中行AH配股計劃融資不超600億元

2010年07月04日 13:36
來源：重慶晚報

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中國銀行7月3日發布公告表示，日前中國銀行董事會審議通過了A+H配股融資方案，計劃融資總額不超過人民幣600億元。考慮到之前中行發行的400億元可轉換公司債券，中行1000億元再融資方案終于全部浮出水面。

另據相關媒體報道，匯金在“缺席”中行可轉債后，此次將參與中行配股計劃。此前匯金亦已明確承諾將參與建行750億元A+H股配股的認購。

交銀國際銀行業分析師李珊珊稱，由于匯金作為中行第一大股東，持股比例達67.53%，將消化近400億元配股規模，所以對市場資金壓力并不大。中行在這次募資完畢后，資本充足率水平將大大提升，可以保證未來三年的業務發展需要。

公告顯示，本次配股按每10股配售不超過1.1股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

對于A股和H股配股的股份數量，公告稱，將以7月2日中行總股本253,839,162,009股為基數測算，共計可配股份數量不超過27,922,307,820股，其中：A股可配股份數量不超過19,560,080,181股，H股可配股份數量不超過8,362,227,639股。

對于配股價格的確定，公告指出，將根據刊登發行公告前A股和H股市場交易的情況，在配股價格不低于發行前本行最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定配股價格。A股和H股配股價格經匯率調整后相同。

據中國證券報

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