洪水泛濫農業板塊走勢何去何從？

2010年06月29日 04:30
來源：證券日報作者：鄭大紅

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近期的暴雨、洪水給福建、江西、湖南等地上市公司均帶來不同程度的影響,其中農業、交通行業尤甚,目前,多家上市公司發布受災公告。

而值得注意的是,農業部部長韓長賦表示,截至23日全國夏收小麥已收獲3.08億畝,占應收面積的90.4%。從各地田間測產和實打實收情況看,夏糧豐收已成定局。

在此背景下,農業板塊的走勢將何去何從？

夏糧收購價上漲

在國家預期內

據國家發改委6月24日公布的監測數據,5月份,全國25個糧食主產省(區、市)國有、非國有糧食企業的稻谷、小麥、玉米三種糧食加權平均收購價格為每50公斤99.60元,比上月上漲1.94%,比2009年同期上漲11.44%。

據了解,夏糧產量約占中國全年糧食產量的1/4,要實現全年糧食生產的穩定發展,還要看早稻和秋糧。目前,南方早稻主產區正在遭受嚴重的洪澇災害,不過市場分析人士認為,暴雨會產生一定的負面影響,那么對糧食生產和糧食價格走勢將作如何的影響呢？

“近幾年,糧價的收購價格都是每年上漲,可以說從收購價來看,還是在國家的上漲幅度范圍內的,國家預測的上漲范圍是3-5%。國金證券研究員謝剛在接受《證券日報》記者采訪時表示。

據記者了解,中國社科院和國家統計局4月底聯合發布的2010年《農村綠皮書》預測,2010年糧食生產價格上漲幅度可能超過5%,進而帶動農產品價格總體上漲4%。

而據農業部農情調度,今年中國夏糧總產量將超過2460億斤,接近上年水平。其中,冬小麥產量2170億斤以上,比上年略增。

災害對農作物影響不大

那么糧價的上漲除了國家收購指導價的上漲原因外,和此次南方水災有直接影響嗎？

“我們預測今后出現這種極端經濟的影響會比較頻繁。”謝剛表示。而據他介紹,這種極端經濟也就是自然災害對農業的影響會比較凸顯,“就像今年年初西南的干旱,還有近期南方出現的洪水影響使農業受到影響。這些影響每年都會有,所以只是短期內受到影響,但影響不會很大。

因南方主產水稻,記者就洪水是否會對水稻有產生影響請教了謝剛,“南方是水稻的主產區,但據現在的災情來看,主要集中在福建、江西等地受災嚴重,而這片區域水稻不是他們的主要農產品,而對農作物水稻影響只是一部分”謝剛表示。據悉,早稻等部分農作物的減產已成定局,按以往經驗估計,災情對農業產量的影響在5%以內。“而對于福建是養殖業大省,所以會對農林牧副魚中的養殖業會有所影響。”謝剛坦言。

分析師:農業板塊

將表現不俗但漲幅不大

同樣,洪水也拖累了養殖業。在這方面已有上市公司發了公告,福建圣農發展在6月21日公告:由于公司所在地福建省光澤縣遭遇百年一遇的水災,公司多個雞場被淹,損失較大。本次水災還造成光澤縣境內部分道路不通、通訊中斷、電力供應中斷等問題,公司部分肉雞場、種雞場、第三飼料廠和肉雞加工廠的正常生產也受到一定程度影響。經初步估計,本次水災給公司造成的直接經濟損失約為3000萬元。在此背景下,圣農發展在二級市場上連續4個交易日下跌,跌幅超過12%。

“但就我個人的觀點來說,這只是短期利差行為。從長期和行業角度來看,(整個行業)并不是很大影響。”謝剛說。

據記者了解, 另外一些農業板塊個股如江西省的正邦科技、廣西的南寧糖業、四川的通威股份等農林牧漁個股都可能有業務在受害災區,同時湖南省的隆平高科、金健米業、新五豐等個股也受到間接的影響。

在二級市場上的表現,近期上述這些農業股票的走勢也并不樂觀。對此,謝剛向記者表示,這些公司二級市場股價表現,受洪水的影響只是一小部分的原因,或者可以說不受洪水的影響,更重要的原因是受整個行業和二級資本市場的影響。

“目前農業板塊自身的估值優勢是重要原因之一。今后農業板塊將表現不俗,而大宗農業作物會有不錯的表現,但漲幅不會很大,在正常的波動范圍內,這主要是受宏觀經濟和周邊市場的影響比較明顯。但小品種的農產品可能波動會相對大一些。”謝剛最后說。