洪災重創災區公司漲價預期推漲農業板塊

2010年06月23日 01:44
來源：第一財經日報

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程亮亮

天有不測風云。近日南方多省區出現的暴雨已經讓不少當地的上市公司受到較大影響，而股價也因此大幅下挫。受災較為嚴重的福建省份板塊跌幅居前，位居申萬地區板塊跌幅第三。而值得注意的是，由于受到洪災刺激，農業板塊反而出現上揚。

部分上市公司受損

福建南紡(600483.SH)昨日就發布公告稱，2010年6月18日下午，福建南紡突遇1970年建廠以來從未有過的山洪，公司各生產廠及控股子公司福建南平新南針有限公司、福建延嘉合成皮有限公司的廠房、設備、倉庫、辦公樓全部被淹，大部分存貨沖入河流，廠區內停電、停水、停工，移動通信中斷。公司于當日下午向相關監管部門先行口頭報告，后經公司組織人員抗洪搶險，目前尚無人員傷亡，但財產損失嚴重，現已向相關保險機構申報，并將盡快估損，股票自即日起停牌。

圣農發展(002299.SZ)近日也發布公告稱，公司所在地福建省光澤縣自2010年6月15日以來也出現持續強降雨，特別是6月18日至20日出現持續特大暴雨，這使光澤縣遭遇百年一遇的水災。圣農發展表示，受本次水災影響，公司的多個雞場進水受淹，遭受較大損失。經過初步估計，本次水災給公司造成的直接經濟損失約為3000萬元。

受此影響，按照昨日每股30.95元的收盤價計算，圣農發展在近四個交易日中股價已經累計下跌了12.05%。而《第一財經日報》記者查閱圣農發展前十大流通股股東名單發現，有4只基金位列榜單之上，其中大成價值增長證券投資基金以持有153.52萬股為基金持股最多者，如果該基金依然持有，則近4個交易日將損失650.92萬元。另外招商證券也持有圣農發展294.62萬股，招商證券股票星集合資產管理計劃持有82萬股，損失1596.87萬元。

農業板塊上揚

值得注意的是，盡管受洪災沖擊最為直接的就是農林牧漁板塊處在災區的上市公司，但是近幾日農林牧漁板塊整體不跌反漲。業內人士認為，受到洪災沖擊之后的農產品減產帶來的漲價預期是農業板塊上漲的主要原因，而目前農業板塊自身的估值優勢也是原因之一。

昨日，盡管A股市場全天震蕩并未有太大的漲跌，但是申萬農林牧漁板塊依舊上漲1.10%，位居申萬行業板塊漲幅第六，羅牛山(000735.SZ)漲停，冠農股份(600251.SH)上漲6.65%，豐樂種業(000713.SZ)也上漲3.82%。

對此，滬上某大型券商相關分析人士對記者表示，除去直接受到洪水沖擊的上市公司，其他的農業板塊個股股價或將都會出現不同程度的漲幅。“這背后的邏輯十分簡單，就是供不應求的預期，漲價將是市場一致的預期，必然帶來股價的上揚。

實際上，在近期不少機構所出臺的研究報告也普遍認為農產品價格已經進入上漲牛市周期，成為市場上鮮有的人氣品種，后市仍有望反復活躍。上述券商分析人士對記者表示，由于目前農業股的業績水平不高，預計在政策大力扶持和漲價預期的背景下，未來提升的空間比較大，其高估值體系將維持強勢特征。其次，之前大盤急速下跌致使不少農業股幾乎被腰斬，技術上也有反彈訴求。

而某上市券商資管部人士則對記者坦言，此次除去直接受沖擊的公司之外，農林牧漁板塊將依舊處于上升通道之中。“受到沖擊更大的將是運輸行業的相關個股，畢竟洪水對交通運輸帶來的沖擊是最為直接的，對業績影響也將較大。”