棉價瘋狂紡織業出口難言樂觀

2010年05月29日 01:30
來源：中國經營報作者：鄧嫻

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紡織行業的“春天”似乎來得比其他行業更早一些。

今年1~4月，全行業出口同比實現了兩位數增長，行業出景氣指數也表明紡織企業經營不斷向好。然而，在紡織品出口似乎率先回暖的數據下，需要看到的是，出口數據的大幅反彈更多的還是源于去年同期低基數推動所致。

美國、歐盟、日本是全球最主要的紡織品服裝消費地區，也是我國紡織業出口的主要市場。但目前歐、美國日失業率仍在高位震蕩，歐盟債務問題一個接一個，外圍需求并未出現超預期的反彈。今年下半年，貿易摩擦、歐洲債務危機、人民幣升值等一系列不利因素重疊之下，紡織業出口形勢不容盲目樂觀。

棉價高位極速攀升

從去年年底開始的這一輪紡織業成本上漲是近幾年來幅度最大的一次。

5月11日，中國物流與采購聯合會公布的數據顯示，4暫中國制造業采購經理指數(PMI)的11個分項指標中，以原材料購進價格攀升幅度最大，為2008年以來的最高點。其中，特別是以紡織業為首的13個行業的原材料購進價格指數同比增幅均超過了70%。

成衣成本中，棉紗價格占比一般在60%~70%，而今年以來棉紗的漲幅已經超過了20%。棉花價格的陡峭上升始于2009年，中國棉花價格指數(CCIndex328)從去年初的10966元/噸升至今年5月25日的每噸17289元，累計漲幅高達57.66%。

供應短缺是棉價高漲的致因之一，短期來看，這個格局難以改善。據中國棉花網預計，在8月底新棉花上市之前，中國棉花供需缺口可能高達350萬噸。收益期長、種植棉花的成本加大、增收效益不明顯，使得農民種植棉花熱情逐年下降。國家統計局公布的數據顯示，2009年我國棉花種植面積495萬公頃，同比減少80萬公頃，而2010年可能進一步減少2.3%。去年，我國棉花產量為640萬噸，同比減產14.6%。在棉花種植面積進一步減少，以及新疆等棉花主產區連續遭遇暴雪、低溫等極端惡劣天氣下，今年的棉花產量恐怕還將繼續下降。

國內供應不足，是否可以靠進口彌補呢？4月初，我國第一大棉花進口來源國——印度，宣布4月9日以后裝運的棉花(包括之前簽約未裝運的)征收2500盧比/噸的出口關稅；不久，印度政府又宣布自4月19日起暫停棉花出口。國際棉價也因此連創新高，Cotlook A指數(相當于國內328級棉花)同比大漲55.1%，為2003年以來的最高點。印度出口受限，必將使我國棉花供求關系更加緊張。 A指數(相當

資金的追捧使本就供需緊張的棉花價格更加瘋狂。今年初，新疆浙江商會就有估算指出，至少有100億元的浙江民資撤離山西煤礦和房地產轉戰我國棉花主產地——新疆。

面對“瘋狂”的棉價，國家有關部門使出重拳。5月21日，國家發改委召集有關部門召開棉花宏觀調控聯席會議，確認5月已額外息80萬噸棉花進口配額，并稱不排除采取其他調控手段來穩定市場。但有業內專家就認為，受未來供應有限的影響，政策調控棉價的空間并不大。后市棉價將繼續維持高位，亦存在突破2萬元/噸的可能。

外需復蘇仍然艱難

5月11日，海關總署發表預警報告顯示，今年1季度，我國紡織服裝月度出口額在同比大增的同時呈現了逐月下降的態勢，其中3月當月出口110億美元，同比下降9.5%，環比下降12.9%。分地區來看，我國對主要市場的出口增速也出現了顯著下滑。3月當月出我國對日本、歐盟和美國市場的出口同比分別下降16.88%、15.81%和 3.06%。 3.

紡織品是我國最主要的出口產品，因價格低廉，一直是貿易摩擦的焦點。我國出口到歐美的服裝多次發生“召回”事件。去年前5個月，歐盟宣布召回的92項紡織服裝產品中，中國產品就占了65個。而今年4暫，歐盟召回紡織服裝產品共計26起，中國產品就占15起。美國消費品安全委員會(CPSC)的一項統計顯示，今年1至4月，中國產紡織品召回數量為22項，占CPSC召回總數的81.5%，同比增長83.3%。

召回事件的背后固然有質量等原因，但深層次卻與我國服裝品質不高有關。中國紡織品進出口商會副會長王宇曾在公開場合承認：“我國生產企業往往盲目按照設計方提供的設計進行生產，而對于進口方的貿易法規卻并不了解，造成了‘設計’與‘生產’相符，卻與法規‘脫鉤’的現象，使得召回事件多次發生。”

作為外向型產業，紡織業的復蘇前景不可避免地會受到人民幣升值的影響。據中國紡織品進出口商會的一項測試結果顯示，目前我國紡織品服裝企業的平均純利潤率在3%至5%，有的企業甚至遠低于3%。并且，行業內不斷上調的出口退稅率在一定程度上支撐著企業的利潤報表。

根據測算，在其他生產要素成本和價格不變的情況下，人民幣每升值1個百分點，企業利潤就將減少1%。出于對人民幣升值的擔憂，目前紡織企業普遍不敢輕易接單，嚴重影響了企業的開工率，也使得不少外商訂單流向越南、柬埔寨、印度等國。雖然目前人民幣升值還未成現實，但如果未來人民幣升值幅度過大，就將對我國紡織服裝出口造成沉重的打擊。

廠商寄希望通過提價來轉嫁成本上漲的壓力，但由于目前我國紡織企業以中小企業為主，95%以上企業生產的是中低端的貼牌產品，與國外廠商的議價能力很弱。

紡織企業把目光盯向國內，希望能夠通過擴大內銷市場彌補因人民幣升值、貿易摩擦造成海外業務減少帶來的損失，多家機構也預計今年我國內銷售增速在20%以上。

但紡織業的內銷之可能不那么好走。近期，大陸和臺灣商談并將簽署兩岸經濟合作框架協議(ECFA)一事備受關注，并有可能在年內敲定。而被臺灣業界寄予厚望的利好產業之一，就是臺灣的紡織業。一旦ECFA簽訂，紡織業的內銷市場必將迎來一個強勁的競爭對手。

作者為中經研究院研究員