順鑫農業：中期業績預增100%-150% 估值不高
順鑫農業(000860)中期業績預增100%-150%、
山東神光
事件：順鑫農業預計2010年1月1日-2010年6月30日凈利潤約15,600萬元-19,500萬元，同比增長100%-150%。
神光分析：
1、公司的白酒業務今年超預期發展，百年和經典系列白酒處于銷售快速增長期，銷量增幅較大，同時由于中高檔酒銷量比例提高，使得平均銷售價格上升，利潤增幅較大。
2、今年上半年公司豬肉銷量比去年同期有較大幅度增長，雖然期間生豬價格走低，但豬肉價格下降比例小于成本下降比例，使得公司利潤提高；2010年上半年公司種豬銷售價格同比增幅較大；二季度以來，豬肉價格回升，將進一步提升“肉鏈”業務盈利。
3、花博會項目今年將投入運營，定位于綜合性商業服務設施。如完全出租，2011年將貢獻每股收益約0.13元；如轉出順鑫茂峰51%的股權，則2011年將一次性增厚每股收益約0.96元。
4、目前股價已經跌破增發價格，簡單估算，公司2010-2011年的動態市盈率分別為22倍、14倍，估值不高。(欒麗萍) 
[責任編輯：hezl]
標簽：順鑫農業
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