戰略性新興產業規劃正抓緊制定七類股將成中線牛股(6)

2010年10月22日 10:24
來源：中國證券網作者：安仲文

0人參與0條評論

◎重點公司

智飛生物(300122)：民營疫苗龍頭

公司所屬的行業是生物制品中的疫苗行業。隨著我國居民收入的不斷提高和預防保健意識的普遍增強，未來我國二類疫苗市場將迎來較大發展。

公司目前公司自主產品眾多，最近3年公司疫苗產品銷售量分別占我國二類疫苗市場10.99%、11.13%和10.78%的份額，在民營疫苗企業中排名第一。公司擁有強大的營銷網絡和優秀的研發實力，營銷體系覆蓋全國30個省、市場自治區。公司目前擁有研發人員68人，擁有發明專利6項，正在申請的發明專利6項，非專利技術19項。

高端裝備制造

航空航天、海洋工程、衛星等高水平裝備產業將受益

之前，由于我國裝備制造業存在諸多問題，市場對高端裝備制造并不關注。如今，高端裝備制造作為新興產業被政府提出，有望在未來涌現出一批黑馬。

從細分行業看，高端裝備制造主要指航空航天、海洋工程、衛星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備產業。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備制造最受關注，中國北車(601299)(601299，收盤價5.76元)和中國南車(601766)(601766，收盤價6.39元)最為受益。

另外，海洋裝備將成為未來5年國家戰略的一大重點。我國海洋油氣開采相對薄弱，未來發展空間巨大。在開發設計、勘探開采、工程配套等環節上，分別看好上海佳豪(300008)(300008，收盤價28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353，收盤價105.88元)、海油工程(600583)(600583，收盤價7.51元)、中海油服(601808)(601808，收盤價16.58元)、巨力索具(002342)(002342，收盤價17.49元)、中集集團(000039)(000039，收盤價16.45元)等。

◎重點公司

中集集團：三大業務三足鼎立

中集集團積極進軍海洋工程裝備制造領域，近期公告擬以7500萬美元價格收購海洋工程移動式鉆井平臺全球領先設計商F&；G公司75%的股權。此外公司已完成對國內最大海工制造企業煙臺萊佛士的收購，持股比例為50.01%；并持有全球第三大海洋平臺鉆井系統供應商香港TSC海洋集團9%的股份，煙臺萊佛士持有TSC8%的股份。

中集集團初步進入了以物流裝備、清潔能源設備、海洋工程設備三足鼎立的新時代，成為國內最大海工裝備制造企業之一。

新材料

高端產品目前仍依賴進口，未來發展空間廣闊

由于新材料的研究以及規模化對國家的軍事、工業以及環境的提升有很大的助益，全球主要發達國家均投入大量資源進行新材料的研究。

目前，國內化工新材料整體市場自給率約為40%。現階段，國內中低檔產品基本實現國產化，但高端產品仍依賴進口，未來發展空間廣闊。

從新材料的細分看，三個領域的公司值得關注。一是行業技術壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業龍頭金發科技(600143)(600143，收盤價12.76元)和普利特(002324)(002324，收盤價32.62元)；聚氨酯行業的煙臺萬華(600309)(600309，收盤價19.00)和紅寶麗(002165)(002165，收盤價14.76元)；有機硅龍頭新安股份(600596)(600596，收盤價13.88元)和宏達新材(002211)(002211，收盤價14.4元)；高性能纖維領域的國內領先者煙臺氨綸(002254)(002254，收盤價29.01元)等。

二是受益國家政策支持的節能環保、新能源領域龍頭企業。如杉杉股份(600884)(600884，收盤價21.47元)、江蘇國泰(002091) (002091，收盤價27.61元)、雅克科技(002409) (002409，收盤價26.08元)、魯陽股份(002088)(002088，收盤價17.17元)、三維絲(300056)(300056，收盤價36.36元)、回天膠業(300041)(300041，收盤價59.20元)和博云新材(002297)(002297，收盤價23.32元)等。

三是自身具有技術壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司，如永太科技(002326)(002326，收盤價49.95元)、聯化科技(002250)(002250，收盤價32.30元)和天馬精化(002453)(002453，收盤價29.00元)等。

◎重點公司

回天膠業：受益高鐵建設

公司本部定位于汽車、高鐵、航空等用膠市場，目前擁有有機硅膠和聚氨酯膠等多條生產線。目前擁公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，占整個高鐵用膠市場的10%；公司在汽車維修市場用膠占30%，未來這塊市場主要隨下游需求增長而增長，而公司在汽車制造用膠市場份額僅占12%，大部分市場由漢高等國外大公司所占領。但公司已經與神龍汽車公司進行合作，未來如果合作順利，公司將在汽車制造用膠市場取得大的突破。(每日經濟新聞)

保險資金搶買資源股布局新興產業

以中國人壽(601628)為代表的國內保險資金，波段操作并不少見。這一次的波段，保險資金又做對了。

從今年7月下旬開始，國內保險資金大幅加倉A股，并在9月底加大手筆，快跑入市。已披露的上市公司三季報，部分"暴露"了截至上個月月底保險資金的重倉股。

據統計，截至今年三季度末，保險資金不但大量買進以錫業股份(000960)為代表的資源類個股，并且，以博瑞傳播(600880)為代表的新興產業，保險資金亦增持。

搶籌錫業股份

三季度，以錫業股份為代表的周期性行業獲得了保險資金的大量增持。

錫業股份三季報顯示，中國人壽保險股份有限公司某個人分紅險賬戶合計持有錫業股份998.6萬股，占比2.3%，在三季度增持223.93萬股；中國人壽保險集團公司--傳統--普通保險產品合計持有785.97萬股，占比1.81%，為新進股東。截至10月20日，錫業股份四季度以來上漲幅度超過20%。

類似的還有昊華能源(601101)、貴研鉑業(600459)。其中，昊華能源上漲幅度超過30%。截至三季末，泰康人壽持有50萬股，中國人壽集團持有268萬股、中國人壽股份持有734萬股。至于貴研鉑業，截至三季末，新華人壽股份合計持有40.26萬股，為新進股東。

此外，保險資持有的周期性行業還有恒源煤電(600971)、浦發銀行(600000)、東北證券(000686)等。

堅守博瑞傳播

在搶籌周期性行業的同時，保險資金對新興產業亦有青睞。

截至三季末，中國人壽保險股份公司某分紅險賬戶共計持有1464.16萬股，占比3.64%，三季度增持40萬股。新華人壽保險股份有限公司的一個分紅險賬戶持有887.01萬股，占比2.21%，在三季度減持41.26萬股；中國人壽保險集團公司的某普通險賬戶共計持有829.07萬股，占比2.06%，在三季度未有增減。(東方早報)