2006年，我們就號召大家既炒房又炒股。2008年初告訴大家炒股有風險。2009年初又鼓勵大家進入兩個市場投資。

樓市再次進入拐點，此時瞿炳建正在謀劃下一場論壇，這次要鼓勵投資者觀望樓市進入股市。“活動想選在兩三個月后舉辦，比如7月份，那時候房地產市場能撤的資金也撤了，股市中期趨勢也許看得更清楚。”

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