中國鉀肥“棋局”：自產、進口、境外1:1:1

2010年08月30日 09:19
來源：21世紀經(jīng)濟報道

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本報記者王潔上海報道

“我小時候一度很好奇，為什么家里好些化肥的包裝袋上均寫著‘俄羅斯產’、‘以色列產’的字樣。

自小在浙江農村長大、現(xiàn)供職于上海某經(jīng)濟刊物的“80后”青年張志告訴記者，他曾有這樣的疑惑。

在那個年代，“進口”便是優(yōu)質和稀缺的代名詞。年少的張志不解的是：為何家里唯一的“進口貨”，竟是“莊稼一枝花、全靠糞當家”的肥料？

后來他才知道，那種印著“某某國”產的肥料叫做鉀肥。而且，在中國這個缺鉀的農業(yè)大國，億萬農民曾一度長時間別無選擇地依賴著這種“進口貨”

他不曾了解到的是，這些“進口貨”，每年由中化、中農等少數(shù)幾家企業(yè)負責向外談判，向內分銷。

一邊是巨大的市場需求，一邊是長期的進口依賴。中國的“鉀肥”地圖，描繪得曲曲折折。

繞不開的中化

張志父親所使用的鉀肥，經(jīng)由中化集團進口。1993年4月，中化就獲得化肥進口代理經(jīng)營權，獨家代理進口加拿大鉀肥產品。

據(jù)記者了解，Potash Corp一直以來通過加拿大鉀肥銷售聯(lián)盟——Canpotex向中國出口鉀肥，而Canpotex則是通過與中化集團簽訂銷售合同來完成向中國的出口。

因此，必和必拓收購Potash消息一出，中化集團便獲得了最多的關注和聯(lián)想。

這家成立近60年的央企，主業(yè)分布在農業(yè)、能源、化工、地產、金融領域，是中國最大的農業(yè)投入品（化肥、農藥、種子）一體化經(jīng)營企業(yè)、第四大國家石油公司、領先的化工產品綜合服務商，并在高端商業(yè)地產和非銀行金融業(yè)務領域有涉足。

其在境內外設有200多家經(jīng)營機構，控股“中化國際”(600500.SH)、中化化肥”(00297.HK)和“方興地產”(00817.HK)三家上市企業(yè)。20次入圍《財富》全球500強，2010年名列第203位。

在引進海外戰(zhàn)略投資者方面，中化也走在前面，對象正是Potash。

8月24日，中化集團總經(jīng)理辦公室主任李強在接受本報記者采訪時表示：“我們化肥業(yè)務上市時，Potash以戰(zhàn)略投資者的身份進入，后來又增持了一部分。

他認為，此次外界關于中化會否出手的呼聲和猜測，可能就是與兩者之間的長期合作有關。

2005年6月，Potash與中化集團旗下子公司中化香港（“中化化肥”的前身，0297.HK）達成戰(zhàn)略投資協(xié)議，以9700萬美元收購后者9.99％的股份；

2006年初，Potash再度增加1.26億美元收購10.01%的股權，增持中化化肥至20%。擁有董事會內推薦第二名董事的權利；

2008年，其再度增持2%，至現(xiàn)有持股比例為22%。中化化肥目前最大的股東則是中化集團，持股53%。

李強向本報記者表示：“Potash顯然看好我們的經(jīng)營。而且在化肥業(yè)務領域，我們的合作也有30多年的歷史，時間很長，了解很多。

高價鉀肥時代

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國每年消費鉀肥實物量達1000多萬噸，是全球最大的鉀肥消費國之一，但鉀鹽資源探明儲量只占全球的1.6％。一些地區(qū)作物個頭小、產量低，“缺鉀”乃是重要原因之一。

國際鉀肥資源供應，集中于俄羅斯、白俄羅斯、加拿大、以色列等幾國，中國的進口依存度一度超過70％，價格長期被動，受制于人，卻必須艱難求解。

2005年底，中外鉀肥談判正式開篇。跌宕程度，并不亞于鐵礦石。

在五礦化工進出口商會的統(tǒng)一組織下，中國主要化肥企業(yè)建立了鉀肥進口談判機制，包括國營和非國營的10多家企業(yè)，主要代表為中農、中化和中石油。

2008年，中海油頂替了中石油的談判席位。這一年，談判結果難如人意。

根據(jù)當年達成的進口合同，氯化鉀離岸價高達565美元／噸，較上一年上升了400美元，漲幅高達約240％。漲幅之大，遠遠超過中國另一同樣依賴進口的大宗商品鐵礦石——后者價格談判的最高漲幅也不到100％。

中國市場，由此步入“高價鉀肥”時代。

張志告訴記者，父親會把碳胺、鉀肥、尿素等各取一定的量摻混成一種“復合肥”。而量取鉀肥時父親錙銖必較，每一斤一兩都不會浪費。

“因為這是最貴的肥料，而且一年比一年貴。”他說。

2009年4月，國外主要供應商之一BPC（白俄羅斯鉀肥公司）向中方報價，在565美元／噸的價格基礎上，2010年再漲50美元。中方不予接受，雙方陷入了僵持。

數(shù)周之內，BPC先坐不出，隨即將每噸到岸價下調到430美元、400美元。雙方獲得一致——如果考慮到50美元／噸的運費，其離岸價已降至350美元，為近年來新低。

海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受金融危機影響，在2008年鉀肥進口量已經(jīng)同比下降44.19％的基礎上，2009年，我國鉀肥進口量再次下降了60％。

“在新價格下，中國2010年全年鉀肥進口量有望達到400萬噸左右的水平，國內需求量可能回升到700萬噸。”中金公司的分析師指出。

國內產能的增加、較大的鉀肥庫存以及國際市場需求不振，將是中國與國外供應商進行鉀肥談判的籌碼。

克服“缺鉀”癥

不過，在這“鉀肥”棋局中，中方還在考慮更多的“后招”

今年6月30日，白俄羅斯政府第一副總理弗拉基米爾·謝馬什科表示，BPC將出售一部分股權，而中國企業(yè)最有可能成為股東。除中國公司外，白方?jīng)]有與任何國家就出售白鉀肥公司股權一事進行談判。

他透露，白方希望通過出售該公司股權來獲得60億－70億美元的資金。

就產業(yè)布局而言，中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽（肥）行業(yè)分會副秘書長亓昭英在接受本報記者采訪時表示：“我們會對國際上的并購保持關注，但是從自身角度而言，還是要依照國家政策對自產、進口、境外1:1:1進行布局。積極開發(fā)新的鉀礦資源，保持一定進口，同時又海外開礦。

目前，我國國內鉀肥產量比較穩(wěn)定，2009年為312.7萬噸，國內自給率已經(jīng)達到51.3%。

據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會產業(yè)發(fā)展部副主任王孝峰向記者介紹：“從生產來說，中國主要有兩家企業(yè)。一是鹽湖集團，占據(jù)國內80%-90%的生產量，青海國資委、中化分別為第一、第二大股東。另一個是國投為第一大股東的新疆羅布泊鉀鹽公司，也開始占據(jù)一定份額。

據(jù)了解，2009年，新疆羅布泊120萬噸/年硫酸鉀項目建成投產，讓我國鉀肥總產能增至450余萬噸。

目前在建和規(guī)劃中的鉀肥項目還有中信國安、四川宏峰、亞泰集團、濱地鉀肥等數(shù)家公司，累計鉀肥年產能800萬噸。

此外，我國目前在老撾投資的4家中國企業(yè)中，3家分別為5萬噸/年、10萬噸/年、12萬噸/年的試驗工程已開工建設，最終將在10年內，形成600萬噸/年的海外權益礦產能。

“這樣的海外布局，相對其他礦產來說，已經(jīng)走得很快了。”亓昭英說。