落后產(chǎn)能淘汰超預(yù)期 受益股票昨紛紛走強(qiáng)

2010年08月10日 09:15
來源：信息時報 作者：詹麗冬

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□本版撰文 信息時報記者 詹麗冬

政策天平再次向調(diào)結(jié)構(gòu)傾斜。周末，工信部出示了淘汰落后產(chǎn)能中涉及的18個工業(yè)行業(yè)名單，全國2000多家企業(yè)被列入了黑名單，工信部同時發(fā)出通牒，給出的執(zhí)行時間不到兩個月。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次淘汰落后產(chǎn)能政策較此前細(xì)化，且力度也有所加大。因此次被被淘汰的多是中小型的民營企業(yè)，對行業(yè)龍頭尤其是行業(yè)上市公司來說，實際構(gòu)成了短期利好。而本次淘汰力度和規(guī)模最大的水泥、鋼鐵和造紙三大行業(yè)受到的關(guān)注度最高。

淘汰落后產(chǎn)能矛頭指向民企

工業(yè)和信息化部8日向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，這些企業(yè)的落后產(chǎn)能必須在今年9月底前關(guān)閉。工信部表示，對未按規(guī)定限期淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)，相關(guān)管理部門將不予辦理生產(chǎn)許可。

此次涉及的有18個工業(yè)行業(yè)的2087家企業(yè)，其中涉及企業(yè)數(shù)較多的行業(yè)有水泥762家、造紙279家、印染201家、焦炭192家、煉鐵175家、鐵合金143家、制革84家。從各省分解落實情況看，淘汰任務(wù)較重、涉及企業(yè)數(shù)量較多的省份有河南、山西、浙江、河北、云南、貴州等。

從產(chǎn)能規(guī)?？?，煉鐵、煉鋼、水泥、玻璃、焦炭和造紙是此次淘汰落后產(chǎn)能的主力。

從企業(yè)的性質(zhì)上看，“上榜”的企業(yè)以民營中小企業(yè)為主。在此次公布的淘汰落后煉鋼能力和煉鐵能力的具體企業(yè)和設(shè)備名單中，大部分是民營鋼鐵企業(yè)，只有少部分國有鋼鐵企業(yè)和上市公司。

業(yè)內(nèi)人士稱，此次淘汰落后產(chǎn)能更加細(xì)化，淘汰計劃是在前期收集各省市上報資料的基礎(chǔ)上制定的，淘汰任務(wù)更是詳細(xì)分解到每個省市的具體企業(yè)的具體生產(chǎn)線，任務(wù)分解非常詳細(xì)，可執(zhí)行度很高。因此對具體的執(zhí)行結(jié)果相對樂觀。

水泥鋼鐵造紙?zhí)蕴Χ瘸A(yù)期

中金公司分析師羅煒指出，此次淘汰力度為歷年最大，而水泥、造紙、鋼鐵行業(yè)是此次淘汰落后產(chǎn)能的主力，淘汰規(guī)模比往年要大。按照工信部此次的要求，水泥產(chǎn)能9月底前計劃淘汰1億噸，約占全國總產(chǎn)能的5%，而去年淘汰規(guī)模約8000萬噸；到今年9月底之前，將有超過3500萬噸的煉鐵產(chǎn)能淘汰，約占目前全國煉鐵總產(chǎn)能的5%，去年我國淘汰落后煉鐵產(chǎn)能僅為2113萬噸；造紙業(yè)計劃淘汰432萬噸，而原來規(guī)劃的十一五期間造紙業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)是650萬噸，截至2009年淘汰597萬噸。

分析師稱，節(jié)能減排和淘汰落后的工作力度不斷加大，有利于水泥、造紙、鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)中長期供需平衡的改善，使市場對淘汰落后效果逐漸形成信心。

受益股昨日表現(xiàn)出色

也有少數(shù)上市公司及關(guān)聯(lián)公司在黑名單之內(nèi)。例如，在煉鐵企業(yè)名單中，柳鋼股份的控股股東廣西柳州鋼鐵公司需淘汰的落后產(chǎn)能最多，為200萬噸；在水泥企業(yè)名單中，玖龍紙業(yè)在內(nèi)蒙古、四川等兩個項目也被勒令關(guān)停。亞泰集團(tuán)控股子公司亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司有100萬噸的落后產(chǎn)能需淘汰。在造紙行業(yè)的名單中，涉及的上市公司包括獅頭股份、天山股份、青松建化等。

不過業(yè)內(nèi)人士表示，因上市公司中涉及的落后產(chǎn)能，或者已經(jīng)處于關(guān)停狀態(tài)，或者總量很小，對公司整體影響不大。對相關(guān)行業(yè)的大部分上市公司來說，實際上構(gòu)成了短期利好。

昨日，相關(guān)上市個股的表現(xiàn)也說明了市場對行業(yè)龍頭的良好預(yù)期。一些行業(yè)龍頭股在昨日領(lǐng)漲。例如印刷行業(yè)的勁嘉股份、界龍實業(yè)，造紙行業(yè)的岳陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)，水泥行業(yè)的冀東水泥、青松建化等，昨日都漲勢不錯。

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