上半年新基金打出三類創新牌

2010年07月12日 08:04
來源：北京商報作者：王丹

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商報訊 (記者王丹) 為了在密集的基金發行潮中搶占優勢，今年上半年，眾基金公司在產品創新方面更加煞費苦心。從交易方式到投資結構，再到投資標的，“首”字招牌成為上半年新基金給人最直觀的沖擊，次“渠道王”長盛、匯添富基金旗下新品均無一例外。

據統計，今年上半年發行的66只開放式新基金中有近半數為創新型產品，“國內首只”的字眼屢現發行材料之中。如博時創業成長堪稱“國內首只投資創業成長型公司的基金”；華商產業升級堪稱“國內首只以產業升級為投資主題的股票型基金”。而相對最突出的，還要屬非創新產品不發的長盛、匯添富兩家公司，今年上半年兩公司發行的兩只新基金均為創新型產品——長盛滬深300標榜“股指期貨推出后首只標準滬深300指數基金(LOF)；長盛環球標榜“國內首只在全球范圍內關注行業輪動的QDII產品”；匯添富亞澳優勢精選標榜“國內首只重點投資于澳洲市場的基金產品”；匯添富民營活力標榜“國內首只以民營企業為主題的基金”

此外，今年上半年新發的指數基金和QDII是創新型產品中最為集中的品種。當期共有18只指數型基金和8只QDII基金發行，不乏多只同類產品同時發行的情況。為了更好地完成申購，在弱市同業競爭中取勝，“創新型已成為不少新基金用以吸引投資者的“殺手锏”。總體來看，上半年新指數產品追求風格化，而QDII產品則追求出海的多元化。

“創新”遍布于新基金的交易方式、投資結構、投資標的等各個方面，而事實證明，有了新的概念，也的確會對基金的營銷帶來一些幫助。如今年3月發行的興業合潤分級首募規模超過了33億元，遠超當期行業的平均水平。

國信證券基金研究員康亢將上半年成立的創新型基金分成了三類：第一類為分級基金，今年以來發行的有國聯安雙禧中證100、興業合潤和銀華深證100；第二類為量化基金，包括指數基金和量化策略基金，如國投瑞銀滬深300、易方達上證ETF、南方策略優化等；第三類是主題基金，如匯添富民營活力、富國通脹通縮、華商產業等。